獨家:亞洲公司急於完成第二季度的690億美元債務再融資

Refinitiv的數據顯示,亞太地區的公司需要籌集接近創紀錄的693億美元才能為第二季度的現有借款再融資,因為該地區的資本市場由於冠狀病毒大流行而仍然動盪不安。

獨家:亞洲公司急於完成第二季度的690億美元債務再融資

在該地區(包括日本和中國)到期的美元公司債務水平是有記錄的第二高水平,僅略低於去年同期的714億美元。

一些中國最大的國有企業是與石油巨頭中石化集團進行債務再融資的主要競爭者。中石化集團擁有5年期債券,價值24.8億美元,4月到期,而電力公司國家電網擁有三年期8.985億美元的債券到期,該債券於4月到期。同時,根據Refinitiv。

數據顯示,價值24.8億美元的軟銀集團(9984.T)債券將於4月18日到期,並且該企業集團標誌著該公司計劃進行價值410億美元的資產出售,以回購股票和償還債務。

未來幾個月,澳大利亞的銀行可能會活躍於美元債券市場,澳大利亞國民銀行(NAB.AX)和西太平洋銀行(Westpac Banking Corp)(WBC.AX)即將到期的債券總價值為31.4億澳元。

在亞洲債券市場表現落後於世界其他地區的同時,再融資交易熱潮也來臨。

銀行家們說,知名的公司應該能夠再融資,但評級較低的公司以及評級機構認為評級處於“邊緣”的公司可能會遇到麻煩。

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“世界各國政府在努力保持車輪轉動時提供了大規模刺激措施。法國興業銀行亞太債務資本市場部負責人拉吉·馬爾霍特拉說:“這將在未來幾周內轉化為對更具挑戰性的信貸的支持,還有待觀察。”

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摩根大通亞洲DCM起源(不包括日本)的負責人艾米·譚(Amy Tan)表示,今年越來越多的亞洲企業正在尋求多元化的資金來源。

她說:“公司正在研究各種形式的替代融資,包括銀行貸款和當地貨幣市場,以管理融資。”

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Refinitiv數據顯示,過去兩週,美國公司信貸市場籌集了創紀錄的2200億美元,而同期亞洲僅籌集了25.7億美元。

大多數亞洲容積的是使中國的搜索引擎公司百度公司(高達BIDU.O)和友邦保險(1299.HK使各個上週$ 1十億)。


野村證券亞洲區負責人,不包括日本,DCM聯合組織Alister Moss表示,亞洲市場落後於美國和歐洲,因為它們各自的中央銀行允許增加信貸購買的舉動使債券市場充滿信心。

“我們在亞洲沒有這種產品,因此我們的市場復甦速度較慢。


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