政策動向
市場概況
企業動態
• 住建部:大力發展政策性租賃住房,推動住房和城鄉建設事業高質量發展
• 北京:發佈疫情防控期間住房租賃服務管理通知,妥善安排住房租賃企業開復工
• 北京:發佈疫期租賃糾紛指引,租期滿暫時無法搬家應給予寬限期
• 廣州:發佈住房租賃市場獎補實施辦法,建設普通租賃住房每平方米補貼750元
• 廣州:番禺區發佈高層次人才服務保障制度,租房補貼最高1500元/月
• 深圳:出臺疫情防控期間住房租賃工作意見,保障住房租賃有序開展
• 上海:保障住房租賃當事人合法權益,金融機構加大對住房租賃企業投放
• 濟南:租賃住房單間居住人數不得超過2人,人均使用面積不得少於6平方米
• 河北:出臺房屋租賃合同示範文本,規範房屋租賃行為
• 合肥:住房租賃財政獎補資金申請審核工作開始,截至4月15日
• 江西:六部門下發通知,整頓規範住房租賃市場秩序
中央層面 鼓勵發展 規範秩序
具體政策詳述▼
地方層面 援企穩企 推動復工
住建部:大力發展政策性租賃住房,推動住房和城鄉建設事業高質量發展
3月6日,住房和城鄉建設部黨組書記、部長王蒙徽在《人民
日報》發表《推動住房和城鄉建設事業高質量發展》的署名
文章。
文章部分內容▼
1
去年12月全國住房和城鄉建設工作會議中提到,2020年
將重點發展政策性租賃住房,主要包括公租房、人才公寓以
及集體土地建設租賃住房等。時隔三個月住建部部長再次重
申,政策性租賃住房將成為未來的主要供應方向。此外,培
育租賃企業、完善金融稅收等也是未來政策的主要方向,以
規範租賃市場,扶持企業發展。
點評與啟示
加快推動住房保障體
系與住房市場體系相
銜接,大力發展政策
性租賃住房。
進一步培育機構化、
規模化租賃企業,
加快建立和完善政
府主導的住房租賃
管理服務平臺。
會同有關部門落實和
完善發展租賃住房的
規劃、土地、稅收、
金融等支持政策,鼓
勵發展長期租賃住房。
政策性租賃住房 培育企業 完善政策
北京:發佈疫情防控期間住房租賃服務管理通知,妥善安排住房租賃企業開復工
3月15日,北京市住房城鄉建設委印發《關於進一步做好疫情
防控期間住房租賃服務管理的通知》,允許經審查的住房租賃
企業從業人員進入社區有序開展業務,滿足群眾住房租賃需求。
《通知》部分內容▼
2
隨著疫情逐步得到控制,返程務工人員增多,租住需求
也隨之增加,住房租賃市場亟待恢復秩序,但當前疫情防控
仍不可放鬆,為此,北京市特發佈疫情期間租住服務的管理
通知,對從業人員、帶看要求、租後管理等作出相關規定,
此舉將有助於推動住房租賃企業有序開復工。
點評與啟示
允許經審查的住房租
賃企業從業人員進入
社區有序開展業務員
則上,每小區只能上
報一名從業人員。
從業人員帶看客戶
每天不得超過兩次,
每次只能帶一名客
戶,並儘量縮短帶
看時間。
房源推廣帶看盡量通
等方式,未經社區允
許不得擅自帶客戶進
入社區。
提前審查 帶看要求 線上推廣
北京:發佈疫期租賃糾紛指引,租期滿暫時無法搬家應給予寬限期
3月5日,北京房地產中介行業協會發布《疫情防控期間防範和
化解住房租賃行業糾紛指引》,其中建議租期屆滿承租人暫時
無法搬家的,中介或出租人應給予合理寬限期限。
《指引》部分內容▼
3
疫情突發,由於社區及交通管制、企業延緩開復工等措
施,導致租戶無法按時回到工作地、收入下降,租賃住房空
置率有所提升,出租人、承租人、租賃中介企業均遭受一定
損失。為了進一步緩解各方壓力,減少糾紛,北京市出臺糾
紛指引,有助於規範疫情期間租賃住房市場秩序。
點評與啟示
租賃中介可與出租人協
商疫情防控期間租金減
免、延緩支付、延長空
置期等問題,避免單方
面拒付租金。
承租人暫時無法搬
家騰房的,租賃中
介企業或出租人應
給予合理寬限期限。
租賃中介企業應完善
線上服務,多引導客
戶通過VR、視頻等方
式看房
租金減免 寬限期 線上帶看
廣州:發佈住房租賃市場獎補實施辦法,建設普通租賃住房每平方米補貼750元
3月5日,廣州市15屆102次市政府常務會議審議通過《廣州市
發展住房租賃市場獎補實施辦法》,規定針對利用集體、國有
建設用地建設租賃住房的將給予補貼。
《辦法》部分內容▼
4
此次廣州市通過的租賃獎補辦法,針對集體土地、城中
村、商改租等租賃住房均提出相應的補貼標準,並且針對備
案的企業發放獎勵,在扶持租賃企業發展的同時提升備案率。
3月4日,廣州市發佈全年經濟社會發展目標任務若干措施,
提出要加大住房租賃市場扶持力度,加快撥付對住房租賃企
業的獎補資金,再次體現廣州對租賃市場的重視程度。
點評與啟示
建設普通租賃住房的,按建築面積
750元/平方米給予補貼;
建設集體宿舍型租賃住房的,按建
築面積800元/平方米給予補貼。
住房租賃企業、中介機構於2019年
1月1日後通過"陽光租房"平臺辦
理住房租賃合同備案,租期在6個
月(含)以上的,按150元/宗的標
準給予獎勵。每套(間)房每年度
只可申請1次租賃合同備案獎勵。
補貼標準 備案獎勵
廣州:番禺區發佈高層次人才服務保障制度,租房補貼最高1500元/月
3月3日,廣州市番禺區出臺了《番禺區高層次人才服務保障制
度》,制度所稱的高層次人才是指在本區註冊的企業、科研機
構或本區所屬教學、醫療機構工作或創業的優秀人才。
《制度》部分內容▼
5
高校畢業季即將到來,粵港澳大灣區部分城市為了吸引
更多優秀人才紛紛發佈引才政策,其中廣州人才可在限定
地區購房、汕頭給予研究生和博士生住房和生活補貼、佛
山放寬T卡限制,積極解決人才的租住問題,城市間的人才
爭奪戰不斷升級,進一步體現人才在城市發展中的重要性。
點評與啟示
在番禺區繳納個人所得稅滿1年且
在番禺區範圍內購買首套住房(限
普通商品住宅)的,一次性給予不
超過50萬元(稅前)的購房補貼。
在番禺區繳納個人所得稅滿1年、
未享受過番禺區住房補貼(含購房、
租房補貼)且在番禺區範圍內沒有
自有房產的,按其租金的50%給予
租房補貼(上限不超過1500元 /
月),補貼期為24個月。
購房補貼 租房補貼
深圳:出臺疫情防控期間住房租賃工作意見,保障住房租賃有序開展
3月17日,深圳市住房和建設局轉發《深圳市新型冠狀病毒肺
炎疫情防控指揮部辦公室關於疫情防控期間開展住房租賃有關
工作的意見》。
《意見》部分內容▼
6
目前疫情已得到有效控制,深圳為了推動租賃企業有序
開復工發佈《意見》,從保障租賃業務穩步推進、保持市場
租金穩定、引導理性減免租金、提供貸款貼息支持等方面扶
持住房租賃企業發展,有利於緩解企業現金流壓力,降低租
賃住房空置率,保障租戶雙方合法權益,同時進一步穩定住
房租賃市場秩序。
點評與啟示
有序開展住房租賃業
務:允許承租人正常
進出相應出租房;待
出租的租賃住房,應
允許帶看。
住房租賃企業應切實履
行社會責任,保持住房
租金水平的穩定,杜絕
哄抬物價、不明碼標價
等違法行為。
鼓勵銀行業金融機構按
照依法合規、風險可控、
商業可持續的原則,向
住房租賃企業提供金融
支持。
租賃業務 租金穩定 金融支持
上海:保障住房租賃當事人合法權益,金融機構加大對住房租賃企業投放
3月6日,上海市疫情防控工作小組發佈《關於做好疫情防控期
間住房租賃有關工作的意見》。
《意見》部分內容▼
7
為了進一步推動租賃企業開復工,上海市發佈《意見》,
從保障租賃雙方權益、提供金融稅收支持等方面,降低住房
租賃企業的壓力,並且對帶看人員等業務開展做出了相應的
要求,在指引企業開復工的同時加強監管,以在特殊時期維
護市場秩序。
點評與啟示
對於已經簽訂住房租
賃合同的,應當保障
承租人正常進出相應
住宅小區或集中式住
房租賃項目的權利。
金融機構應當加大
對住房租賃企業的
信貸投放,多途徑
提供資金支持。
對承租上海市國有企
業從事集中式住房租
賃項目經營的住房租
賃企業,積極推進實
施租金減免政策。
濟南:租賃住房單間居住人數不得超過2人,人均使用面積不得少於6平方米
3月10日,濟南市發佈《濟南市出租居住房屋管理辦法(徵求
意見稿)》,意見建議反饋截止日期為2020年3月17日。
8
此次濟南發佈徵求意見稿,對租賃住房的租住環境、治
安管理、消防安全等徵求意見,若意見稿通過,未來濟南市
的租賃住房將不允許隔斷、不允許按床位出租的群租房等的
房源出現,對租賃企業也提出了更高的要求。此外,3月11
日,濟南市公示《租賃住房建設管理辦法(試行)》,進一
步增加租賃住房供給,體現了其扶持租賃市場發展的決心。
點評與啟示
部分不得用於出租的租賃住房
• 改變原有房屋的空間佈局結構,將
客廳、餐廳、臥室隔斷的,按床位
出租的。
• 單間居住人數超過2人(有法定贍
養、撫養、扶養義務關係的除外)
的;單間人均使用面積少於6平方
米的。
及時登記備案
• 承租人是流動人口的,出租人應在
其入住24小時內登記其姓名、身份
證件種類和號碼等基本情況,並督
促其在3個工作日內日向公安派出
所申報居住登記。
• 流動人口終止居住的,應當自其離
開之日3個工作日內報告公安派出
所。
河北:出臺房屋租賃合同示範文本,規範房屋租賃行為
3月10日,河北省住房和城鄉建設廳、省市場監督管理局、省
公安廳共同制定印發《河北省房屋租賃合同示範文本(試
行)》。
《合同示範文本》部分內容▼
9
河北省首次推出房屋租賃示範文本(試行),涉及房
屋基本狀況、租賃用途、期限、租金、押金等19項內容,
為雙方租賃合同的簽訂提供示範樣本。此舉有助於保障租戶
雙方的合法權益,降低在租賃行為中出現單方面漲租、毀約
等事件,進一步規範住房租賃市場秩序。
點評與啟示
合同租賃期限不得超
過20年,超過20年
的,超過部分無效。
不得將廚房、衛生間、
陽臺、地下儲藏室和車
庫等非居住空間出租用
於居住。
不得擅自向他人轉租、
轉借租賃房屋,承租人
經出租人同意,可以將
承租房屋轉租或者轉借
他人的,並規定報送轉
租或者轉借信息
合同期限 租住要求 轉租事項
合肥:住房租賃財政獎補資金申請審核工作開始,截至4月15日
3月17日,合肥市住房租賃財政獎補資金申請審核工作開始,
截至4月15日。住房租賃企業與個人房東可登錄市住房租賃交
易服務監管平臺,按要求申請獎補。
10
• 提供住房租賃居間服務的企業,當年累計備案面積達到3000平方米的,
每平方米每年獎勵1.2元。
• 自籌商業、辦公、工業性質房屋,按規定改建為租賃住房的住房租賃企
業,當年累計備案面積達到3000平方米的,每平方米每年獎勵10元;
• 自籌分散式住房的住房租賃企業,當年累計備案面積達到3000平方米
的,每平方米每年獎勵14元,當年累計備案面積達到15000平方米的,
每平方米每年獎勵20元。
租賃企業獎補標準
合肥市針對2019年符合條件的租賃企業和個人進行獎補
資金申請審核,獎補標準依據2019年6月發佈的《合肥市修
訂促進住房租賃市場發展財政獎補資金管理辦法》,將商改
租、工改租項目納入獎補範圍,此舉有利於盤活存量房源,
增加租賃住房供給渠道,同時有利於商改租和工改租企業減
輕運營成本。
點評與啟示
江西:六部門下發通知,整頓規範住房租賃市場秩序
3月2日,江西省轉發《關於整頓規範住房租賃市場秩序的意
見》,並結合江西省實際,提出以下要求並落實。
主要要求▼
11
2019年12月住建部發布《整頓規範住房租賃市場秩序的
意見》,提出十四個具體意見,江西省通過結合自身情況,
歸納整理出三大要求,包括加強企業及租賃合同備案管理、
加強市場監管等,進一步規範租賃住房市場秩序,保障租賃
雙方合法權益。
點評與啟示
加強市場主體登記備
案管理,2020年底前
仍未登記、備案的單
位和個人,不得允許
其發佈房源信息,已
上線的房源信息一律
清理下架。
加強住房租賃市場監
督管理,加大對房源
信息發佈、租賃服務
收費、租賃房屋安全、
租賃金融業務、租賃
企業等監管力度。
加強住房租賃合同網
籤備案管理,各市、
縣住房城鄉建設(房
管)部門應當會同市
場監管部門加快制定
住房租賃合同示範文
本。
• 3月十大城市中半數城市租金環比下跌
• 重慶: 3月成交1宗純租賃地塊,位於渝北區
• 杭州:3月共成交2宗自持地塊,自持比例均較低
• 3月,2個城市成交3宗自持用地,自持面積約13.8萬㎡。自
2016年11月首宗自持地塊成交至2020年3月底,全國共計成交
自持地塊511宗,可供給租賃住房1929萬㎡。
租金 定基調 強監管
土地 土地市場熱度下降
部分地塊詳述▼
城市成交宗數(宗)
自持用地規劃建面(萬㎡)
重慶 1 12.5
杭州 2 1.3
表:3月土地成交情況▼
租金:3月十大城市中半數城市租金環比下跌
3月,環比來看,北京、上海、武漢、重慶、杭州租金
環比下跌,其餘五個城市環比均上漲;同比來看,北京、天
津、武漢、重慶、杭州、成都租金均下跌,其餘四個城市上
漲,其中上海漲幅最大。
點評與啟示
北京 上海 廣州 深圳 天津 武漢 重慶 南京 杭州 成都
%
同比
北京 上海 廣州 深圳 天津 武漢 重慶 南京 杭州 成都
環比
土地:3月重慶成交1宗純租賃地塊,位於渝北區
其中,渝北區唐家沱組團N分區N1-7-1/02(部分)地塊簡要分析:
圖:地塊位置▼
盛興大道
石港大道
3月重慶共成交1宗自持地塊,並且為純租賃地塊,要
求自持全部住宅,自持期限為10年以上。地塊周邊無軌道
交通等,但臨近高速,自駕較為便利,附近有商超、藥店等
生活設施,可滿足基本的生活需求。
點評與啟示
地塊名稱:渝北區唐家沱組團N分
區N1-7-1/02(部分)地塊
成交總價:4.2億元
規劃建築面積:12.5萬㎡
自持比例:100%
樓面均價:3360元/㎡
競得企業:重慶創新經濟走廊開發
建設有限公司
地塊性質:租賃用地
土地:3月杭州共成交2宗自持地塊,自持比例均較低
其中,蕭政儲出(2020) 3號地塊簡要分析:
圖:地塊位置▼
南秀路
3月杭州共成交2宗自持地塊,自持比例均較低,溢價率
均接近30%,總自持面積為1.3萬㎡。上圖所示的地塊位於
蕭山區,此地塊周邊雖無軌道交通,但臨近科創等產業園區,
並且有商超、學校等基礎生活設施,可滿足基本日常生活需
求,建成後將為周邊產業園區的就業人員解決租住問題。
點評與啟示
塘湄線
地塊名稱:蕭政儲出(2020) 3號
成交總價:21.4億元
規劃建築面積:16.5萬㎡
自持比例:3%
自持面積:4942㎡
樓面均價:12975元/㎡
競得企業:旭輝
• 龍湖:發行30億元住房租賃專項公司債,票面利率3.8%
• 首創:20億住房租賃專項公司債券獲上交所受理
• 寶龍地產:完成發行15億住房租賃專項公司債券,票面利率
6%
• 萬科:發佈2019年年報,租賃住宅業務新增開業 5.6 萬間
• 龍湖:發佈2019年業績公告,2020冠寓開業目標達10萬間
• 蛋殼公寓:發佈上市後首份財報,運營公寓數量超40萬間
• 蛋殼公寓:"椋鳥計劃"第五季啟動,2020應屆畢業生享月
付0押金、免費換租
房企系 融資 擴張增速
創業系 創新 精準定位
具體政策詳述▼
龍湖:發行30億元住房租賃專項公司債,票面利率3.8%
3月5日,重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2020年住房租賃
專項公司債券(第一期)最終確定本期債券的票面利率為
3.80%。
1
疫情當下,長租公寓企業運營困難增加,領頭企業均選
擇發行債券以獲得更多發展資金。此次龍湖發行的30億元債
券是在2019年7月獲批50億住房租賃專項公司債中的第二期,
並且同月即發行首期20億元債券。3月16日,龍湖50億住房
租賃專項公司債券狀態更新為已受理,代表著資本市場對龍
湖在租賃住房行業的認可,有助於龍湖在租賃市場進一步擴
大房源規模,延續行業領先態勢。
點評與啟示
本期債券募集資金中14.81億元擬
用於公司自有的住房租賃項目建
設:其中6.19億元擬用於公司承
租或受託經營的輕資產類住房租
賃項目的裝修改造及租賃支出,
其中9億元擬用於補充公司營運資
金及償還銀行借款。
債券發行規模不超過人民幣30億
元,債券期限為七年,第五年末
發行人有權調整票面利率及投資
者有權回售債券。
債券為無擔保債券,並符合進行
新質押式回購交易的基本條件。
發行規模 資金用途
首創:20億住房租賃專項公司債券獲上交所受理
3月16日,據上海證券交易所披露,北京首都創業集團有限公
司擬發行的20億元公司債狀態更新為"已受理"。
本次債券募集金額首創集團
將全部用於住房租賃項目建
設與運營,具體包括用於北
京市房山區、順義區、平谷
區等六個集體土地租賃住房
項目。
2
2018年1月首創首次發佈50億境內公司債券,用於住房
租賃項目建設,時隔兩年再次獲批20億元,為集體土地建設
租賃住房項目助力。疫情之下,長租公寓空置率上升,為了
緩解現金流壓力,對於房企背景的租賃企業債券管控有所放
松,其中3月融創5.01億元長租公寓ABS已受理,金地商置
1.11億元長租公寓公募ABS首期成功發行此舉將有助於租賃
企業擴大房源規模,提升競爭力。
點評與啟示
發行總額不超過人民幣20億
元(含20億元),分期發行,
債券期限不超過5 年(含5
年);發行人為首創集團,
由首創證券和海通證券擔任
主承銷商。
債券信息 債券用途
寶龍地產:完成發行15億住房租賃專項公司債券,票面利率6%
3月20日,寶龍地產發佈公告,已完成發行2020年住房租賃專
項公司債券(第一期),發行規模為不超過人民幣15億元。
其中10.5億元擬用於公司住
房租賃項目建設(包括置換
前期的建安投入以及相關借
款),剩餘部分擬用於補充
公司營運資金。
3
2019年4月寶龍發行住房租賃專項公司債券,發行規模為
3億元,票面利率為7.20%。同年8月,旗下首個寶龍公寓項
目 "寶龍公寓|舍"在上海青浦開業,定位為白領長租公寓。
此次發行的債券利率所有下降,有助於寶龍降低融資成本,
進一步擴大房源規模,加速佈局長租領域。
點評與啟示
實際發行規模為15億元,最
終票面利率為6.0%;品種為3
年期固定利率債券,附第2年
末發行人調整票面利率選擇
權和投資者回售選擇權;
債券信息 債券用途
萬科:發佈2019年年報,租賃住宅業務新增開業5.6 萬間
3月18日,萬科發佈2019年年度報告,租賃住宅業務新增開業
5.6 萬間,累計開業 11 萬間。
4
萬科從2008年開始探索長租公寓領域,是中國最早進入
租賃住房市場的房企,於2018年一季度提出將租賃住宅業務
確立為核心業務。2018年,萬科表示2019年長租公寓總開業
數超過10萬間,截至2019年年末長租公寓已累計開業11萬間,
成為目前集中式長租公寓房源最多的品牌之一,其中2019年
新增5.6萬間,出租率達九成,擴張速度較快。
點評與啟示
2019年全年,租賃
住宅業務新增開業
5.6 萬間,累計開
業 11 萬間;報告
期內城中村內的長
租公寓新增開業
3.5 萬間。
已開業房間中 81%
位於北京、上海、
深圳、廣州、杭州、
天津、成都、廈門、
青島、南京、蘇州、
武漢、西安、濟南
等 14 個核心城市。
成熟期項目(開業
半年及以上)的人
均出租率約 90%。
龍湖:發佈2019年業績公告,2020冠寓開業目標達10萬間
3月24日,龍湖集團發佈2019年業績報告,報告期內,公司合
同銷售額同比增長20.9%至人民幣2,425.0億元。龍湖集團CEO
邵明曉在業績會上表示,2020年冠寓計劃開到10萬間,實現租
金收入接近20億元。
5
2019年3月龍湖公佈2018年財報,其中提到冠寓收入佔比
為10.4%,已開業房間數為5.3萬間,整體出租率為50.1%。
對比2019年財報,冠寓整體表現較去年較好,收入佔比翻倍,
並且整體出租率增加明顯,房源新增雖不多,但房源規模仍
處於行業領先水平。冠寓作為龍湖的第四大主航道業務,
2020年發展勢頭仍強勁。
點評與啟示
冠寓已佈局城市:
北京、上海、深圳、
杭州、南京、重慶、
成都等一線及二
線城市開業運營。
商場、租賃住房、
其他收入的佔比分
別為79.0%
、20.3%和0.7%。
冠寓已開業7.5萬間,
整 體 出 租 率 為
77.4%,其中開業
超過六個月的項目
出租率為87.3%。
蛋殼公寓:發佈上市後首份財報,運營公寓數量超40萬間
3月25日,蛋殼公寓發佈2019年第四季度及全年未經審計的財
務報告,這是蛋殼公寓上市後首次業績發佈。
6
今年1月蛋殼公寓在紐交所上市,此次發佈上市後的首次
財報。2019年蛋殼公寓快速擴張運營房源規模,已超過40萬
間,佈局13個城市,具有一定的行業影響力,此外蛋殼在技
術及產品研發方向的費用同比大幅增加,可見其對於產品創
新的看重,有助於滿足不同客群的不同需求,進一步提高品
牌知名度和影響力,為其他長租公寓企業提供借鑑。
點評與啟示
截至2019年12月31日,蛋殼公
寓運營的公寓數量達43.83萬間,
同比增長85.4%。其中,北京、
上海和深圳的公寓數量約22.4萬
間,同比增長46.6%。其他城市
的公寓數量近21.5萬間,同比增
長156.1%。
2019全年,蛋殼公寓收入達
71.29億元,同比增長166.5%,
淨虧損率和經調整EBITDA虧損
率同比分別收窄3.0和3.5個百分
點。
技術及產品研發費用方面,
2019年達到1.94億元,較2018
年同期增長了74.6%。
蛋殼公寓:"椋鳥計劃"第五季啟動,2020應屆畢業生享月付0押金、免費換租
3月23日,蛋殼公寓宣佈,專門面向2020年應屆大學畢業生的
優惠租房項目"椋鳥計劃"第五季上線。
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2016年蛋殼公寓"椋鳥計劃"首次啟動,主要面向應
屆畢業生,抓住了此類客群初步入社會,入職公司不確定、
收入較低等特徵,為其提供一次免費換租及0押金的優惠服
務,精準瞭解客戶需求,有助於吸引更多客源入住,進一步
擴大蛋殼房源規模,提升行業影響力。
點評與啟示
2020年應屆大專、
本、碩、博畢業學
生以及海外留學生
簽約滿1年及以上
的年租合同
分期月付或者年付
(含一次性付清)
椋鳥計劃:
0押金、入住6個月以內
享受1次免費換租
持續跟蹤解讀行業動態,
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