理财师在销售保险产品时都希望摘掉保险销售员的帽子，却又缺乏从家庭财务保障保全专业角度切入的实操技能。
活动时间
2018年6月2日（周六）14:00—16:00
活动地点
上海市黄浦区人民路885号淮海中华大厦
主办方：鑫管家（上海鑫舟投资咨询有限公司）
合作单位：卓治企业管理咨询（上海）有限公司
分享嘉宾
林盛俊
复旦大学经济学院金融学硕士
卓治咨询 总经理
- 中港新三地CFP认证
- 私人银行家CPB资格认证
- 保险、银行、基金、证券、期货从业资格
- 中国家族办公室联盟（FOU）上海分会理事
- 中级经济师
- 上海证券交易所期权三级投资人
- 准精算师（考试通过）
曾任：
四大行资深贷款客户经理、资深理财客户经理、路支行行长助理、总行内训师、分行内训师、新行员教研员；
厚源国际财务规划有限公司上海办公室负责人、研究部副总经理。
现任：
卓治咨询 总经理
上海职协特约讲师
FOAI联合创始人
分享内容
分享主题：保险架构下的保险规划
内容节选：
- 关于门诊报销比例
- 住院费用报销比例及其最高限额
- 科学投保的5大原则
- 保费与保额的选择
- 家庭风险管理
- 实际案例与家庭保险规划
活动流程
13:30-14:00 签到入场
14:00-14:10 欢迎致辞
14:10-14:20 嘉宾介绍
14:20-15:30 主题分享： 保险架构下的保险规划
15:30-15:50 提问交流
15:50-16:00 合影留念
报名方式
方式一
电话：400-820-4260
方式二
在文末留言报名，我们会尽快联系你！
活动说明
1、本次沙龙为精品小班，席位有限，若因本人原因无法参与，可在沙龙开始前自行转让；
2、成功报名本次线下沙龙后，课程地点等信息将以短信形式通知，请注意查收；
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