“中國物流行業月報”由物流指聞首發，菁財資本（ID：jcziben）與物流指聞（ID：wuliuzhiwen）聯合制作。
此份報告對行業最新數據、區域發展情況、典型企業動態、技術創新與融資情況等內容，進行模塊化的梳理及總結，希望可以從不一樣的廣度與深度引發物流人思考。
01
2018年4月物流總體運行情況
貨運業概況
2018年4月，貨運量水運與公路運輸之和為39.3億噸，增速為106.8%，較第一季度均值平穩攀升，上半年業務淡季所保持的貨運量整體趨於良好。2018年4月，貨運週轉量水運與公路運輸之和為1.4億噸公里，增速為99.7%，較第一季度均值平穩攀升，業務淡季所保持的週轉量趨於良好。
注：縱向看，我國的物流發展速度很快，每年基本增長一倍；橫向看，一般每年春節年後，行業的淡季會持續在第一到第二季度。兩者可比性不大，但只要留意每年的節點，通常會在第二季度末-上半年開始逐漸發力，而每年的下半年才是物流的大考季節（增量帶來旺季：如當下酷暑炎夏供需量大，冷鏈業務市場為王，特色經濟、各大商超活動業務將帶來一定量的激增；又比如中秋、國慶、雙十一雙十二電商狂歡的大節日等，都是物流大考攬收業務的旺季）。當前掌握的淡季數據，可作為歷史積澱，萬一以後要看淡旺季的趨勢時，或許用得到。
（1）公路運輸：
公路貨運量：4月完成337,000萬噸，累計完成1,110,562萬噸，為去年同期的107.8%。
公路貨物週轉量：4月為60,451,893萬噸公里，累計完成201,079,077萬噸公里，為去年同期的106.5%。
（2）水路運輸：
水路貨運量：4月完成55,909萬噸，累計完成206,034萬噸，為去年同期的100.9%。
水路貨物週轉量：4月為81,493,733萬噸公里，累計完成301,098,709萬噸公里，為去年同期的95%。
其中，2018年4月，規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量當月全國完成2，072.21萬TEU，累計完成7803.69萬TEU，為去年同期的105.5%；從貨重來計算，當月全國完成20641.41萬噸，累計完成74986.05萬噸，為去年同期的104.9%。
注：TEU是Twenty-feet Equivalent Unit的縮寫，以長度為20英尺的集裝箱為國際計量單位，也稱國際標準箱單位。TEU通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統計、換算單位。
沿海：4月完成1836.23萬TEU，累計完成6954.08萬TEU，為去年同期的105.5%；從貨重來計算，沿海4月完成18,107.15萬噸，累計完成66,031.05萬噸，為去年同期的104.8%。
內河：4月完成235.99萬TEU，累計完成849.61萬TEU，為去年同期的102.9%；從貨重來計算，內河4月完成2,534.26萬噸，累計完成8,955萬噸，為去年同期的105.2%。
（3）鐵路運輸：
4月鐵路運輸貨運總髮送量為30500萬噸，同比增長1.4%。
4月鐵路貨運總週轉量為2,182.07萬噸公里，同比增長1.5%。4月鐵路固定資產投資累計額為1,411.6億元，同比下降8.6%。
此外，交通固定資產投資繼續保持高位運行趨勢。1-4月，全國累計完成公路水路交通固定資產投資5406.00億元，為去年同期的108%。其中，公路建設完成5025.03億元，為去年同期的108.7%；內河建設完成1,397,162萬元，為去年同期的85.5%；沿海建設完成131.58億元，為去年同期的96.2%；其他建設完成109.66億元，為去年同期的133.9%。
電商快遞概況
根據國家郵政局披露的數據：1-4月，全國快遞服務企業業務量累計完成136.7億件，同比增長29.3%；業務收入累計完成1,738.6億元，同比增長28.4%。
其中，同城業務量累計完成32億件，同比增長27.4%；異地業務量累計完成101.2億件，同比增長29.2%；國際/港澳臺業務量累計完成3.5億件，同比增長52.9%。快遞業務量分別佔全部快遞業務量的23.4%、74%和2.6%；業務收入分別佔全部快遞收入的15.2%、50.2%和11.1%。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降0.4%，異地快遞業務量的比重基本持平，國際/港澳臺業務量的比重上升0.4%。
1-4月，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.2%、12%和7.8%，業務收入比重分別為80.2%、11.1%和8.7%。與去年同期相比，東部地區快遞業務量比重下降0.6%，快遞業務收入比重下降0.7%；中部地區快遞業務量比重上升0.1%，快遞業務收入比重上升0.2%；西部地區快遞業務量比重上升0.5%，快遞業務收入比重上升0.5%。
1-4月，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.1，較1-3月上升了0.4，行業集中度進一步加強。目前，快遞行業已進入幾大快遞巨頭互相爭奪的新局面，長期來看，具備先進管理機制並率先跳出同質化競爭的企業將脫穎而出。
4月單月，全國快遞服務企業業務量完成37.5億件，同比增長25.8%；業務收入完成467.2億元，同比增長26.5%。當月，相關上市快遞企業未發佈經營簡報，但均發佈了第一季報：
（1）順豐控股：
一季度實現營收205.70億元，同比大增32.96%；歸屬於上市公司股東淨利潤為9.95億元，同比增長28.58%；扣非後淨利潤為8.96億元，同比增長19.89%；基本每股收益0.23元，同比增長27.78%。一季度的快遞件量達到9.15億件，佔全國快遞行業一季度業務量約9.22%。預計1-6月的淨利潤將達到21億元-23.5億元，同比增長11.49%-24.76%。
（2）中通快遞：
一季度實現營收35.44億元人民幣（約合5.65億美元），同比增長35.60%；淨利潤為5.57億元人民幣（約合8890萬美元），同比增長10.90%。前三個月的包裹量達到15.99億件，相比去年同期的11.75億上升36.0%。中通預測，第二季度的包裹量會在20.20-20.60億之間，同比增長35.30%-38.00%；。經調整的淨利潤將在人民幣10.00–10.50億之間，同比增長36.90%-43.80%。
（3）韻達股份：
一季度實現營收26.57億元，同比增長40.44%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為4.04億元，同比增長44.74%；公司每股收益為0.33元，同比增長17.86%。韻達預計1-6月淨利潤為8.97億元〜11.22億元，上年同期為7.48億元，同比增長20%〜50%。
（4）圓通速遞：
一季度實現營收53.41億元，同比增長52.88%，主要系業務量增加及新增合併圓通速遞國際所致；淨利潤為3.16億元，同比增長13%。
（5）申通快遞：
一季度實現營收29.06億元，同比增長33.48%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.78億元，同比增長17.24%；公司每股收益為0.25元，同比增長19.05%。申通預計1-6月淨利潤為8.58億元〜9.70億元，上年同期為7.47億元，同比增長15%〜30%。
（6）德邦物流：
一季度實現營收47億元，同比增長11.60%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為9,983萬元，同比上漲185%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為6,825萬元，同比增長151.55%。
（7）百世集團：
第一季度總收入達50.04億元人民幣，同比增長54%；毛利潤為1.1億元人民幣，與去年同期相比提升6.4%。在非美國通用會計準則下，集團淨虧損從去年同期的4.23億元大幅縮窄至3.15億元。前三個月快遞包裹量超過9.5億件，同比上漲66.3%。對於第二季度，百世預計總收入會介於71億元至73億元之間。
02
4月物流新科技
1.聯合包裹將聊天機器人拓展至谷歌助手等多種設備
近日，聯合包裹將聊天機器人業務加載到谷歌助手上，使用戶可以通過安卓手機、蘋果手機上的谷歌助手和谷歌家庭等智能語音設備，跟蹤包裹投遞信息，查詢聯合包裹服務。聯合包裹表示，人工智能、機器學習、大數據和物聯網等技術加強了全球物流網絡的科技水平。
2.德馬泰克推出模塊化高密度存儲系統
德馬泰克公司為優化供應鏈，於4月推出了一款全新的模塊化預製高密度存儲解決方案。該解決方案採用交鑰匙、可快速部署的系統，具備了定製自動化托盤堆垛機的所有傳統優勢。
德馬泰克的模塊化高密度存儲解決方案可實現自動化托盤存儲和管理，其中包含了設備、機器及德馬泰克 DiQ軟件。這款軟件能夠高效優化存儲，將所需人力降至最低，幫助企業輕鬆地管理庫存。
3.蘇寧無人快遞車“臥龍一號”首亮相
在418家電3C雙十一狂歡節期間，蘇寧物流聯合蘇寧銀河物業在南京河西的濱江一號小區試點投放無人快遞車。這種黃色“萌萌噠”的小車也是國內首個可以實現室內室外場景無縫切換的無人車。它不用人為控制，自己就能找到目的地，不僅能避讓行人、車輛，還能自己乘電梯、叫門。
未來在社區3公里範圍內，有了無人快遞車的助力，無論是生鮮果蔬、米麵糧油、冷藏食品，市民都能享受到1小時送達甚至更快的即時配送服務。此舉，真正實現了無縫化銜接，1小時社區生活圈也實現了智能化的閉環。
03
4月物流行業融資詳情
4月物流行業共發生融資事件14次，國內外各佔一半。其中貨運物流風口依舊，成功融資5次；其他物流細分行業也均有涉及。
為什麼貨運物流能保持被資本熱愛呢？可以說有痛點才會更被偏愛。
隨著互聯網技術的發展和社會物流需求的不斷加大，傳統集中式分配的物流配送模式造成人力、物力資源的極大浪費，無法滿足更強調時效性的貨運配送需求。此外，傳統物流信息不對稱、不透明，導致客戶難以及時獲取配送資源。社會運力閒置、調配不合理、配送過程難以監控以及安全性問題等也制約了貨運行業發展。
信息化技術和互聯網運營則克服了貨運物流行業的諸多痛點，發揮了互聯網大數據匹配優勢，大幅提升了貨運行業效率，為傳統貨運物流行業轉型升級注入新動力。而投資機構的資本加持也加速推進了這一進程。
重點公司融資詳情
1.中鐵物流集團：現代物流綜合運營商
中鐵物流集團涵蓋電商服務、倉儲、整車、零擔、公路、鐵路、金融、冷鏈、代理報關報檢、貿易、國際快件等業務。4月4日，中鐵物流集團與海通創新資本簽訂投資框架協議，正式引進戰略股東。在資本助推下，中鐵物流集團將駛入發展“快車道”，加速提升經營能力、大力加強信息技術投入、全面完善運作網絡佈局，推進信息化、協同化的開放平臺發展之路。
2.快遞快滴：網絡共享寄件平臺
快遞快滴是網絡共享寄件平臺，用戶下單寄件，平臺會自動把訂單推送給5公里範圍內入駐平臺的快遞員。快遞員搶單成功後，為用戶提供上門寄件服務。近期快遞快滴獲千萬級別的天使輪投資，致力於解決快遞配送“最後一公里”難題。
3.優速快遞：聚焦“大包裹”的快遞物流公司
優速快遞提供全國性快遞服務，聚焦“大包裹”，主要定位於提供單件3KG-50KG大件包裹的門到門服務。
4.壹米滴答：供應鏈管理服務商
壹米滴答是供應鏈管理公司，採用網絡眾籌、運力眾包等運營模式，以信息化系統為紐帶，匯聚各區域物流網絡及專線公司，實現末端無盲點的配送。
4月，壹米滴答正式對外宣佈完成C輪5億元融資，融資將用於進一步推進全國網絡建設，打造高效、高品質的運營體系，深化末端服務能力建設，開展多元化供應鏈金融服務，強化平臺信息系統支持能力的升級，構建一個共生共贏的物流生態系統。同時，壹米滴答將進一步加大在組織人才建設方面的投入，在強化內部人才體系建設、人才培養方案著重投入，從而夯實整個組織，做精產品，聚焦於全面提升用戶體驗。
5.滿幫集團：智慧物流服務商
滿幫集團通過大數據與人工智能，降低貨車司機的空駛率、提高貨運效率，打造一個連接人、車、貨三個維度的超級數據平臺。
4月24日，滿幫集團宣佈完成合並後的第一輪融資，此次融資由國新基金和軟銀願景基金聯合領投，融資金額達19億美元（約合人民幣119.8億元），新一輪融資將持續幫助其提升用戶體驗和拓展新業務及新市場。未來，滿幫將進一步探索新能源、無人駕駛、國際化等領域，持續進行物流的基礎設施建設。
6.Go-Jek：印尼打車與租車服務提供商
Go-Jek是印尼打車與租車服務提供商，近期獲得安聯環球投資基金投資的3500萬美元D輪投資。
7.Flexport：提供海陸空貨運服務的公司
Flexport提供海陸空貨運服務，同時還提供即時追蹤服務，幫客戶減少文書工作，自動生成分析報告，方便客戶進行供應鏈管理。用戶可通過軟件預定貨船、卡車、貨運飛機。Flexport目前融資總金額超過3.04億美元，本次與順豐建立戰略合作伙伴，能夠幫助其將服務擴大至中國乃至全球市場。
以上為4月份物流行業總體運行情況簡析，如有相關補充或建議，歡迎留言探討。
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