美團點評提交IPO招股書:連續虧損,估值達600億美金

6月25日,美團點評正式向港交所遞交招股書,聯席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林,華興資本為獨家財務顧問。

美團點評提交IPO招股書:連續虧損,估值達600億美金

美團通過佣金、在線營銷服務以及其他服務和銷售收入,總收入由2015年的人民幣40億元增加至2016年的人民幣130億元,同比增長223.2%。2017年更進一步增加至人民幣339億元,同比增長161.2%。

值得注意的是,美團三年以來呈持續虧損狀態,不過,“經調整虧損淨額”逐漸收窄,從2015年的-59億元收窄至2016年的-54億元,2017年進一步收窄至-28億元。

美團在招股書的風險說明中也表示,我們歷史上產生了較大虧損,未來可能會繼續產生較大虧損,立足長遠以抓住戰略商機的經營理念亦可能對短期財務表現產生負面影響。

面對連續虧損帶來的資金壓力,彭博社援引知情人士稱,美團點評IPO募資金額為60億美元,估值為600億美元。

募集到的資金,大約35%用於升級技術與研發能力,另外的35%用於開發新服務於產品,20%用於有選擇的進行收購或投資業務,10%用於運營資金及一般企業用途。

招股書顯示,美團的發展戰略分為四大方向,一是為更多消費者提供更多服務;二是為更多的商家提供更多的解決方案;三是持續進行技術創新;四是有選擇的尋求戰略合作、投資和收購。同時,美團將專注開發創新應用、產品及服務,該等創新應用、產品及服務,旨在向消費者提供更多便利、支持商家提高其服務質量及運營效率以及改善美團點評的大數據及人工智能等技術。

美團點評招股書還披露了持股情況,聯合創始人、董事長兼首席執行官王興持股11.4386%,聯合創始人兼高級副總裁穆榮均持股2.5141%,聯合創始人兼高級副總裁王慧文持股0.7264%。騰訊為第一大股東,持股20.1363%,紅杉資本持股11.4368%。其他投資者持股53.7478%。

美團表示,其使命就是幫大家吃得更好,生活更好。美團相信科技將使人們的生活更加美好,並在用科技幫大家吃得更好,生活更好的道路上,既往不戀,縱情向前。


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