一、【要聞速遞】
1、新版自貿區外商投資准入負面清單發佈 7月30日起施行。商務部、發改委發佈《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比不超過51%，2021年取消外資股比限制；除專用車、新能源汽車外，汽車整車製造的中方股比不低於50%，同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業；農業領域，將小麥、玉米新品種選育和種子生產外資股比由不超過49%放寬至不超過66%；限於中國入世承諾開放的電信業務，增值電信業務的外資股比不超過50%(電子商務除外)，基礎電信業務須由中方控股，上海自貿試驗區原有區域試點政策推廣至所有自貿試驗區執行。
2、兩化合並“靴子”落地寧高寧兼任中國化工董事長。據媒體報道，6月30日下午三點，坊間傳聞近兩年的中國化工集團與中化集團合併交易終於坐實，中國化工董事長任建新宣佈退休，中化集團董事長寧高寧擔任合併後公司的董事長，中組部和國資委相關負責人到中國化工集團宣佈了上述公司合併與人事安排。
3、銀行理財資金可用於交叉實施債轉股。6月29日晚間，銀保監會印發了《金融資產投資公司管理辦法(試行)》，並明確在確保資產潔淨轉讓和真實出售的前提下，允許銀行理財資金依法依規用於交叉實施債轉股；允許金融資產投資公司通過債券回購、同業拆借和同業借款等業務融入資金。評：前有去通道、去杆槓；但是目前政策出現了轉向的趨勢，對此要密切注意。
5、吉艾科技：實控人提議半年報10轉8。吉艾科技7月1日晚公告，鑑於公司新增AMC業務以來，公司扭虧為盈，利潤大幅增長並且增速強勁，發展前景良好，結合目前資本公積金較為充沛，公司實控人高懷雪提議公司2018年半年度向全體股東每10股轉增8股。
6、本週5100億元逆回購到期。本週，公開市場上總計有5100億元逆回購到期，無國庫現金定存或中期借貸便利到期。
二、【市場溫度】
上週市場在連續創出調整新低後，終於在2782點附近後迎來反彈。上證指數週跌1.47%，走勢仍疲軟；創業板指數在6月22日率先見底，上週震盪上行，周漲3.68%。前期強勢股開始補跌，這是市場階段性見底的信號之一，而以創業板為代表的成長股有走強跡象。
近期政策信號偏暖，國常會指出保持流動性合理充裕和金融穩定運行，央行例會中對關於流動性表述的變化也正式從“保持流動性合理穩定”變為“保持流動性合理充裕”。以創業板為代表的成長股值得重點關注。
三、【題材掘金】
外商投資：發改委、商務部日前發佈了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。同時2017年版外商投資准入負面清單同時廢止，鼓勵外商投資產業目錄繼續執行。2018年版的負面清單由原來的63條減至48條，推出了一系列重大開放措施，在更多領域試點取消或放寬外資准入限制。
標的：文燦股份、當升科技、敦煌種業、豐樂種業
央企改革：據媒體消息，中化集團董事長寧高寧已獲國資委任命，將兼任中國化工集團董事長。中化集團和中國化工集團同為國資委下屬的化工業央企，此次人事任命可能意味著兩家集團的合併計劃已提上日程。近期央企改革領域動作頻頻，6月28日，國資委召開中央企業重組整合工作座談會，國資委副主任翁傑明指出，要進一步加大工作力度，紮實推進整合融合，確保實現重組預期目標。此前在2018年中央企業、地方國資委負責人會議上，國務院國資委主任肖亞慶表示，要穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組。
標的：揚農化工、江山股份、沙隆達A
數字化閱讀：近日，受原料廢舊黃板紙價格持續拉漲影響，楞箱板紙市場呈現穩中局部小幅上漲走勢。近一週，已有22家紙廠漲價，漲幅50-200元。此外，晨鳴集團、金光紙業和萬國紙業等多家行業龍頭近期紛紛發佈停機通知，為產品提價護航。2016年11月紙張突然漲價，從去年第一二季度開始，紙張更呈現暴漲的趨勢，大約漲幅為30%至40%，而今年上漲勢頭依舊延續。紙漿、運輸成本、煤炭等漲價，以及2016年因環保政策收緊和低端產能淘汰等，不少中小型紙廠紛紛關閉，這些都是紙價上漲的因素。
標的：平治信息、掌閱科技
電解錳：據百川資訊數據顯示，6月29日電解錳主流報價上漲3.51%，近日來電解錳連續走強創出一年新高，從5月底的13000元/噸左右漲致14600-14900元/噸左右，累計月漲幅達13.5%以上。目前市場上電解錳主流報價在14600-14900元/噸左右，更有15000元/噸的價。下游鋼廠招標方面，武鋼金屬錳球招標15400/2000噸，江蘇某鋼廠金屬錳錠招標15880/2300噸，市場具體成交情況還需進一步觀察。
標的：湘潭電化、紅星發展、中鋼天源
MLCC:據媒體報道，華新科、三星計劃7月初對MLCC進行調價，預計華新科漲幅較大，三星也有一定漲幅。三星在今年第一季度調漲MLCC價格，針對部分特定常用料漲幅不小，且去年10月以後的訂單需重議。在缺貨的規格中，大客戶漲幅達2位數，而渠道商則有些品項漲幅約3位數。
標的：火炬電子、三環集團
標的：金溢科技、萬集科技
標的：浙江東方、光迅科技
標的：東方國信、浪潮軟件、用友網絡
智能物流：據科技媒體報道，近日京東公佈了一段視頻，宣佈建成首個無人自動配送智慧站點。這個站點實現了無人操作，無人機將貨物送到無人智慧配送站頂部，並自動卸下貨物後離開。貨物通過智能的方式將在內部自動中轉和分發，從入庫、包裝，到分揀、裝車，全程由機器人進行操作，之後就是配送機器人的工作了。
標的：今天國際、諾力股份
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