1938年了，爆发了西班牙内战，左翼政党建立的西班牙共和国政府，跟佛朗哥将军的部队展开激战，然后各国纷纷对交战双方进行武器禁运，问题是德国和意大利迅速对于弗朗哥军队就给予了增援。德国派了五万人，意大利派了15万人，到西班牙作战。德国这五万人称之为秃鹰军团，德国军队进入西班牙干嘛呢？
德国人想的是，我们造了这么多新装备，试验了这么多新战法，要经过实战检验，看看我们这个新装备新战法灵不灵。一试还真灵，元首太伟大了，这仗打得不够痛快。新式的飞机梅塞施密特、试图卡夫俯冲轰炸机，地上的一号二号坦克突破防线，飞机轰炸，步兵跟上，哇塞这比一战痛快多了。所以。一年后，西班牙共和国政府覆灭，佛朗哥上台。元首很高兴，下一步1938年的吞并了奥地利，凡尔赛和约里明文规定，德奥是永远不能合并，希特勒吞并了，奥地利人民热烈的盼望德国人来吞并，我们终于可以生活在一个强大的日耳曼祖国内了。
奥地利也很高兴，奥地利最牛的，就是让大家以为希特勒是德国人，贝多芬是奥地利人，，正好相反。奥地利被吞并，英法还是没有反应，下一步希特勒就把矛头对准了捷克斯洛伐克，捷克斯洛伐克的苏台德地区生活的300万日耳曼人，希特勒下一步要吞并苏台德地区，威胁战争，调了22个师到了德捷边境，威胁捷克斯洛伐克。问题是希特勒这可找错对象了，捷克斯洛伐克可不是吃素的，原来奥匈帝国的一部分，而且是奥匈帝国工业最发达的那一部分，独立出去之后，它是资本主义世界第七强国，国力远在意大利和日本之上，所以它不是白给的，捷克总统贝奈斯一看，你才22个师，我出39个师迎战捷克斯洛伐克的斯柯达兵工厂是欧洲第二大兵工厂，仅次于德国的克虏伯，这一年的军火产量是英国全年全部兵工厂的产量总和，所以捷克也不惧德国的威胁。
德国人一看，遇上不要命的了，不吃这一套，咋整？转而威胁英法啊，我要保障苏台德地区德意志人民的安全，这个捷克斯洛伐克给脸不要，那我就要跟他死磕，而你英国、法国跟捷克是盟国，所以我捎带打你了，你不让我活，咱们谁也别想活，不让我吃饭，我就砸你们家锅，就是各种流氓嘴脸显露。英国法国被吓蒙了。当时的英国首相张伯伦，拉着法国总理达拉第，就飞到了德国的慕尼黑，跟希特勒签订了臭名昭著的慕尼黑协定，把捷克出卖了。把苏台德地区割让给了德国。特别有意思的是，张伯伦拉着自己的小伙伴，法国总理达拉第，希特勒拉着自己的小伙伴，意大利首相墨索里尼，在慕尼黑开会商量这事。
一进会场，英国代表发现捷克的代表，也在VIP会议室这儿喝茶，英国代表很惊讶：你们在这儿干嘛？捷克代表就更惊讶：这不是商量我国苏台德地区的命运吗？英国代表：没有必要，你们没必要在这，你们隔壁喝茶去吧，我们商量完之后通知你。捷克啊，我们几个商量了一下，这苏台德地区还是应该给德国，捷克代表都气炸了。你们几个商量一下，把我们家电视机抱走了，你觉得合适吗？你经过我同意了吗？英法代表：你要是不同意，以后引起的一切后果，发生了战争你别找我们俩，我们俩不玩，你单独面对德国去。捷克总统贝奈斯悲愤地说我们被盟友出卖了，捷克跟英法联合起来对付德国，那应该没问题，单打独斗捷克可能还不是对手。在慕尼黑会议上，这个张伯伦首相小心翼翼地问希特勒：总理先生，你能不能保证，这个苏台德是你在欧洲最后一块想要的领土了，不能没完没了的坑我们啊。
希特勒说：我保证，我这个人说话向来算数，是最讲义气的最讲信用，古往今来你见过我这么讲信用的人吗？张伯伦说：行了，你那信用早就破产了，这样吧，您能不能写下来。希特勒：没问题没问题。苏台德地区是我希特勒在欧洲最后一块想要的领土了，骗人是小狗，签名阿道夫希特勒。张伯伦小心翼翼地把它叠起来，放在衬衫口袋里飞回伦敦，回到伦敦之后，老百姓都到机场欢迎，首相从慕尼黑给我们带来了什么?张伯伦拿出来一抖：这张纸看见没有，给你们带回了整整一个时代的和平，再也不会有战争了，都回去睡觉吧。希特勒先生向我保证，这是他的签名，看见AH没，签名对吧，这是苏台德是他最后一块想要的领土了。
结果，慕尼黑协定墨迹未干，整个捷克斯洛伐克就都被希特勒吞并了，资本主义世界第七强国一夜之间不复存在，40个师的装备被希特勒缴获，其中捷克的38t式坦克一直用到了战争最后，庞大的斯柯达兵工厂开始为德国生产杀人武器，生产无数的305毫米口径攻城巨炮。这个国家不复存在，捷克有志之士流亡到英国法国，去参加抵抗，捷克成了总督区，斯洛伐克成了一个傀儡国，等于这个国家不存在了。然后希特勒就把侵略的目标对准了波兰，这个凡尔赛和约的怪胎国家就不应该存在，灭掉。
这个时候希特勒是一路奔着东去的，英法很高兴啊，绥靖政策，祸水东引。你们打苏联去，反正都是王八蛋，用丘吉尔的话说，一条藤上两个瓜，你俩要掐起来，不知多嗨皮。苏联也看出这不对啊，苏联认为德国跟英法是一回事儿啊，都是帝国主义，你们应该互掐啊，你怎么撩我啊。这回咱是不是跟英法聊聊啊，咱能不能签个什么条约来共同对付一下德国。苏联人就主动向英法伸出橄榄枝，能不能谈个判啊，英法回应说：可以谈，我们这就派代表参加。英法和苏联三国开始在莫斯科谈判。
苏联派出了国防人民委员伏罗希洛夫元帅，那这哥们儿是斯大林的酒友，每天在办公室跟斯大林二锅头就着花生，两人天天干的，是斯大林的心腹，相当于国防部长。英国派了个少将，说是皇室的亲戚，少将中将上将元帅。苏联：哇塞，太瞧不起我了是吧，低了那么多级，派个少将来打发我？法国倒是派了个海军上将去，这个上将差仨月退休，没地儿安排了，那您二线吧，您最后的为国家尽点力吧，要不要养老金不全给。苏联一看英法这架势，就很不高兴，所以谈的就非常直接了，说如果德国再西线发动战争，进攻你们的话，红军可以出动300个师支援你们，我想请问一下，如果德国在东线先对我们发动战争的话，你能派多少部队来支援我们啊？英发代表拿着铅笔在纸上画半天，说两个步兵师、两个骑兵师，一个月之后再派两个步兵师。而且英法代表更气人的是，一进门就宣称，我们俩没有那个代表的全权证书，就我们俩没被授权，我们俩就来听听，然后把这个情况反映给国内。伏罗希洛夫说你听听我给你打一电话不就完了吗，这天天伏特加喝着，酸黄瓜你嚼着，我好吃好喝招待你们，伏罗希洛夫说，算了，别的也甭谈了，我就问一点，如果德国在西线发动进攻，红军要支援你们的话，我们跟德国不挨着，中间经过波兰，波兰是你的盟国，你问问波兰能不能让红军过境。
英法就问波兰，这个行不行啊，能不能让老毛子过境支援啊。波兰说，德国人来了我们有丧失自由的危险，俄国人来了我们有丧失灵魂的危险。因为波兰历史上三次亡国，都是俄国干的，我们宁可把自由交给魔鬼，也不把灵魂交给斯大林。英法：这话是波兰说的，不是我们教的。要不你看他朋友圈发的，截图给你看啊。苏联这叫一个失望：滚滚滚，你们赶紧，把饭钱结了滚。这个时候英法跟苏联谈判已破裂。希特勒开始对斯大林伸橄榄枝了：咱俩聊啊，丘吉尔不是说咱俩是一条藤上俩瓜吗，咱两应该很亲近啊，你跟他们谈什么劲啊，斯大林兄弟，如果你需要，我可以随时飞到莫斯科跟你谈，苏联说：您就别来了，您名声太臭了。所以纳粹外交部长里宾特洛普就飞到苏联，和苏联外长莫洛托夫会晤，签订了臭名昭著的苏德互不侵犯条约。
这个条约一签订，德国向波兰也好，向西线也好，进攻从此高枕无忧了。然后希特勒就对波兰发动进攻，波兰号称是欧洲第二陆军强国，第一骑兵强国，他的主力是16个骑兵旅了。1939年9月1号那天凌晨三点半，法西斯德国150万大军在2800架飞机2000辆坦克的掩护下，冲进沉睡中的波兰， 几天后波兰有组织的抵抗被粉碎，9月16号波兰政府就流亡了，当然波兰灭亡的原因，是苏联背后捅了一刀，60万苏联红军由沙波什尼科夫元帅指挥进入波兰的东部，所以波兰就被迫投降了。
这个战斗打到9月3号，英法作为波兰的盟国，向德国宣战了。当时德国在西线22个师，一辆坦克没有，飞机少的可怜，英法联军138个师，如果这个时候英法联军给德国在西线发动进攻的话，至少波兰不至于灭亡。英法联军坐视盟友灭亡，他们躲在这个坚固的马奇诺防线后面。马奇诺防线是法国陆军部长马奇诺主持修建一道防线，马奇诺防线固若金汤，无法从地面突破，到处都是那个钢筋混凝土浇筑的堡垒，甚至全钢的炮塔。问题是德国人绕过去，德国人根本就没打算从地面进攻马奇诺防线，波兰灭亡之，德国休整了一阵子，到1940年开始进攻挪威和丹麦。
丹麦抵抗了四个小时，牺牲了16个人，打死了20个德国兵，并宣布投降。挪威开战当天，首都奥斯陆就被占领了，国王躲到北方的林海雪原里，坚持到六月，流亡到了英国，挪威也灭亡了，等于德国就为进攻西线，扫清了侧翼和后方波兰、丹麦、挪威。在1940年的5月10号对这个西线发动了猛烈的进攻。
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