保利置業集團擬發無評級美元高級債券,投資者會議

保利置業集團有限公司(Poly Property Group Co., Limited,119 HK,以下簡稱“保利置業”)計劃近期發行美元計價、Reg S、無評級、“擔保 + 維好”信用結構、高級無抵押債券。

中銀國際擔任全球協調人(Left-Lead),星展銀行擔任聯席全球協調人,中銀國際、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、工銀亞洲、UBS、永隆銀行擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人,東亞銀行擔任Co-Manager,固定收益投資者會議(香港 & 新加坡)以及面向國際固收投資者的電話會議3月22日起舉行。

倘最終發行,債券發行人是Ease Trade Global Limited(保利置業的BVI全資附屬公司),保利置業提供無條件及不可撤銷擔保,中國保利集團有限公司(China Poly Group Corporation Limited,簡稱“中國保利集團”)提供維好協議。

保利置業(債券擔保人)是中國保利集團(維好協議提供人)的唯一境外上市房地產旗艦。

截至2017年12月31日止年度,保利置業及其附屬公司物業銷售確認之收入為298億港元。


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