偏股基金一季度倉位提升、青睞白酒等行業龍頭
公募基金一季報22日披露完畢，據天相投顧統計，公募偏股基金整體倉位在一季度提升9.61個百分點，達到72.27%,為十多年以來增幅最大的一個季度。其中股票型開放式基金加倉3.69個百分點至88.82%,混合型開放式基金加倉10.17個百分點至69.95%。一季度基金加倉的前十大股票中，包括五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、古井貢酒共4只白酒股，以及保險龍頭中國平安、精密製造龍頭立訊精密、養殖龍頭溫氏股份、生長激素龍頭長春高新等行業龍頭。
一季度基金重倉股中還出現了不少“新面孔”，包括中公教育、鵬鼎控股、岷江水電、德賽西威等。有券商研報分析稱，那些剛剛調入基金重倉股範疇，還沒有太多機構關注的個股，根據歷史回測往往有較強表現。
偏股基金整體遭遇淨贖回。一季度偏股基金業績飄紅，但股票型、混合型基金分別遭遇了520.36億和808.08億份的淨贖回。相反，一季度債券市場大幅震盪，債券型基金卻獲得了651.36億份的淨申購。收益率持續走低的貨幣基金也獲得了1528.12億份的淨申購。
【資金風向】
週一，滬深兩市震盪下挫。截止收盤，滬指跌1.70%報3215點，深成指跌1.86%報10224點，創業板指跌1.07%報1697點。兩市共計成交8041億元，較上個交易日增加838億元。盤面上，豬肉、養雞、氫能源等板塊漲幅居前；水泥、福建自貿區、煤炭開採加工等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是春興精工（002547） +9.98%、領益製造（002600）、仁和藥業（000650） +7.80%，金額分別是2.81億元、1.34億元、1.25億元。
【要聞精選】
三方面加力推進國有資本投資、運營公司(“兩類公司”)改革。
要加大對實體經濟的金融支持。
電視劇限薪令升級，不合規劇目或禁播。
聚焦深度貧困地區，加大信貸資源和政策措施傾斜力度。
以電動化、智能化、網聯化、共享化、品牌化為方向，加快推進汽車產業轉型升級。
【題材彙總】
1、等級保護2.0出臺在即、網絡安全產業增長可期
等級保護2.0標準有望在4月份出臺。
天風證券認為，等級保護2.0標準作為一個普適性的制度，範圍更廣、力度更大，不再只針對黨政機關重要部門和央企國企等這些重點企業，所有的網絡運營者（所有擁有或管理網絡的中國企業）都要落實，開展網絡安全等級保護成為未來企業合規運營的必經之路。
信息安全投入佔整體IT投入僅為2%左右，遠低於歐美成熟市場10%左右的水平。此前表示，2018年網絡安全產業規模超500億元，年增長率超過20%，比國際平均增速高8個百分點，未來在關鍵基礎設施防護和新興領域都有較大市場空間。
美亞柏科（300188） +3.15%為網絡內容安全廠商，在電子數據取證市場份額居行業前列；啟明星辰（002439） +3.47%為網絡安全龍頭，主營安全網關等產品。
2、首批科創板基金獲批、參股基金概念受關注
22日正式下發首批科創板基金批文，七家基金公司各有一隻獲批。分別是：南方科技創新混合、華夏科技創新混合、易方達科技創新、嘉實科技創新混合、工銀瑞信科技創新3年封閉、富國科技創新混合、匯添富科技創新混合。這7只基金均為2月22日首批上報的科創主題基金。
有業內人士稱，首批科創板基金將有每隻10億元的發行限額，本週內即可能有科創板基金問世。日前上交所召開第一屆科技創新諮詢委員會成立大會，科創板開板漸行漸近。科創板由於門檻較高，科創板基金成為投資者重要參與途徑之一，也為基金管理公司提供了機遇，參股基金概念有望受關注。
寶新能源（000690） -0.25%參股國金基金管理有限公司。大恆科技（600288） +0.29%母公司參股20%的諾安基金。
3、5G催生射頻元件需求、濾波器需求望加速爆發
據報道，進入5G世代，基站天線通道數量大幅成長，從現有4G的4、8通道逐步升級為16、32、64，及 128 通道。由於每一通道都需要一套完整的射頻元件對上、下行信號進行接收與發送，並由相應的濾波器進行信號頻率的選擇與處理，因此濾波器的需求量將大幅增加。根據Yole預估，全球射頻元件的市場將從2017年的 150億美金提升至2023年的350億美金，其中，濾波器的部份則從80億美金提升至 225億美金。濾波器是未來幾年是射頻前端元件中成長最快的零組件。
機構分析認為，考慮到基站配套廠商提前備貨，5G基站濾波器爆發期有望提前到來。3G升級到4G階段，終端濾波器與換機週期強相關，在5G即將到來出現的換機週期階段，機構看好新一輪換機潮帶來的濾波器行業需求增量。
天通股份（600330） +4.57%公司生產的壓電晶體材料是製造SAW濾波器的核心材料。東山精密（002384） -1.14%：產品線廣，涵蓋基站天線、濾波器等產品。風華高科（000636） -1.70%目前陶瓷材料已提升陶瓷介質濾波器性能。
4、TDI價格加速上漲、商家已整體封盤待漲
據百川資訊監測，TDI市場在經過短暫整理後近日開始加速上漲，繼19日大漲5.5%後，週一TDI市場價格再次大漲3.31%，最新報價已漲至15625元/噸，近一個月漲幅超過20%。此前，4月15日化工巨頭陶氏化學已對北美地區VORANATETM所有等級和包裝類型的TDI產品價格上調0.09美元/磅。
業內表示，受工廠集中挺市影響，場內商家目前心態轉好，目前商家已整體封盤待漲，場內詢盤買氣也已有升溫，預計短線國內TDI市場價格將趨強運行。行業相關公司受益於產品價格的上漲，盈利能力或將改善。
滄州大化（600230） +1.22%是國內TDI行業領先企業，公司三套裝置TDI產能15萬噸/年。萬華化學（600309） -1.20%公司TDI總產能已到55萬噸。
5、種植面積持續減調、我國玉米供求趨緊價格上漲壓力大
近日，報告指出，隨著農業結構性深入調整，玉米種植面積持續減調，已經連續三年下降。報告強調，未來十年，我國玉米供求總體上將由平衡向趨緊轉變。
點評：業內專家預計，2019年，玉米種植面積和產量還會繼續下降，同時，飼料和深加工消費保持增長態勢，庫存將繼續減少，價格面臨上漲壓力。
北大荒（600598） +0.98%是我國規模最大、現代化水平較高的農業種植上市公司和重要的商品糧基地，玉米是公司最重要的種植作物之一。登海種業（002041） +3.69%國內玉米種子生產規模領先，公司培育的緊湊型玉米雜交種累計推廣面積達10億多畝。
6、我國新一代顯示驅動芯片完成國產化、已實現產線應用
現在，AMOLED顯示屏的應用已無處不在。而要讓顯示屏展現出足夠真實的色彩畫面，就需要一顆高性能的驅動芯片。據報道，近日，由深圳吉迪思公司完成設計，中芯國際提供芯片製造的國產AMOLED屏驅動芯片在成都基地B7-AMOLED顯示屏生產線上實現應用。
點評：我國AMOLED應用廣泛，產業規模龐大。但芯片核心技術仍然掌握在國外公司手中。長期以來，我國AMOLED面板驅動芯片主要依靠進口。吉迪思芯片的國產化應用，打破國外技術壟斷。未來，我們使用的智能手機等智能穿戴設備都會用到這顆驅動芯片。隨著AMOLED 屏幕的逐漸應用普及，這顆國產驅動芯片的市場前景會更好。
北京君正（300223） +0.76%參股深圳吉迪思；國星光電（002449） +0.65%產線不斷完善，從LED白光芯片延伸至倒裝芯片、RGB芯片等多元化的產品。
7、小米將聯手騰訊推推全新電視產品、首次搭載攝像頭
日前，在4月22日上午發佈的最新海報中，可以看到騰訊的經典形象“企鵝”出現在小米電視的畫面中，而且在電視的右上角，可以看到一枚攝像頭。
點評：根據小米集團財報，2018年小米電視全球出貨量840萬臺，同比增長225%。小米電視部總經理李肖爽近日在微博表示，2019年力爭全國第一。可以想見，小米的電視新品將為用戶帶來越來越多的亮點。
小米產業鏈概念股主要有激智科技（300566） +1.07%、卓翼科技（002369）+2.28%、奮達科技（002681） -2.49%等。
【個股雷達】
〇仁和藥業擬涉足工業大麻領域
仁和藥業（000650） +7.80%簽署《仁和園工業大麻綜合利用產業示範項目合作框架協議》，內容包括支持公司工業大麻育種及良種商品化、規模種植、精深加工、產業應用研發等項目建設。
〇鴻達興業與雄川氫能合作
鴻達興業（002002） +0.42%與雄川氫能簽訂了《氫能項目合作意向協議》，旨在氫能裝備研發製造、氫源供應、加氫站投資建設及運營等方面展開合作，將有助於加快佈局“制氫、儲氫、運氫及氫能運用”的完整產業鏈，是公司在氫能源領域發展的重要戰略佈局。
〇華昌化工氫燃料電池中試生產線獲環評批覆
華昌化工子公司華昌能源建設的氫燃料電池及檢測設備中試生產線項目獲得張家港環保局備案註冊，該項目是為了進行技術研發驗證，通過小批量產品的生產、驗證等方面準備，為後續進行投資及產業拓展提供條件。
〇國科微：發佈國內首款全國產固態硬盤控制芯片
國科微（300672） +0.12%日前與龍芯中科戰略合作簽約暨國內首款全國產固態硬盤控制芯片發佈儀式在北京人民大會堂舉行。作為首個戰略合作成果，國科微發佈全新的GK2302系列芯片，搭載龍芯嵌入式CPU IP核，成為國內首款真正實現全國產化的固態硬盤控制芯片。本次發佈的GK2302系列芯片採用高速SATA 6Gbps接口與主機通訊，單芯片容量最大支持4TB，讀寫速度達到500MB/s。相比上一代產品，GK2302CPU性能提升15%，功耗降低6.5%，全盤性能提升18.4%，達到國際先進水平。GK2302將成為推動國家網絡信息安全建設的一項標誌性成果，開啟存儲國產化的新里程。我國存儲主控和存儲器幾乎全部依賴於進口，未來搭載以GK2302為代表的性能可靠、價格親民的國產存儲設備將會獲得極大的市場增長空間。
〇順絡電子：可提供5G產業所需的濾波器和射頻電感等產品
順絡電子（002138） +2.93%表示，公司很早就參與5G項目預研，2019年是5G產業化元年，尚處於起步狀態，公司產品佈局在通訊網絡設備端、智能化終端應用上，可以提供5G產業應用所需要的濾波器、射頻電感、功率電感產品等。華為系公司的重要客戶，公司有為P30提供NFC產品、天線及其他相關產品。此外，信柏陶瓷未來重點產品是陶瓷手機背板、穿戴式產品背板、配件及電子煙產品。該類產品本年度仍處於投入期及市場推廣期，陶瓷背板具有材料特性優勢，預計將受益於5G及無線充電市場，未來市場前景廣闊，市場容量巨大。
【新股申購】
○有友食品：申購代碼732697，頂格申購需配市值31.00萬元，申購上限3.10萬股，申購價格7.87元，公司主營泡滷風味休閒食品。
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