智通財經APP訊，中芯國際(00981)發佈公告，公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。債券現正根據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。
公告顯示，J.P.Morgan、工銀國際、Barclays、UBS及浦銀國際為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。債券定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過聯席牽頭經辦人協調的累計投標方式釐定。於公告日期，建議發行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待釐定。於最終確定建議發行債券的條款後，預期該公司及聯席牽頭經辦人會訂立認購協議及與建議發行債券有關的其他輔助文據。
據悉，公司擬將所得款項淨額用作擴充產能的資本開支及其他一般公司用途。
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