秦的祖先，是顓頊帝的後代孫女，名叫女修。女修織布的時候，有一隻燕子掉落一顆蛋，女修把它吞食了，生下兒子，名叫大業。大業娶了少典部族的女兒，名叫女華。女華生下大費，大費輔助夏禹治理水土。治水成功後，舜帝為表彰禹的功勞，賜給他一塊黑色的玉圭。禹接受了賞賜，說：“治水不是我一個人能完成的，也是因為有大費做助手。”舜帝說：“啊！大費，你幫助禹治水成功！我賜你一副黑色的旌旗飄帶。你的後代將會興旺昌盛。”於是把一個姓姚的美女 嫁給他。大費行拜禮接受了賞賜，為舜帝馴養禽獸 ，禽獸 大多馴服，這個人就是柏翳（ｙì，益）。舜帝賜他姓嬴。
大費生有二個兒子，一個名叫大廉，這就是鳥俗氏；另一個叫若木，這就是費氏。費氏的玄孫叫費昌，他的子孫有的住在中原地區，有的住在夷狄那裡。費昌正處在夏桀的時候，他離開夏國，歸附了商湯，給商湯駕車，在鳴條打敗了夏桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，身體長得很象鳥，但說人話。太戊帝聽說了他們，想讓他們給自己駕車，就去占卜，卦相吉利，於是把他們請來駕車，並且給他們娶了妻子。自太戊帝以後，中衍的後代子孫，每代都有功勞，輔佐殷國，所以嬴姓子孫大多顯貴，後來終於成了諸侯。
中衍的玄孫叫中潏（ｊｕé，決），住在西部戎族地區，保衛西部邊疆。中潏生了蜚（ｆēｉ，非）廉。蜚廉生了惡來。惡來力氣大，蜚廉善奔跑。父子倆都憑才能力氣事奉殷紂王。周武王伐紂的時候，把惡來也一併殺了。當時，蜚廉為紂出使北方，回來時，因紂已死，沒有地方稟報，就在霍太山築起祭壇向紂王報告，祭祀時獲得一幅石棺，石棺上刻的字說：“天帝命令你不參與殷朝的災亂，賜給你一口石棺，以光耀你的氏族。”蜚廉死後，就埋葬在霍太山。蜚廉還有個兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵 幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善於駕車得到周繆王的寵 幸。周繆王獲得名叫驥、溫 驪、驊（ｈｕá，華）騮（ｌｉú，留）、騄（ｌù，祿）耳的四匹駿馬，駕車到西方巡視，樂而忘返。等到徐偃王作亂時，造父給繆王駕車，兼程驅趕回周朝，日行千里，平定了叛亂。繆王把趙城封給造父，造父族人從此姓趙。自蜚廉生季勝以來經過五代直到造父時，才另外分出來居住在趙城。春秋晉國大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的後代。惡來革，是蜚廉的兒子，死得早。他有個兒子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太幾，太幾生了大駱，大駱生了非子。因為造父受到周王的恩寵 ，他們都承蒙恩蔭住在趙城，姓趙。
非子居住在犬丘，喜愛馬和其他牲口，並善於飼養繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見非子，讓他在汧（ｑｉāｎ，千）河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對孝王說：“從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因為與周相親而歸附周朝，守衛西部邊境，西部邊境因此和睦太平。現在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯姻，西戎族都歸順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧。”於是孝王說：“從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴。現在他的後代也給我馴養繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國吧。”賜給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來與西戎和好。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。
秦仲即位三年，周厲王無道，有的諸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，滅了犬丘大駱的全族。周宣王登上王位之後，任用秦仲當大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手裡。秦仲有五個兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見莊公兄弟五人，交 給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王於是再次賞賜秦仲的子孫，包皮皮括他們的祖先大駱的封地犬丘在內，一併歸他們所有，任命他們為西垂大夫。
莊公居住在他們的故地西犬丘，生下三個兒子，長子叫世父。世父說：“西戎殺了我祖父秦仲，我不殺死戎王就決不回家。”於是率兵去攻打西戎，把繼承人的位置讓給他弟弟襄公。襄公做了太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公繼位。襄公元年（前777），襄公把他妹妹繆嬴嫁給西戎豐王做妻子。襄公二年（前776），西戎包皮皮圍犬丘，世父反擊，最後被西戎俘虜。過了一年多，西戎放還世父。七年（前771）春，周幽王因寵 愛褒姒（ｓì，似）而廢除太子宜臼，把褒姒所生的兒子伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來京師，以求褒姒一笑，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營救周朝，作戰有力，立了戰功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說：“西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國。”平王與他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時才使秦國成為諸侯國，跟其他諸侯國互通使節，互致聘問獻納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年（前766），他討伐西戎，到達岐山時，在那裡去世了。他生了文公。
文公元年（前765），文公住在西垂宮。三年（前763），文公帶著七百名兵卒到東邊去打獵。四年（前762），他們到達汧、渭兩河的交 會之處。文公說：“從前，周朝把這裡賜給我的祖先秦嬴做封邑，後來我們終於成了諸侯。”於是占卜這裡是否適宜居住，占卜的結果說吉利，就在這裡營造起城邑。十年（前756），開始建造祭天地的鄜（ｆū，夫）畤，用牛羊豬三種牲畜舉行祭祀。十三年（前753），開始設立史官記載大事，百姓大多受到教化。十六年（前750），文公派兵討伐西戎，西戎敗逃。於是文公就收集周朝的遺民歸為己有，地盤擴展到岐山，把岐山以東的土地獻給周天子。十九年（前747），得到一塊名叫“陳寶”的異石。二十年（前746），開始設立誅滅三族的刑罰。二十七年（前739），砍伐南山的大梓樹，梓樹中竄出一頭大青牛逃進了豐水。四十八年（前718），文公的太子去世，賜諡號為竫（ｊìｎｇ，靜）公。竫公的長子立為太子，他是文公的孫子。五十年（前716），文公去世，埋葬在西山。竫公的兒子登位，這就是寧公。
寧公二年（前714），寧公遷居到平陽，派遣軍隊征伐蕩社。三年（前713），與西戎的一支亳（ｂō，伯）部落作戰，亳王逃往西戎，於是滅了蕩社。四年（前712），魯公子翬（ｈｕī，揮）殺死了他的君王隱公。十二年（前704），寧公攻打蕩氏，攻了下來。寧公從十歲開始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三個兒子：長子武公為太子；武公的弟弟德公，與武公是同母兄弟；寧公之妾魯姬子生了出子。寧公去世後，大庶長弗忌、威壘和三父廢掉太子，擁立出子為君主。出子六年（前698），三父等人又一起派人殺害了出子。出子五歲即位，在位六年被殺。三父等人又擁立了原太子武公。
武公元年（前697），征伐彭戲氏，到了華山下，住在平陽的封宮裡。三年（前695），殺了三父等人，夷滅了他們的三族，因為他們殺了出子。鄭國的高渠眯殺了他的君主昭公。十年（前688），攻打邽、冀戎兩地的戎族，並開始在杜、鄭兩地設縣，滅了小虢（ｇｕó，國）。
十三年（前685），齊國人管至父、連稱等殺了他們的君主襄公，擁立公孫無知。晉國滅了霍、魏、耿三國。齊國雍廩殺死無知、管至父等人，擁立齊桓公。齊國、晉國成了強國。
十九年（前679），晉國的曲沃武公滅掉晉侯緡（ｍíｎ，民），開始做了晉侯。齊桓公在鄄（ｊｕàｎ，倦）地稱霸。
二十年（前678），秦武公去世，葬在雍邑平陽。這時開始用人殉葬，給武公殉葬的有六十六人。武公有個兒子，名叫白。白沒有被立為君，被封在平陽。立武公的弟弟德公做了國君。
德公元年（前677），開始住進雍城的大鄭宮。用牛羊豬各三百頭在鄜畤祭祀天地。占卜居住在雍地是否適宜，占卜的結果是：後代子孫將到黃河邊上去飲馬。梁伯、芮（ｒｕì，銳）伯來朝見。二年（前676），開始規定伏日，殺狗祭祀以祛除熱毒邪氣。德公到三十三歲才登位，在位兩年去世。他生了三個兒子：長子宣公，次子成公，少子穆公。長子宣公繼位。
宣公元年（前675），衛國燕國攻打周王室，把惠王趕出朝廷，擁立王子穨（ｔｕí，頹）為帝。三年（前673），鄭伯、虢叔殺死了王子穨，送惠王返回朝中。四年（前672），秦國修建密畤。與晉國在河陽作戰，戰勝了晉軍。十二年（前664），宣公去世。他生了九個兒子，沒有一個繼位，立了宣公的弟弟成公。
成公元年（前663），梁伯、芮伯來朝見。齊桓公征伐山戎，軍隊駐紮在孤竹。
成公在位四年去世。他有七個兒子，沒有一個繼位，立了成公的弟弟繆（ｍù，穆）公。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國，打到邵陵。
五年（前655），晉獻公滅了虞國和虢國，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由於事先晉獻公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應了。俘獲了百里傒之後，用他做秦繆公夫人出嫁時陪嫁的奴隸送到秦國。百里傒逃離秦國跑到宛（ｙｕāｎ，淵）地，楚國邊境的人捉住了他。繆公聽說百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔心楚國不給，就派人對楚王說：“我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這裡，請允許我用五張黑色公羊皮贖回他。”楚國就答應了，交 出百里傒。在這時，百里傒已經七十多歲。繆公解除了對他的禁錮，跟他談論國家大事。百里傒推辭說：“我是亡國之臣，哪裡值得您來詢問？”繆公說：“虞國國君不任用您，所以亡國了。這不是您的罪過。”繆公堅決詢問。談了三天，繆公非常高興，把國家政事交 給了他，號稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。百里傒謙讓說：“我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡）叔，蹇叔有才能，可是世人沒有人知道。我曾外出遊學求官，被困在齊國，向?（ｚｈì，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。我因而想事奉齊國國君無知，蹇叔阻止了我，我得以躲過了齊國發生政變的那場災難，於是到了周朝。周王子穨喜愛牛，我憑著養牛的本領求取祿位，穨想任用我時，蹇叔勸阻我，我離開了穨，才沒有跟穨一起被殺；事奉虞君時，蹇叔也勸阻過我。我雖知道虞君不能重用我，但實在是心裡喜歡利祿和爵位，就暫時留下了。我兩次聽了蹇叔的話，都得以逃脫險境；一次沒聽，就遇上了這次因虞君亡國而遭擒的災難：因此我知道蹇叔有才能。”於是繆公派人帶著厚重的禮物去迎請蹇叔，讓他當了上大夫。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國，在河曲與晉交 戰。晉國驪姬製造了內亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會盟。
晉獻公去世。立驪姬的兒子奚齊，他的臣子裡克殺了奚齊。荀息立卓子，裡克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請秦國幫他回晉國。繆公答應了，派百里傒率兵去護送夷吾。夷吾對秦國人說：“我如果真能登位，願意割讓晉國的河西八座城給秦國。”等到他回到晉國登上了君位，卻派丕鄭去向秦國道歉，違背了諾言，不肯給秦國河西八座城，並且殺了裡克。丕鄭聽說此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說：“晉國人不想要夷吾為君，實際上想立重耳為君。現在夷吾違背諾言而且殺了裡克，都是呂甥、郤（ｘì，細）芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國來，如果呂、郤兩人來了，那麼再送重耳回國就方便了。”繆公答應了他，就派人跟丕鄭一起回晉國去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國，勸繆公說：“晉國君主無道，百姓不親附他，可以討伐他了。”繆公說：“百姓如果不認為合適，不擁護晉君，他們為什麼能殺掉他們的大臣呢？既然能殺死他們的大臣，這正是由於晉國上下還是協調的。”繆公不公開聽從丕豹的計謀，但在暗中卻重用他。
十二年（前648），齊國管仲、隰朋去世。
晉國大旱，派人來秦國請求援助糧食。丕豹勸說繆公不要給，要繆公趁著晉國荒歉去攻打它。繆公去問公孫支，公孫支說：“荒歉與豐收是交 替出現的事，不能不給。”又問百里傒，百里傒說：“夷吾得罪了您，他的百姓有什麼罪？”繆公採納百里傒、公孫支的意見，最後還是給晉國糧食了。水路用船，陸路用車給晉國運去糧食，從雍都出發，源源不斷地直到絳（ｊｉàｎｇ，降）城。
十四年（前646），秦國發生饑荒，請求晉國援助糧食。晉國就此事徵求群臣的意見。虢射說：“趁著秦國鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功。”晉君聽從了他的意見。十五年（前645）晉國發動軍隊攻打秦國。繆公也發兵，讓丕豹率領大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交 戰。晉君甩下自己的部隊獨自往前衝，跟秦軍爭奪財物，回來的時候，駕車的戰馬陷到深泥裡。繆公與部下縱馬驅車追趕，沒能抓到晉君，反而被晉軍包皮皮圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。這時，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個鄉下人不顧危險驅馬衝入晉軍，晉軍的包皮皮圍被衝開，不僅使繆公得以脫險，反而又活捉了晉君。當初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個鄉下人一塊兒把它抓來吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。繆公說：“君子不能因為牲畜的緣故而傷害人。我聽說，吃了良馬肉，如果不喝灑，會傷人。”於是就賜酒給他們喝，並赦免了他們。這三百人聽說秦國要去攻打晉國，都要求跟著去。在作戰時，他們發現繆公被敵包皮皮圍，都高舉兵器，爭先死戰，以報答吃馬肉被赦免的恩德。於是繆公俘虜了晉君回到秦國，向全國發布命令：“人人齋戒獨宿，我將用晉君祭祀上帝。”周天子聽說此事，說“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽到這件事，就穿上喪服，光著腳，說：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實在有辱於君上。”繆公說：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現在天子來求情，夫人也為此事而憂愁。”於是跟晉君訂立盟約，答應讓他回國，並給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國；夷吾獻出晉國河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語）到秦國作人質。秦國把同宗的女兒嫁給子圉。這時候，秦國的地盤向東已經擴展到黃河。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國滅了梁、芮二國。
二十二年（前638），晉公子圉聽說晉君生病，說：“梁國是我母親的家鄉，秦國卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年後，秦國必定留住我，晉國也不會重視我，而改立其他公子。”於是子圉逃離秦國，回到晉國。二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳，並把原來子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，後來就接受了。繆公對重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國派人告訴晉國大臣，要送重耳回國。晉國答應了，於是派人護送重耳回到晉國。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，藉助狄人的軍隊攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國。二十五年（前635），周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包皮皮圍了鄭國。鄭國派人對繆公說：“滅掉鄭國，其結果是使晉國實力增強，這對晉國是有利的，而對秦國卻無利。晉國強大了，就會成為秦國的憂患。”繆公於是撤軍，返回秦國。晉國也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭國有個人向秦國出賣鄭國說：“我掌管鄭國的城門，可以來偷襲鄭國。”繆公去問蹇叔、百里傒，兩個人回答說：“路經數國地界，到千里之外去襲擊別人，很少有佔便宜的。再說，既然有人出賣鄭國，怎麼知道我國的人就沒有把我們的實情告訴鄭國呢？不能襲擊鄭國。”繆公說：“你們不懂得，我已經決定了。”於是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百里傒、蹇叔二人對著軍隊大哭。繆公聽說了，生氣地說：“我派兵出發，你們卻攔著軍隊大哭，這是為什麼？”二位老人說：“為臣不敢阻攔軍隊。部隊要走了，我倆的兒子在軍隊中也將前往；如今我們年歲已大，他們如果回來晚了，恐怕就見不著了，所以才哭。”二位老人退回來對他們的兒子說：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。”三十三年（前627）春天，秦國軍隊向東進發，穿過晉國，從周朝都城北門經過。周朝的王孫滿看見了秦國的軍隊以後說：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什麼！”軍隊開進到滑邑，鄭國商人弦高帶著十二頭牛準備去周朝都城出賣，碰見了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻上他的牛，說：“聽說貴國要去討伐鄭國，鄭君已認真做了防守和抵禦的準備，還派我帶了十二頭牛來慰勞貴國士兵。”秦國的三位將軍一起商量說：“我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。”於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊境城邑。
這時候，晉文公死了還沒有安葬。太子襄公憤怒地說：“秦國欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時候攻破我國的滑邑。”於是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰，發兵在殽山阻截秦軍。晉軍發起攻擊，把秦軍打得大敗，沒有一個人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國三位被俘的將軍求情說：“繆公對這三個人恨之入骨，希望您放他們回國，好讓我國國君能親自痛痛快快地煮掉他們。”晉君答應了，放秦軍三位將軍歸國。三位將軍回國後，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說：“寡人因為沒有聽從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們三位受了屈辱，你們三位有什麼罪呢？你們要拿出全部心力洗雪這個恥辱，不要鬆懈。”於是恢復了三個人原來的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年（前626），楚國太子商臣殺了他的父親楚成王，接替了王位。
秦繆公這時候再次派孟明視等率兵攻打晉國，在彭衙交 戰。秦軍作戰不利，撤軍返回。
戎王派由余出使秦國。由余，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由余去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由余說：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那麼就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營造的，那麼也使百姓受苦了。”繆公覺得他的話奇怪，問道：“中原各國藉助詩書禮樂和法律處理政務，還不時地出現禍亂呢，現在戎族沒有這些，用什麼來治理國家，豈不很困難嗎！”由余笑著說：“這些正是中原各國發生禍亂的根源所在。自上古聖人黃帝創造了禮樂法度，並親自帶頭貫徹執行，也只是實現了小的太平。到了後代。君主一天比一天驕奢婬逸。依仗著法律制度的威嚴來要求和監督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺 ，甚至滅絕家族，都是由於禮樂法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下面的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須瞭解什麼治理的方法，這才真正是聖人治理國家啊。”繆公退朝之後，就問內史王廖說：“我聽說鄰國有聖人，這將是對立國家的憂患。現在由余有才能，這是我的禍害，我該怎麼辦呢？”內史王廖說：“戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，藉以改變他的心志。並且為由余向戎王請求延期返戎，以此來疏遠他們君臣之間的關係；同時留住由余不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了。”繆公說：“好。”於是繆公與由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問戎地的地形和兵力，把情況瞭解得一清二楚，然後命令內史王廖送給戎王十六名歌妓。戎王接受，並且非常喜愛迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時候，秦國才讓由余回國。由余多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由余，由余於是離開戎王，投降了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應該在什麼樣的形勢下進攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚燬了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉāｏ，郊）地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是繆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說：“喂，將士們！你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麼過錯。”繆公反覆思考自己不採納蹇叔、百里傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：“啊！秦繆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的喜慶。”
三十七年（前623），秦國採用由余的計謀攻打戎王，增加了十二個屬國，開避了千里疆土，終於稱霸於西戎地區。周天子派召（ｓｈàｏ，紹）公過帶著鉦（ｚｈēｎｇ，徵）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。陪葬的人達一百七十七人，秦國良臣子輿氏名叫奄息、仲行、針虎的三個人也屬陪葬者之列。秦國人為他們悲痛，併為此而作了一首題為《黃鳥》的詩。君子說：“秦繆公擴展疆土，增加屬國，在東方征服了強大的晉國，在西方稱霸了西戎，但是他沒有成為諸侯的盟主，這也是理所當然的！因為他死了就置百姓於不顧，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國不可能再東進了。”繆公的兒子有四十人，他的太子?（ｙīｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國之女所生，住在秦國。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會來接他，秦國派兵把雍護送到令狐。而晉國已立了襄公的兒子，反倒來攻打秦軍，秦軍戰敗，隨會逃奔到秦國。二年（前619），秦攻打晉國，攻佔了武城，為令狐之戰報了仇。四年（前617），晉國攻打秦國，攻佔了少梁。六年（前615），秦國攻打晉國，攻佔了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交 戰，把晉軍打得大敗。晉國人擔心隨會在秦國會給晉國造成禍患，就派魏讎（ｓｈòｕ，壽）餘詐稱叛晉降秦，與隨會共謀返晉，用矇騙手段籠住了隨會，隨會於是回到晉國。康公在位二十年去世，兒子共公繼位。
共公二年（前607），晉國的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強大起來，向北進兵，一直深入到洛邑，詢問周朝傳國之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國的將領赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個時候，楚國稱霸，召集各諸侯舉行盟會。二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約。桓公回國後就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國。二十六年（前578），晉國率領諸侯攻打秦國，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到涇水邊上才返回。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年（前573），晉國的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國，在櫟（ｌì，力）邑打敗晉軍。這時候，晉悼公成為盟主。十八年（前559），晉悼公強大起來，多次召集諸侯會盟，率領諸侯攻打秦國，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在後面追趕，一直渡過涇水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晉國，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟後子針（ｚｈēｎ，針）得寵 ，而且富有，有人說壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國，帶著錙重車上千輛。晉平公說：“您這樣富有，為什麼還要逃亡呢？”後子針回答說：“秦君無道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。”三十九年（前538），楚靈王強大起來，在申地與諸侯會盟，做了盟主，殺了齊國的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。後子針又回到秦國。
哀公八年（前529），楚國公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來迎娶秦女做太子建的妻子。回到楚國，平王見女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國。晉國國君家族的權力削弱，範氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個家族世代為晉卿，勢力強大，想策動內戰，因此好長時間秦、晉兩國沒有打仗。三十一年（前506），吳王闔閭（ｈéｌǘ，合陽平呂）與伍子胥攻打楚國，楚王逃往隨地，吳軍於是進入郢都。楚國大夫申包皮皮胥來秦國告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。於是秦國就派兵車五百輛去援救楚國，打敗了吳國軍隊。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理魯國國相的職務。五年（前496），晉卿中行氏、範氏反叛晉國，晉君派智氏和趙簡子討伐他們，範氏、中行氏逃到齊國。惠公在位十年去世，兒子悼公繼位。
悼公二年（前489），齊國大臣田乞殺了他的國君孺子，立孺子的哥哥陽生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國人殺了悼公，立他的兒子簡公為君。九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會盟，爭做盟主，最終是讓吳王佔了先。吳國強盛，欺凌中原各國。十二年（前479），齊國田常殺了齊簡公，立他的弟弟平公為君，田常當了國相。十三年（前478），楚國滅掉陳國。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位。孔子在悼公十二年去世。
厲共公二年（前475），蜀人前來進獻財物。十六年（前461），在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬去攻打大荔國，攻佔了大荔王城邑。二十一年（前456），開始設置頻陽縣。晉國攻佔了武城。二十四年（前453），晉國發生內亂，智伯被殺，把智伯的領地分給趙氏、韓氏、魏氏。二十五年（前452），智開帶領邑人來投奔秦國。三十三年（前444），攻打義渠戎族，俘虜了戎王。三十四年（前443），發生日食。厲共公去世，他的兒子躁公繼位。
躁公二年（前441），南鄭邑反叛。十三年（前430），義渠來攻打秦國，到了渭南。十四年（前429），躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年（前425），庶長晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就擁立太子昭子的兒子為君，這就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年（前419），晉國在少梁築城，秦軍攻打晉國。十三年（前412），秦國在籍姑築城。靈公去世，兒子獻公沒能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡公。簡公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡公六年（前409），開始讓官吏帶劍。在洛水邊挖了壕溝。在重泉築城。十六年（前399），簡公去世，兒子惠公繼位。
惠公十二年（前388），兒子出子出生。十三年，攻打蜀國，攻佔了南鄭。惠公去世，出子繼位。
出子二年（前385），庶長改從河西迎接靈公的兒子獻公回國，立他為君。殺了出子和他的母親，把他們的屍體沉入深淵。秦國在這以前頻繁更換君主，君臣之間關係不協調，所以晉國的力量又強起來，奪去了秦國河西的土地。
獻公元年（前384），廢止了殉葬的制度。二年（前383），在櫟陽築城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374），周朝太史簷（ｄāｎ，擔），拜見獻公說：“周與秦本來是合在一起的，後來秦分了出去，分開五百年後又合在一起，合在一起十七年後，將會有稱霸統一天下的人出現。”十六年（前369），桃樹冬天開了花。十八年(前367），櫟陽上空下了黃金雨。二十一年（前364），與魏國在石門交 戰，殺了魏兵六萬人，天子送來繡有花紋的禮服祝賀。二十三年（前362），與魏國在少梁交 戰，俘虜了魏將公孫痤。二十四年（前361），獻公去世，兒子孝公繼位，這時孝公已經二十一歲了。
孝公元年（前361），黃河和殽山以東有六個強國，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韓哀侯、趙成侯並立。淮河、泗水之間有十多個小國。楚國、魏國與秦國接壤。魏國修築長城，從鄭縣築起，沿洛河北上，北邊據有上郡之地。楚國的土地從漢中往南，據有巴郡、黔中。周王室衰微，諸侯用武力相征伐，彼此爭殺吞併。秦國地處偏僻的雍州，不參加中原各國諸侯的盟會，諸侯們象對待夷狄一樣對待秦國。孝公於是廣施恩德，救濟孤寡，招募戰士，明確了論功行賞的法令，並向全國發布命令說：“從前，我們繆公在岐山、雍邑之間，實行德政、振興武力，在東邊平定了晉國的內亂，疆土達到黃河邊上；在西邊稱霸於戎狄，拓展疆土達千里。天子賜予霸主稱號。諸侯各國都來祝賀，給後世開創了基業，盛大輝煌。但是就在前一段厲公、躁公、簡公、出子的時候，接連幾世不安寧，國家內有憂患，沒有空暇顧及國外的事，結果晉國攻奪了我們先王河西的土地，諸侯也都看不起秦國，恥辱沒有比這更大的了。獻公即位，安定邊境，遷都櫟陽，並且想要東征，收復繆公時的原有疆土，重修繆公時的政令。我緬懷先君的遺志，心中常常感到悲痛。賓客和群臣中有誰能獻出高明的計策，使秦國強盛起來，我將讓他做高官，分封給他土地。”於是便發兵東進，圍攻陝城，西進殺了戎族的獂（ｈｕáｎ，環）王。
衛鞅聽說頒佈了這個命令，就來到西方的秦國，通過景監求見孝公。
二年（前360），周天子送來祭肉。
三年（前359），衛鞅勸說孝公實行變法，制訂刑罰，在國內致力於農耕，對外鼓勵效死作戰，給以各種獎罰。孝公認為這個辦法很好。但甘龍、杜摯等人不同意，雙方為此而爭辯起來。最後孝公採用衛鞅的新法，百姓對此抱怨不休；過了三年，百姓反而覺得適應了。於是孝公任命衛鞅擔任左庶長。此事記載在《商君列傳》裡。
七年（前355），孝公與魏惠王在杜平會盟。八年（前354），秦國與魏國在元裡交 戰，取得勝利。十年（前352），衛鞅任大良造，率兵包皮皮圍了魏國安邑，使安邑歸服了。十二年（前350），修造鹹陽城，築起了公佈法令的門闕，秦國就遷都到鹹陽。把各個小鄉小村合併為大縣，每縣設縣令一人，全國共有四十一個縣。開闢田地，廢除了井田制下的縱橫交 錯的田埂。這時秦國東邊的地界已經越過了洛水。十四年（前348），開始制定新的賦稅制度。十九年（前343），天子賜予霸主稱號。二十年（前342），諸侯都來祝賀。秦國派公子少官率領軍隊與諸侯在逢澤會盟，朝見天子。
二十一年（前341），齊國在馬陵打敗魏國。
二十二年（前340），衛鞅攻打魏國，俘虜了魏公子卬（áｎｇ，昂）。秦孝公封衛鞅為列侯，號為商君。
二十四年（前338），秦國與魏軍在岸門作戰，俘虜了魏國將軍魏錯。
秦孝公去世，兒子惠文君繼位。這一年，殺了衛鞅。衛鞅剛在秦國施行新法時，法令行不通，太子觸犯了禁令。衛鞅說：“法令行不通，根源起自國君的親族。國君果真要實行新法，就要從太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就讓他的師傅代受墨刑。”從此，法令順利施行，秦國治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦國的宗室大多怨恨衛鞅，衛鞅逃跑，於是定他有反叛之罪，最後處以五馬分屍之刑，在都城示眾。
惠文君元年（前337），楚國、韓國、趙國、蜀國派人來朝見。二年（前336），周天子前來祝賀。三年（前335），惠文君年滿二十，舉行冠禮。四年（前334），天子送來祭祀文王、武王的祭肉。齊國、魏國稱王。
五年（前333），陰晉人犀首任大良造。六年（前332），魏國把陰晉送給秦國，陰晉改名為寧秦。七年（前331），公子卬與魏作戰，俘虜了魏將龍賈，殺了八萬人。八年（前330），魏國把河西之地送給秦國。九年（前329），秦軍渡過黃河，攻佔了汾陰、皮氏。秦王與魏王在應邑會盟。秦軍包皮皮圍了焦城，使焦城歸降了。十年（前328），張儀做了秦相。魏國把上郡十五縣送給秦國。十一年（前327），在義渠設縣。把焦城、曲沃歸還給魏國，義渠國君稱臣。把少梁改名為夏陽。十二年（前326），效仿中原各國，初次舉行十二月的臘祭。十三年（前325），四月戊午日，魏君稱王，即魏襄王；韓君也稱王，即韓宣惠王。秦君派張儀攻取陝縣，把那裡的居民趕出去交 給魏國。
?十四年（前324），改為後元元年。二年（前323），張儀與齊國和楚國的大臣在齧（ｎｉè，聶）桑會盟。三年（前322），韓國、魏國的太子前來朝見。張儀擔任魏國國相。五年（前320），惠文王巡遊到北河。七年（前318），樂池作了秦相。韓國、趙國、魏國、燕國、齊國帶領匈奴一起進攻秦國。秦國派庶長疾與他們在修魚交 戰，俘虜了韓國將軍申差，打敗趙國公子渴和韓國太子奐（ｈｕàｎ，換），殺了八萬二千人。八年（前317），張儀再次擔任秦相。九年（前316），司馬錯攻打蜀國，滅掉了蜀國。攻佔了趙國的中都、西陽。十年（前315），韓國太子蒼來作人質。攻佔了韓國石章。打敗了趙國的將軍泥。攻佔了義渠的二十五座城邑。十一年（前314），秦將樗（ｃｈū，初）裡疾攻打魏國焦城，使焦城降服了。在岸門打敗了韓軍，殺了一萬人，韓將犀首逃跑。公子通被封為蜀侯。燕軍把君位讓給他的大臣子之。十二年（前313），秦王與梁王在臨晉會盟。庶長疾進攻趙國，俘虜了趙國將軍莊。張儀任楚相。十三年（前312），庶長章在丹陽攻擊楚國軍隊，俘虜了楚將屈丐，殺了八萬人；又攻入楚國的漢中，奪取了六百里土地，設置了漢中郡。楚軍包皮皮圍了朝國的雍氏，秦國派遣庶長疾幫助韓國向東攻打齊國，又派到滿幫助魏國攻打燕國。十四年（前311），攻打楚國，攻佔了召陵。戎族的丹國、犂國向秦國稱臣，蜀相陳莊殺死蜀侯前來投降。
惠王去世，兒子武王繼位。韓國、魏國、齊國、楚國、趙國都歸服秦國。
武王元年（前310），武王與魏惠王在臨晉會盟。殺了蜀相陳莊。張儀、魏章都離開秦國往東到魏國去了。秦軍攻打義渠國、丹國、犂國。二年（前309），開始設置丞相，樗裡疾、甘茂分別擔任左右丞相。張儀死在魏國。三年（前308），秦王與韓襄王在臨晉城外會盟。南公揭去世，樗裡疾擔任韓相。武王對甘茂說：“我想開一條哪怕只能容車子通過的路，到達洛陽，看一看周王的都城，即使死了也不遺憾了。”那年秋天，派甘茂和庶長封攻打宜陽。四年（前307），攻佔了宜陽，殺了六萬人。渡過黃河，在武遂築城。魏國太子來朝見。秦武王有力氣，喜好角力，所以大力士任鄙、烏獲、孟說（ｙｕè，悅）都做了大官。武王說孟說舉鼎比力氣，折斷了膝蓋骨。八月，武王去世；孟說被滅族。武王娶魏國女子做王后，沒有生兒子。武王死後，立了他的異母弟弟，這就是昭襄王。昭襄王的母親是楚國人，姓羋（ｍǐ，米），稱為宣太后。武王死時，昭襄王在燕國做人質，燕國人送他回國，他才得以繼位。
昭襄王元年（前306），嚴君疾擔任相。甘茂離開秦國到魏國去了。二年（前305），彗星出現。庶長壯和大臣、諸侯、公子造反，都被殺，牽連到惠文王后也不得善終。悼武王后離開秦國回魏國了。三年（前304），昭襄王舉行冠禮，與楚王在黃棘會盟，把上庸還給楚國。四年（前303），攻佔了蒲阪。彗星出現。五年（前302），魏王來應亭朝見，秦國又把蒲阪交 還給魏國。六年（前301），蜀侯煇（ｈｕī，輝）反叛，司馬錯平定了蜀國。庶長奐攻打楚國，殺了兩萬人。涇陽君被抵押在齊國做人質。那一年發生了日食，白晝有如黑夜一樣昏暗。七年（前300），攻佔了新城。樗裡子去世。八年（前299），派將軍羋戎攻打楚國，攻戰了新市。齊國派章子，魏國派公孫喜，韓國派暴鳶（ｙｕāｎ，淵），一塊兒進攻楚國的方城，俘獲唐眛。趙國攻破了中山國，中山國君出逃，最後死在齊國。魏公子勁、韓公子長被封為諸侯。九年（前298），孟嘗君薛文來秦國當丞相。庶長奐攻打楚國，攻佔了八座城，殺了楚將景快。十年（前297），楚懷王來秦朝見，秦國扣留了他。薛文因為金受在昭王面前說了壞話，被免了相職。樓緩擔任了丞相。十一年（前296），齊國、韓國、魏國、趙國、宋國、中山五國共同攻打秦國，軍隊開到鹽氏就退了回去。秦國送給韓國、魏國黃河北邊以及封陵的土地，與韓、魏講和。這一年出現了彗星。楚懷王逃到趙國，趙國不敢收留，又讓他回到秦國，不久他就死了，秦國把他送還給楚國安葬。十二年（前295），樓緩被罷免，穰（ｒáｎｇ，瓤）侯魏冉擔任丞相。秦國送給楚國五萬石糧食。
十三年（前294），向壽進攻韓國，攻佔了武始。左更白起攻打新城。五大夫呂禮出亡逃到魏國。任鄙擔任漢中郡守。十四年（前293），左更白起在伊闕攻擊韓國和魏國，殺了二十四萬人，俘虜了公孫喜，攻克五座城。十五年（前292），大良造白起攻打魏國，攻佔了垣城，又還給了魏國。進攻楚國，攻佔了宛城。十六年（前291），左更錯攻佔了軹城和鄧 城。魏冉被免除丞相職務。把公子市（ｆú，伏）封在宛，公子悝（ｋｕī，虧）封在鄧 ，魏冉封在陶，他們都成了諸侯。十七年（前290），城陽君來朝見，東周國也來朝見。秦國把垣城改為蒲阪、皮氏。秦王到了宜陽。十八年（前289），左更錯攻打垣城、河雍，折斷橋樑攻佔了兩地。十九年（前288），秦昭王稱西帝，齊閔王稱東帝，不久都又取消了帝號。呂禮回來自首。齊國攻破宋國，宋王逃到魏國，死在溫 地。任鄙去世。二十年（前287），秦王前往漢中，又到了上郡、北河。二十一年（前286），左更錯進攻魏國河內。魏國獻出了安邑。秦國趕走城中的魏國居民，然後招募秦國人遷到河東地區定居，並賜給爵位，又把被赦免的罪人遷到河東。涇陽君被封在宛。二十二年（前285），蒙武攻打齊國。在河東設置了九個縣。秦王與楚王在宛城會盟，秦王與趙王在中陽會盟。二十三年（前284），都尉斯離與韓國、趙國、魏國及燕國一起進攻齊國，在濟水西岸打敗齊軍。秦王與魏王在宜陽會盟，與韓王在新城會盟。二十四年（前283），秦王與楚王在鄢城會盟，又在穰城會盟。秦國攻取魏國的安城，一直打到國都大梁，燕國、趙國援救魏國，秦軍撤離。魏冉被免去丞相職務。二十五年（前282），秦攻佔趙國兩座城。秦王與韓王在新城會盟，與魏王在新明邑會盟。二十六年（前281），赦免罪人，把他們遷往穰城。侯魏冉恢復丞相職位。二十七年（前280），左更錯攻打楚國。赦免了罪犯並把他們遷往南陽。白起攻打趙國，奪取代地的光狼城。又派司馬錯從隴西出發，通過蜀地攻打楚國的黔中，攻佔下來。二十八年（前279），大良造白起進攻楚國，攻佔了鄢城、鄧 城，赦免罪人遷往那裡。二十九年（前278），大良造白起進攻楚國，攻佔了郢都，改為南郡，楚王逃跑了。周君來秦。秦王與楚王在襄陵會盟。白起被封為武安君。三十年（前277），蜀守張若進攻楚國，奪取巫郡和江 南，設置黔中郡。三十一年（前276），白起攻打魏國，攻佔了兩座城。楚國人在江 南反秦。三十二年（前275），丞相穰侯進攻魏國，一直攻到大梁，打敗暴鳶，殺了四萬人，暴鳶逃跑了，魏國給秦國三個縣請求講和。三十三年（前274），客卿胡 陽進攻魏國的卷城、蔡陽、長社，都攻了下來。在華陽攻打芒卯，打敗了他，殺了十五萬人。魏國把南陽送給秦國請求講和。三十四年（前273），秦國把上庸給了韓國和魏國，設立一個郡，讓南陽被免罪的臣民遷往那裡居住。三十五年（前272），幫助韓國、魏國、楚國攻打燕國，開始設置南陽郡。三十六年（前271），客卿灶進攻齊國，攻佔了剛、壽兩地，送給了穰侯。三十八年（前269），中更胡 陽進攻趙國的閼（ｙāｎ，煙）與，沒有攻下。四十年（前267），悼太子死在魏國，運回國葬在芷陽。四十一年（前266）夏天，攻打魏國，攻佔了邢丘、懷兩地。四十二年（前265），安國君立為太子。十月，宣太后去世，埋葬在芷陽酈山。九月，穰侯離開都城到陶地去了。四十三年（前264），武安君白起攻打韓國，攻下九座城，殺了五萬人。四十四年（前263），進攻韓國的南陽，攻了下來。四十五年（前262），五大夫賁（ｂēｎ，奔）攻打韓國，攻下了十座城。葉陽君悝離開都城前往封國，沒有到那裡就死了。四十七年（前260），秦國攻打韓國的上黨 ，上黨 卻投降了趙國，秦國因此去攻打趙國，趙國出兵反擊秦軍，兩軍相持不下。秦派武安君白起攻擊趙國，在長平大敗趙軍，四十多萬降卒全部被活埋。四十八年（前259）十月，韓國向秦獻出垣雍。秦軍分為三部分：武安君率軍回國；王齕（ｈé，和）帶兵攻打趙國的皮牢，攻了下來；司馬梗率軍向北，平定太原，全部佔領了韓國的上黨 。正月，軍隊停止戰鬥，駐守在上黨 。這年十月，五大夫陵進攻趙國的邯鄲。四十九年（前258）正月，增加兵力幫助五大夫陵。陵作戰不力，被免職，王齕替代他帶兵。這年十月，將軍張唐攻打魏國，蔡尉把防守的地盤丟了，張唐回來就斬了他。五十年（前257）十月，武安君白起犯了罪，被免職降為士兵，貶謫到陰密。張唐進攻鄭，攻了下來。十二月，增派軍隊駐紮在汾城旁邊。武安君白起有罪，自殺而死。王齕攻打邯鄲，沒打下來，撤軍離去，返回投奔駐紮在汾城旁的軍隊。兩個月以後，攻打魏軍，殺了六千人，魏軍和楚軍落水漂流死在黃河中的有兩萬多人。又進攻汾城。接著又跟隨張唐攻下了寧新中，把寧新中改名為安陽。開始修造蒲津橋。
五十一年（前256），將軍摎（ｊｉū，糾）進攻韓國，攻佔了陽城、負黍，殺了四萬人。攻打趙國，攻佔了二十多個縣，斬獲首級九萬。西周君武公背叛秦國，和各諸侯訂約聯合率領天下的精銳部隊出伊闕進攻秦國，使得秦國與陽城之間的交 通被阻斷。秦國於是派將軍摎進攻西周。西周君跑到秦國來自首，叩頭認罪，願意接受懲處，並全部獻出他的三十六個城邑和三萬人口。秦王接受了這些城邑和人口，讓西周君回西周去了。五十二年（前255），周地的民眾向東方逃亡，周朝的傳國寶器九鼎運進了秦國。周朝從這時候起就滅亡了。
五十三年（前254），天下都來歸服。魏國落在最後，秦國就派將軍摎去討伐魏國，攻佔了吳城。韓王來朝見；魏王也把國家託付給秦國聽從命令了。五十四年（前253），秦王在雍城南郊祭祀上帝。五十六年（前251）秋天，昭襄王去世，兒子孝文王登位。追尊生母唐八子為唐太后，與昭襄王合葬一處。韓王穿著孝服前來祭弔，其他諸侯也都派他們的將相前來祭弔，料理喪事。
孝文王元年（前250），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，優待宗族親屬，毀掉王家的園囿。孝文王服喪期滿，十月己亥日登位，第三天辛丑日去世，兒子莊襄王繼位。
莊襄王元年（前249），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，廣施德惠，厚待宗親族屬，對民眾施以恩澤。東周君與諸侯圖謀反秦，秦襄王派相國呂不韋前去討伐，全部兼併了東周的土地。秦國沒有斷絕周朝的祭祀，把陽人聚這塊地盤賜給周君，讓他來祭祀周朝的祖先。秦王派蒙驁進攻韓國，韓國獻出成皋、鞏縣。秦國國界伸展到大梁，開始設置三川郡。二年（前248），秦王又派蒙驁攻打趙國，平定了太原。三年（前247），蒙驁進攻魏國的高都、汲縣，攻了下來。蒙驁又進攻趙國的榆次、新城、狼孟，攻佔了三十七座城。四月間發生日食。王齕攻打上黨 ，開始設置太原郡。魏將無忌率五國的軍隊反擊秦軍，秦軍退到黃河以南。蒙驁打了敗仗，解脫圍困撤離了。五月丙午日，莊襄王去世，兒子嬴政登位，這就是秦始皇帝。
秦王嬴政登位二十六年才併吞了天下，設立三十六郡，號稱始皇帝。始皇五十一歲去世，兒子胡 亥登位，就是二世皇帝。三年（前207），諸侯紛紛起來反叛秦朝，趙高殺死二世，擁立子嬰為皇帝。子嬰即位一個多月，諸侯殺了他，於是滅掉了秦朝。這些都記載在《始皇本記》中。
太史公說：“秦國的祖先姓嬴。他的後代分封各地，各自以所封國名作為姓氏，有徐氏、郯（ｔáｎ，談）氏、莒（ｊǔ，舉）氏、終黎氏、運奄氏、菟（ｔú，途）裘氏、將梁氏、黃氏、江 氏、修魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。而秦國因為它的祖先造父封在趙城，所以是趙氏。
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