03.04 新城控股公告稱擬最多發行6億公司債償債 票面利率未定

新城控股集團股份有限公司3月4日披露公告稱,公司2020年公開發行公司債券(第一期)發行規模為不超過人民幣6億元(含人民幣6億元),每張面值為100元,發行利率未定。

信息顯示,上述公司債券分為兩個品種,其中,品種一為3年期,附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權,票面利率詢價區間為4.00%-6.00%;品種二為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權,票面利率詢價區間為4.50%-6.20%。

公告顯示,該等債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況決定是否行使,並於3月5日向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

關於本期債券的募資用途,新城控股在公告中表示,本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債券。

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