一，宏观经济
1、彭博：人民币计价的中国国债和政策性银行债券将从2019年4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。这是中国债券市场首次被纳入全球主要债券指数，宣告中国债券市场即将进入海外资金被动配置的时代。专业人士表示，由此带来的追踪指数的被动配置资金将在1800亿美元左右。
2、中证协：组织召开第一次证券基金行业首席经济学家季度例会，中泰证券李迅雷等8位首席经济学家以及5家基金公司投资总监参加会议。经济发展的外部环境面临较大不确定性。宏观经济政策应当更加积极，不能大水漫灌也不能过于保守，财政减税力度应当加大。基建投资具有逆周期性，应成为短期内稳定经济增长的主要抓手。此外，要加速社保和保险资金入市，引导长期资金进入资本市场。
3、证监会：为进一步优化融资融券业务机制，提升证券公司自主管理能力，沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，交由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。
4、统计局：1月，制造业PMI为49.5，连续4个月回落后，比上月微升0.1个百分点。非制造业PMI为54.7，比上月上升0.9个百分点，且高于2018年均值0.3个百分点。综合PMI为53.2，高于上月0.6个百分点。
5、央行：2018年12月末，境外机构和个人持有境内股票11517.35亿元，环比减少330.82亿元；境外机构和个人持有境内债券17115.94亿元，环比增加106.97亿元；境外机构和个人持有境内存款10591.55亿元，环比增加257.69亿元。
6、外管局：2018年12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2335亿美元，支出2003亿美元，顺差331亿美元。其中，货物贸易收入2104亿美元，支出1547亿美元，顺差557亿美元；服务贸易收入231亿美元，支出457亿美元，逆差226亿美元。
7、商务部：2018年，消费对经济增长的贡献率达76.2%，比上年提高18.6个百分点，连续5年成为经济增长第一驱动力。恩格尔系数为28.4%，下降0.9个百分点。2018年，国内贸易主要行业实现增加值11.7万亿元，占国内生产总值约13%，占比仅次于制造业。
8、央行：周四，开展500亿元14天期逆回购操作，中标利率持平于2.7%。当日无逆回购到期。
9、隔夜shibor报2.2380%，上涨23.59个基点。7天shibor报2.7560%，下跌0.90个基点。3个月shibor报2.9000%，下跌0.10个基点。
二，市场盘点
国内市场：
1、上证指数报2584.57点，上涨0.35%，成交额1260.13亿。深证成指报7479.22点，上涨0.12%，成交额1598.30亿。创业板指报1227.99点，下跌0.23%，成交额460.90亿。两市合计成交2858.43亿。作为春节前最后一个交易日，两市逾百股跌停闹新春。从盘面上看，保险、电信运营等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨1.08%，报27942.47点。国企指数涨1.27%，报11035.73点。沪股通净流入55.16亿元，当日余额464.84亿元。深股通净流入34.84亿元，当日余额485.16亿元。
3、两市融资余额：截至1月30日，上交所融资余额报4475.14亿，较前一交易日减少17.77亿；深交所融资余额报2795.26亿，减少15.61亿元；两市合计7270.40亿元，减少33.38亿元。
国外市场：
1、波罗的海干散货指数：跌7.4%，报668点。
2、标普500指数收涨23.44点，涨幅0.87%，报2704.49点。道琼斯工业平均指数收跌6.03点，跌幅0.02%，报25008.83点。纳斯达克综合指数收涨98.66点，涨幅1.37%，报7281.74点。
3、德国DAX 30指数收跌0.08%，报11173.10点，1月份累涨约5.82%。法国CAC 40指数收涨0.36%，报4992.72点。英国富时100指数收涨0.39%，报6968.85点，1月份累计上涨约3.578%、创2018年4月份以来最大单月表现。
4、日经225指数涨1.06%，报20773.49点。韩国KOSPI指数跌0.06%，报2204.84点。
商品期货：
1、大宗商品：截至1月31日下午，国内商品期货多数收涨，焦煤大涨逾4%，燃油涨逾3%；PTA、沪锌、甲醇、动力煤涨逾2%；原油、铁矿石、锰硅、纸浆、乙二醇、豆粕、沪镍涨逾1%。
2、上海国际能源交易中心：1月31日，原油期货主力合约SC1903以431.6元/桶收盘，涨幅为1.55%。主力合约成交318880手,持仓量减少2284手至42048手。全部合约成交330522手,持仓减少620手至65252手。
3、WTI 3月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.81%，报53.79美元/桶，1月份累计上涨18.5%、创历史上最大的同期涨幅。布伦特3月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.39%，报61.89美元/桶。
4、现货黄金目前交投于平盘水平附近，暂报1320美元/盎司。
三，行业动态
1、证监会：就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》及其配套规则公开征求意见。除原有品种外，QFII、RQFII还可投资新三板股票；债券回购；私募投资基金等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。将QFII、RQFII两项制度合二为一。
2、证监会：证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例，减少资本占用，进一步支持证券公司遵循价值投资理念，加大对权益类资产的长期配置力度。
3、中证报：受地方债提前启动发行等影响，2019年1月，利率债发行规模远高于往年水平。本月发行政府债券和政策性金融债合计10199.66亿元，创四个月新高。
4、中国黄金协会：2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，同比下降5.87%；全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，与去年同期相比增长5.73%。国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长，金币销售略有下降。
5、新华社：缅甸中央银行宣布增加人民币和日元为官方结算货币。缅甸央行表示，除获得许可的银行外，暂不允许其他机构和个人开设人民币和日元账户。
6、世界黄金协会：2018年，全球黄金需求总量达到4345.1吨，同比增长4%，与全球五年平均需求水平相差无几。全球央行官方黄金储备增长651.5吨，同比增长74%，是有记录以来的第二高，净买入量更是达到了1971年美元与黄金的固定兑换体系脱钩后的新高。
四，地产聚焦
1、上海市市长应勇：今年上海要加快租赁房建设，新建和转化租赁房源10万套，新增代理经租房源9万套，努力保持租金的稳定，落实租赁住房的公共服务政策，加快构建租赁市场体系，促进租购并举。
2、山东省统计局：2018年，山东房地产投资额达到7553亿元，同比增长13.8%。其中，住宅投资完成5717.5亿元，增长16.0%。商品房竣工面积达到10512.6万平方米，增长24.7%。新开工面积18732.2万平方米，增长29.9%。
3、上海市政府：自2019年1月1日起，上海市房产税原值减除比例由20%提高至30%，从而进一步降低企业用地成本，实质性减轻企业负担。
五，债券观察
1、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.08%至99.865；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.08%至98.030。10年期国债利率涨1.14BP，至3.10%；10年期国开债利率跌2.5BP，至3.56%。
六，外汇市场
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7055，涨0.1132%，人民币中间价报6.7025，涨0.4722%。NDF：3个月报6.7160，6个月报6.7250，1年报6.7355，2年报6.7775。2018年12月，Swift人民币在全球支付中占比2.07%，前值2.09%。
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