當正面戰場打得血雨腥風時，八路軍在後方也給予了有力的支援。

10月15日，八路軍115師344旅在平型關東北小寨村附近截擊日軍汽車130餘輛。當夜又襲沙河鎮日軍，繳獲大批糧秣和軍用物資。並於18日一舉攻克繁峙。

10月15日，八路軍115師獨立團在廣靈殲滅日軍步騎兵100餘人，繳獲滿載軍用物資的大車120餘輛、騾馬300餘匹。

14日，第120師358旅715團在崞縣西南斃傷日軍120餘人。18日， 358旅716團在黑石頭溝斃傷日軍300餘人，擊毀汽車20餘輛。20日夜，又以一部襲佔雁門關一度切斷了雁門關至忻口的交通。下圖：1937年10月18日，716團主力在雁門關擊毀的日軍汽車。

下圖：八路軍716團繳獲的日軍武器。

10月16日，衛立煌集中第21師、獨立第2、第5旅及新編第4旅等部共5個旅的兵力，展開南懷化沿線陣地反擊戰，再次佔據南懷化以南陣地。此戰日中雙方軍隊均傷亡數千人， 第9軍軍長郝夢齡中將、第54師師長劉家麒少將（犧牲後被迫晉為中將）、獨立第5旅旅長鄭廷珍少將等，均壯烈殉國。

10月17日至19日，日軍調集大批空軍，向中方的靈山、南懷化沿線陣地猛攻。中國守軍擊毀其坦克、裝甲車各20餘輛，使日軍攻擊未能得逞。自20日起，日軍開始施放大量毒氣彈，並實施不間歇炮轟，但仍未能突破中方防線。下圖：第9軍士兵向日軍陣地發起反攻。

下圖：一枚炮彈在反攻的第9軍士兵面前爆炸，一名中國士兵被炸彈氣浪掀翻瞬間。

日軍在地面攻擊受挫，便由代縣西南部的陽明堡機場頻繁出動飛機，對忻口陣地實施轟炸 。

19日，八路軍第129師769團，發現陽明堡機場不斷有日軍飛機起飛，派第3營於當日凌晨進行突襲，經過1小時激戰，共毀傷日軍飛機24架，殲滅日軍100餘人，八路軍傷亡30餘人，營長趙崇德殉國。

下圖：陽明堡機場，被八路軍炸燬的日軍飛機。

10月23日，八路軍第359旅主力又在忻口周圍不斷伏擊日軍運輸隊，曾一度致使進攻忻口的日軍與大同、張家口的交通中斷，糧、彈、油料等供應斷絕。

在日本空軍在空中橫行的時候，中國也曾經少量派飛機進行過還擊。其中最有名的當數劉粹剛。

劉粹剛與高志航、樂以琴、李桂丹被譽為中國空軍的“四大天王”。在對日空戰中，常以寡敵眾。從1937年8月16日首開紀錄到10月中旬，共擊落敵機11架。下圖：登上國內雜誌封面的英雄劉粹剛。

10月25日傍晚，劉粹剛奉命率3架霍克飛機，從江蘇溧水出發，飛往山西支援忻口戰役。由於太原機場進行燈火管制，飛過了太原，只好返回洛陽。當飛臨晉東南上空時飛機沒油了，僚機先打出了“被迫降落”的燈號，但僚機沒帶照明彈。劉粹剛毅然放下唯一的一顆照明彈，協助2架僚機成功迫降。劉粹剛為保住飛機，嘗試在黑夜迫降，結果飛機不慎撞上了高平縣城東南城垣上20多米高的魁星樓，當場犧牲，年僅24歲。下圖：魁星樓上劉粹剛的飛機殘骸。

日軍在忻口與中國守軍對峙了20餘日無法前進，其後方及交通運輸線又受到八路軍游擊戰的嚴重威脅，陷於被動境地。可惜此時太原南部的娘子關、平定、陽泉等地相繼被日軍攻克，中方部隊向太原潰退。因此閻錫山於10月31日夜間下令忻口地區的守軍全線後撤至太原外圍。日軍隨後佔領忻口。

佔領忻口的日軍加緊向南追擊，與從娘子關北上的日軍對太原形成夾擊之勢。

忻口戰役是全面抗戰開始後，國民黨與中國共產黨緊密配合下取得的一次成功的防禦戰，各部隊密切配合，協同作戰，以傷亡10萬餘人的代價（其中有5位少將以上指揮官），殲滅日軍2萬餘人，創造了華北戰場殲敵最新的紀錄。

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