5月份，乘联会发布的4月新能源乘用车销量数据显示，4月我国新能源乘用车销量达到7.31万辆，环比3月增31%，同比增速150%；其中A00级电动车销售维持景气，实现销售3万辆，同比增87%，环比略增7%。从4月销售数据来看，我国新能源汽车尤其是中高端纯电动车逐步被市场接受，预计2018年新能源汽车销量高增长无忧，而锂电池上游资源锂矿(包括雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业等上市公司)、钴矿(包括华友钴业、洛阳钼业等上市公司)、锂电设备(包括先导智能、赢合科技、星云股份等上市公司)以及中游正极材料、隔膜、电解液等有望率先受益。
国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》中要求，2020年我国新能源汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆。2017年我国生产新能源汽车79.4万辆，预计2020年我国新能源汽车产量将达到210万辆，未来三年我国新能源汽车产量的复合增长率将达到39%。预计2020年动力电池需求将接近110GWh，对应的到2020年动力电池装机量复合增长率将达到45%。由此可见，我国新能源汽车行业有望延续高景气，相关产业链上市公司将继续受益。
根据《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，到2020 年，我国新型锂离子动力电池单体比能量要求超过300Wh/kg；系统比能量力争达到260Wh/kg。而现阶段一部分动力电池的技术方案已经无法达到电池单体比能量300Wh/kg 的目标，下游动力电池厂商已经开始针对高能量密度技术方案有所布局。主流的技术方案是正极三元正极材料，负极硅碳复合材料。因此，上游的高镍三元正极材料、硅碳复合负极材料和湿法隔膜等将开始逐步放量，相关的上市公司当升科技、亿纬锂能、星源材质、创新股份等将有望持续受益。
建议关注个股：
1、亿纬锂能(300014)：
公司目前动力电池产能已经达到9GWh(4.5GWh 方形、3.5GWh 圆柱、1GWh 软包)，已经具备参与动力电池市场竞争的规模优势。2017 年6 月，公司在国内首次量产三元圆柱21700 电池。相比18650 电池，21700 电池容量提升大于50%，能量密度提升7%-10%，成组数量减少30%-35%，能量效率提高约5%。2017 年公司动力锂电池出货量为800MWh，国内排名第8，市占率2.2%。随着公司动力电池产能不断释放，预计2018 年公司动力电池出货量将继续增加。
2、赢合科技(300457)：
公司为锂电设备行业龙头公司之一，现已掌握了锂电生产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备的核心技术，产品覆盖锂电生产的前、中、后段工序。此外，公司结合MES系统开发出“整线设备+机器人+软件控制”智能化解决方案，是国内唯一一家提供锂电设备整线模式的供应商，公司整线模式竞争优势显著。
3、杉杉股份(600884)：
公司现在是国内唯一具备锂电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜的综合供应商。由于新能源领域发展前景广阔，公司将锂电材料业务确立为公司核心发展业务，立志成为国内乃至国际锂电材料综合供应龙头企业。
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