甲乙彙報
2017年12月21日
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熱點新聞導讀
1、天然橡膠產業迎來合作新機遇
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權威機構數據顯示，2016年，全球橡膠消費量為2721萬噸，2017預計可達到2805萬噸，增長率約3-3.4%。全球橡膠消費量前20名的國家，橡膠消費量達到2444萬噸，佔比90%。其中，中國佔1/3的份額，印尼、泰國、印度、越南等亞太地區增長較快。橡膠消費量的68-70%用於輪胎。
2、中國輪胎智能製造與標準化聯盟在青召開會議
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中國輪胎智能製造與標準化聯盟日前在青島舉行成立儀式並召開第一次工作會議。據介紹，聯盟在2017年底之前將完成《輪胎行業智能製造術語》等9項標準初稿的編寫工作。聯盟的宗旨是倡導“智能製造、標準先行”理念，凝聚各成員的共識，按照“協同創新、規範標準、引領產業智能化升級”的發展思路，以促進我國輪胎智能製造規範性發展，進而實現橡膠輪胎產業轉型升級為目的，打造輪胎行業智能製造基礎共性類、關鍵技術類、行業應用類等系列標準，推動輪胎智能製造標準的制修訂、推廣及應用，並以此來指引當前和未來一段時間我國輪胎產業智能製造標準化工作，提升中國輪胎智能製造水平。
3、“新型生物基橡膠材料製備技術及應用示範”項目日前在北京正式啟動
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該項目由北京化工大學牽頭，“973”項目首席科學家張立群教授總負責。包括山東玲瓏輪胎股份有限公司在內的18家高校、科研院所及企事業單位共同參與這項工作。該項目重點研究方向一是研究蒲公英橡膠、杜仲膠等生物基材料的高效低成本提取技術，並開發其在輪胎、輸送帶和礦山機械彈性元件中的加工應用技術。二是研究生物基衣康酸酯橡膠、生物基共聚酯橡膠的製備技術，開發其在輪胎及低溫耐油密封件等產品中的應用技術。
4、三角輪胎擬在美國建立海外輪胎生產基地
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三角輪胎日前發佈公告稱擬投資5.8億美元在美國新建首個海外輪胎生產基地，建設兩大輪胎項目。其中，年產500萬條乘用車輪胎項目預計總投資2.98億美元，預計將於2018年開始工廠設計及建設，建設期為2-3年；年產100萬條商用車輪胎項目預計總投資2.82億美元，將於 2020年開始設計及建設，建設期為2-2.5年。三角輪胎聯合專業機構對美國工廠選址做了大量細緻的調查，初步意向選址在美國北卡羅來納州。據該公司介紹，建設美國基地能夠助其有效迴避貿易壁壘，並使銷售收入和利潤將進一步增長，對提升全球綜合競爭力和品牌影響力具有重要意義，同時可更好地提供本地化服務並輻射加拿大、墨西哥及周邊市場。
5、工業和信息化部此前正式公佈2017年度工業企業質量標杆名單
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山東豪邁機械科技股份有限公司成為橡膠行業唯一列入名單的企業，入選方向是全面質量管理，項目名稱是豪邁科技實施CDM規模定製質量管理模式的經驗。豪邁科技是我國輪胎模具行業的龍頭企業，該公司主要研製輪胎模具、輪胎模具專用數控機床等，於2011年在深交所上市。
6、橡膠行業7家企業上榜石化民營百強
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2017中國石油和化工民營企業百強發佈會暨民營企業國際化發展論壇在榆林召開。會上公佈了“2017中國石油和化工民營企業百強榜”，該榜單按企業2016年收入排出次序，有7家橡膠企業上榜。京博、賽輪金宇、山東玲瓏、寧夏大地循環科技、三角集團、成山集團、山東尚順。2016年，石油和化工民營百強企業實現主營業務收入1.3萬億元，同比增長26.2%。與上一年度相比，百強榜單中營業收入超過500億元的企業達到6家，比上年增加2家；收入超百億元的企業數比去年增加8家。
7、環保稅法即將於2018年1月1日起施行
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早在2008年，由財政部稅政司、國稅總局地方稅司和國家環保總局政策法規司三部門聯合進行的環境稅研究制定工作正式啟動；2016年12月25日，十二屆全國人大常委會第二十五次會議表決通過了《中華人民共和國環境保護稅法》（下簡稱“環保稅法”），並將於2018年1月1日起施行。這是中央提出落實“稅收法定”原則要求後，全國人大常委會審議通過的第一部單行稅法，也標誌著運行38年的排汙費制度將成為歷史。
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國內外輪胎
1、韓國三大輪胎製造商第三季度營業利潤均同比下滑
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錦湖首當其衝，連續3個季度利潤下滑。錦湖輪胎第三季度總銷售額為約合人民幣45.4億，同比增長了6.3%。數據顯示三季度錦湖輪胎虧損約合人民幣120萬，而去年同期營業利潤為約合人民幣5706萬。錦湖輪胎一季度虧損約合人民幣1.69億，二季度虧損合人民幣1.35億，四季度預期實現扭虧為盈。韓國第一大輪胎製造商韓泰輪胎三季度完成銷售額約合人民幣108.68億，同比上漲了10.1%，營業利潤約合人民幣12.75億，同比下降了29.2%。另耐克森第三季度銷售額為約合人民幣31.65億，同比上漲12.1%。
2、建大輪胎正式公佈其2017年第三季度報告
02報告顯示1-9月建大輪胎銷售額取得一定的增長，但是毛利潤、淨利潤均出現不同程度的下滑，營業成本大幅增加。 營業收入約合50.1億元人民幣（下同），同比增長1.7%； 營業成本40億元人民幣，同比增長12.6%； 營業毛利10.04億元人民幣，同比下降26.8%；本期淨利0.75億元人民幣，同比下降84.9%。
3、日本住友橡膠發佈2017年第三季度報告
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住友銷售額約合人民幣（下同）362億元，同比增長16%；運營利潤17.6億元，同比減少了28%：歸屬於股東淨利潤10億元，同比減少了38%。其中輪胎業務銷售額311億元，同比增長17%；營業利潤14.2億元，同比減少35%。友橡膠前9個月海外市場佔到了總銷售額的66%，同比上漲了4個百分點。在輪胎銷量方面，日本本土原配輪胎以及替換輪胎業務分別增長了11%和7%。海外市場原配輪胎業務增長了13%，替換業務增長了12%（其中北美市場增長7%，歐洲市場增長73%，亞洲市場增長4%。對於2017年財年住友橡膠預計銷售額將達到504億元，同比增長14%。其中輪胎銷售額將達到434億元，同比增長14%。淨利潤達到24億元，同比減少1%。
4、三角輪胎股份有限公司公佈2017年第三季度報告
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三季度三角輪胎生產量為427.93萬條，銷售量為455.4萬條，產品銷售收入19.46億元。三季度營業總收入為19.52億元，同比增長20%，營業總成本15.76億元，同比增長31.47%。歸屬於母公司所有者的淨利潤為9682萬元，同比下降46.11%。營業收入60.35億元，同比增長21.89%；歸屬於上市公司股東淨利潤為3.69億元，同比下降了35.02%。儘管三角輪胎淨利潤同比下滑，但是公司的總資產以及歸屬於上市公司股東的淨資產同比分別上漲了9.18%和0.66%。
5、佳通發佈2017年三季度財報
4該公司2017年1-9月實現營業收入26.03億元，增長19.53%；化工合成材料行業平均營業收入增長率為45.35%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4056.29萬元，同比下降66.06%，化工合成材料行業平均淨利潤增長率為37.84%。主營業務毛利率下降，主要是因為自 2016 年四季度起天然膠和合成膠採購單價大幅上漲並經歷較大波動，使得 2017 年前三季度的主要原材料採購平均成本遠高於 2016年 1-9 月的平均水平。佳通屬下的美國工廠10月份建成，將會在2018年開始供貨，這家工廠的第一階段產能為500萬條輪胎。
6、風神輪胎股份有限公司發佈2017年第三季度報告
06三季度風神輪胎生產量為188.33萬條，銷售輪胎187.32萬條，輪胎產品銷售收入19.41億元。三季度營業總收入為19.41億元，同比上漲4.19%。營業總成本20.28億同比上漲7.87%。歸屬於母公司所有者的淨利潤為-8808萬元，虧損額比去年增加了5357萬元。風神輪胎1-9月營業收入56.84億元，同比上漲4%；歸屬於上市公司股東淨利潤-2.01億元，同比下降了431%。公司總資產上漲5%，歸屬於上市公司股東的淨資產分別同比減少了11%。1-9月風神輪胎營業成本高達58.77億元，同比增長了9.56%。
7、馬牌在華投資2.5億歐元輪胎工廠正式投產
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德國馬牌輪胎近日宣佈，其在華的首個生產基地——合肥工廠三期擴建項目正式投產。該項目投資額約為2.5億歐元，投產後，合肥工廠的年產量將由目前的800萬條提升至2019年的1,400萬條。
8、錦湖暴跌30% 國際輪胎巨頭或將被法院接管重組
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韓國輪胎製造商錦湖輪胎股價週四暴跌接近30%的跌停板，此前一家韓國報紙報導稱，錦湖或將面臨由法院主導的債務重整計劃。韓國報紙Sekye Ilbo引述一名知情官員表示，韓國產業銀行（KDB）可能尋求預先包裝的重組計劃，讓錦湖進入法院接管階段。韓國產業銀行為錦湖債權人之一。錦湖輪胎表示此事尚未定案，並稱公司正在進行盡職調查（due diligence）。錦湖在9月與債權人達成自願重組協議。KDB稱，打算在今年年底前完成盡職調查。錦湖輪胎股價週四幾乎觸及30%的跌停板，創下2010年11月以來盤中最大百分比跌幅。該股還觸及三個月以來最低盤中價位。
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化工原材料
1、確成硅化學股份有限公司子公司拍得炭黑企業
01日前福建海能新材料有限公司土地、廠房和其他財產，被福建省三明市沙縣人民法院拍賣。經競價最終以9056萬元為三明阿福硅材料有限公司拍得。據悉，此次標的物評估價為9280餘萬元，拍賣起拍價為6706萬元，加價幅度為50萬元。海能新材料成立於2007年3月，是一家生產白炭黑、高性能子午線輪胎、綠色輪胎配套專用材料，高性能橡膠添加劑等產品的企業。此前確成硅決定向阿福硅材料增資4950萬元，佔其增資後註冊資本的99%。確成硅化認為，投資阿福硅材料有利於完善他們業務佈局，符合長期發展戰略，對鞏固和開拓市場有著重要的意義，有利於提高企業綜合實力。
2、聖奧化學與連雲港政府簽訂綠色橡塑助劑項目合作協議
02聖奧化學科技有限公司與連雲港徐圩新區管委會日前簽署了“綠色橡塑助劑項目合作協議”，標誌著聖奧化學綠色橡塑助劑產業基地正式落戶連雲港徐圩新區。聖奧化學是全球領先的橡塑化學品供應商，產品包括防老劑PPD以及中間體RT培司、不溶性硫黃、高純度TMQ等。國內3個生產基地分別位於山東曹縣、泰安和安徽銅陵。本次簽約的綠色橡塑助劑項目規劃佔地面積約870畝，計劃2020年初步形成產能，第四產業基地將成為聖奧化學戰略提升和創新發展的重要依託。
3、神馬出資1億元參股成立公司
03神馬股份（600810）12月13日晚公告，公司、福建申遠新材料有限公司、河南神馬催化科技股份有限公司三方擬共同出資成立一家公司——福建申遠神馬新材料有限公司，該合資公司註冊資本總額為3.52億元人民幣，其中：福建申遠認繳註冊資本2.36億元，以貨幣和土地使用權出資，佔註冊資本的67%；公司認繳註冊資本1.02億元，以貨幣方式出資，佔註冊資本的29%；河南神馬催化認繳註冊資本1408萬元，以貨幣方式出資，佔註冊資本的4%。根據公告，擬設立的合資公司福建申遠神馬新材料有限公司註冊地址為福建省福州市連江縣可門經濟開發區，擬投資建設年產20萬噸環己酮項目，該項目總投資8.8億元；預計可實現年銷售收入18.3億元；投資回收期所得稅前為4.68年，所得稅後為5.32年。
4、2018年炭黑擴產百萬噸 12月份或再漲千元
04據監測年內炭黑擴能幅度相對較小，已達產規模約13萬噸，而多數企業產能釋放時間放在明年，2018年擴能規模在98萬噸。從擴能區域看，主產區山東及山西仍是主要擴能區域，尤其山東擴能企業數量最多，擴能規模達57萬噸，約佔擴能總量的51.4%。
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汽車工業
1、2017年11月汽車工業經濟運行情況
01據中國汽車工業協會統計， 11月汽車產銷比上月有所增長，同比增速略低。1～11月，汽車產銷呈小幅增長，增速比1～10月略有減緩。11月，汽車生產308.03萬輛，環比增長18.69%，同比增長2.31%；銷售295.76萬輛，環比增長9.73%，同比增長0.65%。其中，乘用車生產266.91萬輛，環比增長19.97%，同比增長1.18%；銷售258.95萬輛，環比增長10.08%，同比下降0.03%。商用車生產41.12萬輛，環比增長11.01%，同比增長10.35%；銷售36.81萬輛，環比增長7.33%，同比增長5.64%。1～11月，汽車產銷分別為2599.88萬輛和2584.49萬輛，同比分別增長3.88%和3.59%，增速比1～10月降低0.39個百分點和0.54個百分點。其中乘用車產銷2222.21萬輛和2209.14萬輛，同比增長2.20%和1.91%；商用車產銷377.67萬輛和375.35萬輛，同比增長15.02%和14.79%。
2、歐盟與日本達成自貿協議 將取消日本汽車進口關稅
02歐盟和日本就自由貿易協定進行了磋商。歐盟將取消對日本進口汽車所徵收的10%的關稅和對汽車零部件徵收的3%的關稅。這項交易發生在由28個國家組成的歐盟和世界第三大經濟體日本之間。協定達成後，世界上最大的開放經濟區域也隨之成型。雙方就7月份達成的協議大綱一致表示了同意。12月8日，談判代表們已經擬定了法律文本，這項協議將為佔全球出口額約30%的經濟體開放自由貿易。
3、大眾CEO建議取消對柴油的補貼 以全力發展電動車
03大眾集團近期提出建議稱，應該逐步取消歐洲範圍內大力度的柴油補貼政策。據悉，有部分歐洲國家對柴油燃料的生產銷售給予一定補貼。比如在德國（該國是柴油引擎最為重要的市場之一），柴油每升單價要比汽油便宜大約18美分。值得一提的是，穆倫表示他提出的上述辦法可以作為避免柴油和汽油車型被禁售的解決方案，事實上目前已經有數個歐洲國家正在考慮禁售一事。挪威、法國、英格蘭、印度、德國、中國、蘇格蘭以及美國的加利福尼亞州則已經宣佈在未來數十年內禁止銷售汽油車型的計劃。
4、從吉利到領克 李書福開啟 “超級互哺”模式
04在今年廣州車展期間，領克01就在領克商城啟動了預先搶訂，結果僅僅在137秒內，6000輛領克01就被預訂一空，而當時的預售價格是17萬-24萬元之間。11月28日，領克01 2.0T車型正式發佈的售價只有15.88萬-20.28萬元。吉利到領克的過程，汽車自主品牌要在中國市場與主流合資品牌爭高下，缺的是技術積累和經驗，而要在國際市場上參與全球競爭，技術、經驗、品牌力缺一不可。收購沃爾沃，為吉利帶來的利好簡單來看是完成1+1之後，銷量和盈利上的數字化增長，但李書福要的，是兩大品牌在產業鏈上的深度合作和協同，雙方進行超級互哺。
5、寶馬明年至少推9款新車 SUV佔到近一半
05按照計劃寶馬集團將在2017和2018年兩年內推出40款全新及改款車型，這預示著在即將到來的2018年寶馬將開啟第二波強大的產品攻勢。網通社通過梳理後發現，明年僅寶馬品牌將推出至少9款產品，其中SUV就佔到了4款。因此，明年也被寶馬稱之為“X之年”。
（注，部分內容摘自中國橡膠網、汽車諮詢中心、聚膠等）
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