成本驟升、價格上調、產品升級、資本併購等大事，攪動了國內啤酒行業的“一池春水”。2018年，國內啤酒業有哪些精彩之處?2019年，又有哪些發展趨勢可以展望?業內相關人士指出，中國啤酒業必須充分認識到變革中的意義與時代機遇，前進中謀求發展，挫折中孕育機會。
回顧 結構性調整加快 精品啤酒增長加速
回顧2018年，啤酒行業的發展可以概括為：產銷放緩，行業還未完全復甦。2018年12月，國家統計局公佈了國內2018年11月啤酒產量數據。數據顯示，當月全國啤酒產量189.1萬千升，同比增長1.9%;而1—11月啤酒累計產量3652.1萬千升，同比小幅下降0.3%。而據中商產業研究院數據庫顯示，2018上半年全國啤酒產量呈現緩慢上升趨勢發展，而從7月份開始，全國啤酒產量再次下滑，這說明國內啤酒業還不穩定，尚未完全復甦。
近幾年，國內啤酒進口量快速上升，在總體體量日益增大的背景下，2018年仍有較好的增幅。據最新數據統計，2018年1—11月中國啤酒進口量為774588千升，同比增長16.7%。2018年前11個月的啤酒進口量已超過2017全年啤酒進口量。
啤酒出口稍遜於進口，但整體仍然可圈可點。據最新數據統計，2018年1—11月中國啤酒出口量為35014萬升，同比增長6.8%，2018年1—11月中國啤酒出口金額為231.23百萬美元，同比增長12%。
近年，我國啤酒領頭企業均已推出高端、個性化系列產品，並相應提出或踐行精釀啤酒戰略：青島啤酒已研發推出多款精釀品種;燕京為精釀啤酒開設了新的生產線，華潤加緊精釀啤酒調研、研發;珠江啤酒則於2017年投資2.5億元進行精釀啤酒產線投資及體驗門店建設。
2018年，更多精釀啤酒企業如雨後春筍般冒出，青島、燕京、華潤等國內啤酒巨頭也陸續調整產品結構，開設新的生產線，“精釀之戰”烽火四起。2018年，我國精釀啤酒消費量雖只佔整體啤酒市場的1%—1.5%，但年市場增速高達40%。
據不完全統計，目前，我國已有近800家精釀啤酒從業品牌。此外，百威等國際啤酒巨頭也已搶先瞄準精釀啤酒市場。傳統啤酒市場規模下滑，是促使行業逐步轉向精釀啤酒的主因。
10年後啤酒企業首次集體提價。自2008年啤酒行業集體提價後，啤酒價格一直穩定未變。然而自2017年下半年開始，一系列原輔材料價格快速上漲，同時，為轉型升級，避免陷入低價戰泥淖，提高盈利厚度，啤酒行業在2018年1月和3月再次迎來集體提價潮，漲價幅度從10%—50%不等。
併購與縮產交替進行，啤企高端轉型意圖明顯。2018年啤酒業併購最大新聞當屬，華潤集團(啤酒)有限公司斥巨資20億元人民幣拿下喜力在華7家公司。此次收購預示著中國啤酒行業格局迎來國際化、高端化新拐點以及未來的寡頭割據局面。收購喜力中國區業務後，華潤啤酒將與目前中國高端市場佔有率最高(60%)的百威英博展開爭奪。
不過與其他年份相比，2018年巨頭併購速度顯然放慢不少，而與此形成明顯對比的是，啤酒企業整體縮產提速。當下，主流啤酒廠商改變了過去的“跑馬圈地式”擴張策略，繼2017年後，2018年進一步走向了收縮產能、關停小廠之路。
凍結甚至縮減產能，是啤酒廠商應對當前行業發展滯緩一種明智之擇。啤酒廠商集體縮減產能，那麼產能利用率就會步入上行通道，企業間價格戰的壓力縮小，同時費用壓力也會降低，啤酒廠商的利潤率將會出現反轉。
龍頭噸價上升明顯加速。2018年1—3季度國內啤酒上市公司噸酒價格均有提升，2012—2016年價格戰後，行業低價競爭開始趨緩。從行業來看，2003—2017年，高檔啤酒(零售價高於14元/升)銷量佔比從1.8%提升至9.2%，銷售額從7.8%提升至29.2%。2018年，高檔啤酒銷售額比例有望提升至33%(其中高端佔比13.4%，中高端佔比19.6%)，啤酒產品結構從金字塔向橄欖形過渡，低檔萎縮、腰部增加、高端部分繼續拉長。
整體而言，2018年國內啤酒業加快了結構性的調整，低端啤酒持續下滑，同時高附加值啤酒、進口啤酒則呈現較快增長態勢。
展望 品牌趨於高端化 傳統渠道變革加深
近年來，啤酒龍頭企業提價、佈局中高端產品、關廠提效以及龍頭市場份額繼續提升，折射出整個行業做大、做強、做高產業的趨勢。歷經多年的底部盤整，2019年，啤酒行業將趨於平穩、向好。
啤酒行業成本有望下降。首先，2019年帶動啤酒價格整體上漲的包材成本將呈下降趨勢。2017—2018年，玻璃瓶(佔成本的35%—38%左右)、紙箱(佔成本的5%左右)等直接材料價格持續上漲，包材價格處於高位，帶動噸酒成本持續上升。但到2019年，玻璃和紙箱需求邊際將減少，而供給有望上升或保持相對穩定，因此包材價格將呈下行趨勢或保持在低位，這有利於提升啤酒行業利潤。
其次，2018年5月1日起，製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，減稅對於利潤率偏低的啤酒行業貢獻的利潤將較為顯著。
再者，隨著整個行業從低價競爭轉向高端品牌競爭、消費轉型升級，促銷廣告費用有望下降，啤酒企業銷售費用率可降低，從而降低整個財務費用。此外，大麥(佔成本10%-15%)價格在2019年亦將從高位逐漸走低，有利於整個啤酒業的成本下降，提高噸酒利潤。而從另一方面而言，2019年啤酒業綜合成本或將呈前高後低之勢，成本拐點或將出現在2019年下半年。
總之，受益於原輔成本下降、減稅、噸酒價格上升三重因素影響，2019年啤酒行業淨利潤有望實現多年難得的中幅增長，這在下半年會集中得到體現。
當前，啤酒行業正在進入新階段：體制改革加速、企業定價權增強、品牌日益高端化。在這些趨勢的驅動下，預計2019年行業仍可能出現較大的併購整合機會，電商將成為啤酒企業一個愈來愈重要的新渠道。伴隨著移動互聯網的快速推演，當前消費互聯網正向產業互聯網加快轉移，啤酒營銷模式也迎來一個全新時代。
2019年，傳統渠道變革在加強的同時，“互聯網+在啤酒業”的應用也將日益強勢，電商助啤酒渠道變遷正在廣泛推進，由商超、餐飲、夜場等線下渠道向線上渠道全面延伸，將成為2019年啤酒渠道變革的熱點，酒商通過微博、微信(公眾號)與消費者溝通交流、售酒，亦將更為廣泛。另外，社交網絡、遊戲、視頻網站等平臺，也成為更多啤酒企業展銷的“試驗田”。
燕京、青啤均在財報中表示，公司之所以在報告期內實現營收利潤雙增，原因之一是“公司積極完善銷售渠道，在優化傳統營銷渠道基礎上，斷提升電商營銷質量”。預計2019年啤酒企業將把“重兵”進一步推到電商渠道。
閱讀更多 佳釀網 的文章
