把人變成魔鬼容易，魔鬼變成人卻難。十四年抗戰中，八路軍不只是打鬼子，也在努力把鬼子變回人，加入到反戰同盟中來。這也是沒有辦法的事，敵人太強大，只有從內部瓦解敵人，減少無謂的傷亡，才能在這場持久戰中贏得最後的勝利。
日本士兵都是接受過軍國主義思想洗腦的，腦子大多數是為天皇效忠的念頭，尤其是那些武士出身的士兵。他們在日本處於中層，地位尊崇，崇尚武士道精神，悍不畏死，日本士兵小林清就是其中一位。他的父親曾是明治天皇的宮廷警衛，維護皇權思想更是根深蒂固，因此小林清加入了侵華日軍行列。
1939年秋，進山掃蕩的小林清受傷被俘。八路軍發揚優待俘虜傳統，試圖感化他。小林清出身武士家庭，武士道精神和為天皇效忠思想之濃厚不是說幾句反戰宣傳語、吃幾頓好飯、學幾天文件就能轉變的。被俘一年，小林清誓死不降，期間逃跑一次，還放走了另一名日本俘虜。
促成小林清轉變的是另一名日本俘虜帶回來的消息。一次戰鬥中，小林清曾經的分隊長被俘虜，兩人相見均大吃一驚。這個分隊長告訴他，軍方以為他陣亡了，已經把他的骨灰和陣亡通知書寄回日本了。
小林清一聽怒火中燒：我還活著呢，骨灰就寄回家了，裡面都不知道裝的是誰的骨灰。小林清陷入極大的苦惱中，敵工科工作人員抓住時機給他做思想工作，小林清終於轉變。兩年後，小林清已經是一名合格的八路軍戰士了，被分到膠東八路軍五支隊作戰，並見到了膠東軍區司令許世友。
不久後，部隊被前來掃蕩的日軍合圍。許世友下令，不惜一切代價打開口子，掩護老鄉和軍區機關突出去。小林清主動請戰，被敵工科拒絕。一般來說，八路軍是不會讓反戰同盟參戰的，一方面是為了安全，另一方面也是擔心他們有心理障礙。多次請求無效，小林清直接找到了許世友。許世友大手一揮，日本八路也是八路，給他一挺機槍，讓他上！
就這樣，日本八路的名號在膠東大地上傳開了。小林清利用他的身份優勢勸降了不少日本兵，抗戰勝利後又作為八路軍代表全權與日軍談判，促成投降。整個抗戰期間，有1380多名被俘日機參加了日本反戰同盟，為反法西斯作出了巨大貢獻。
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