2019年美國汽車市場全景回顧：冰與火之歌未完結

作者簡介：聖安東尼奧小石匠，紐約州立大學布法羅分校機械工程研究生在讀。主要研究領域：動力學，控制和機電一體化。

美國市場2019年全年總銷量為17,047,725輛，比2018年下降1.3％。皮卡和SUV的全年銷量增長2.6％，至12,234,492輛，而其他乘用車銷量在2019年下降了10.1％，至4,813,233輛。總的來說：

皮卡和SUV市場繼續擴張，而傳統轎車市場繼續萎縮。

底特律三巨頭-微跌

作為基本盤，底特律三巨頭在2019年的美國市場的表現可以說是緊緊跟隨大市場，通用集團、福特集團和FCA集團依然分列榜單的第一、第二和第四名，並呈現微跌的態勢。

通用集團: 2,887,046輛|下跌2.3% ；福特集團: 2,422,698輛|下跌 3.0% ；FCA: 2,203,663輛|下跌 1.0%

在2019年，通用和福特繼續「去轎車化」的戰略，而本身產品型譜更加側重皮卡和SUV市場的FCA集團下跌幅度相對較小。同時銷量也受到北美汽車工人協會罷工的影響。

通用汽車：

● 受美國汽車工人協會（UAW）罷工影響，2019年第四季度銷量下滑了6.3%至735,909輛。

● 雪佛蘭全年銷售下降3.8％，至1,958,925輛；GMC增長1.5％至564,946輛；而凱迪拉克則增長1％至156,246輛。別克增加了66輛，至206,929輛。

● 在SUV市場，雪佛蘭Equinox（探界者）依然是除了皮卡車型之外最暢銷的產品，銷量為346,048輛，增長4％；Trax（國內換代前的創酷）增長29.9％，至116,816輛；凱迪拉克XT4增長了310.9％，至31,987；別克售出102,402輛Encore（國內換代前的昂科拉），增長10％，Enclave(與國內昂科旗同名，但實際分屬於C1YB平臺和C1UB平臺)上漲3％，至51,156輛；Envision（昂科威）上漲10.2％，至33,229輛；GMC Acadia上漲12.2％，至99,429輛。

● 在皮卡市場，雪佛蘭Silverado的銷量下滑1.7％，至575,600輛。GMC Sierra上漲5.8％，至232,323輛。

GM集團SUV平臺一覽 數據來源：gmauthority

對於通用來說，雖然一些SUV產品相比國內市場換代較晚，比如Trax和Encore，但依然在銷量上取得了大幅增長，這與北美「去轎車化」的趨勢密不可分。與國內不同，Equinox是北美唯一一款能與日系SUV抗衡的緊湊級SUV。與此同時，通用通過雪佛蘭、GMC和別克三個品牌，在SUV市場建立了層次分明的產品線，這有利於在以後繼續鞏固銷量。而在轎車市場，通用會繼續保持其豪華品牌凱迪拉克的轎車產品線。

GM SUV家族

福特汽車：

● 福特在第四季度的表現同樣慘淡，總體銷量下降1.3％，其中SUV銷量下降4.1％，轎車銷量下降了41％，皮卡銷量增長了15.9％。

● 福特的F系列仍然是美國最暢銷的車型，但去年的銷量下滑了1.4％，至896,526輛。

● Explorer（探險者）去年的銷量下降了26.1％，為168,309輛；Escape（國內的翼虎；換代產品為國內的銳際）在年底也進行了換代，但銷量下滑11.3％，至241,388輛；即將消失的轎車Fusion（國內的蒙迪歐）下跌4.4％，至166,045輛。

● 福特Edge（銳界）上漲了3.3％，至138,515輛；而Flex則有20.6％的增長，至24,484輛；Expedition其銷售額猛增58.1％，至86,422輛；福特Fiesta（嘉年華）也上漲了16.3％，至60,148輛。

● 林肯的SUV產品陣容表現相當不錯，其中Nautilus（航海家） / MKX增長11％，至31,711輛，Navigator(領航員)增長4.6％，至18,656輛，儘管Corsair（冒險家） / MKC的銷售下滑1.6％，至25,815輛。

● Mustang所領銜的小馬車市場：Mustang銷量下滑4.4％至72,489輛；道奇挑戰者（Dodge Challenger）下跌9％，至60,997輛；雪佛蘭Camaro下跌5.3％，至48,265。

● 福特GT的銷量猛增81.7％，至229輛。

對於福特來說，其增長點依然在SUV市場，尤其是Expedition。全尺寸SUV與皮卡市場類似，是一個頗具美國特色且利潤相當豐厚的市場。而嘉年華可謂是逆市增長。在豪華車市場，林肯的表現也相對穩定穩定。

林肯SUV家族

● Ram品牌增長了18％，達到703,023輛。Jeep再次成為最暢銷的品牌，儘管下降了5％，仍然達到了923,291輛；道奇下跌8％，至422,886輛；克萊斯勒下跌23％，至126,971輛；阿爾法·羅密歐（Alfa Romeo）下滑23％，至18,292輛，仍然足以超過菲亞特-下跌了41％，至9,200輛。

● Ram皮卡的銷售量比Chevy Silverado高出58,094輛，至663,694輛，增長了18％。ProMaster Van上漲21％，至56,409輛。

● 令人驚訝的是，Grand Cherokee （大切諾基）成為了Jeep品牌的銷量冠軍，增長8％，至242,969輛；牧馬人下滑5％，至228,032輛；Gladiator皮卡彌補了牧馬人損失，達到40,047輛；Cherokee（自由光）下跌20％，至191,397輛；Compass（指南者）下跌16％，至143,934輛，Renegade（自由俠）下跌21％，至76,885輛。

● Dodge Charger上升21％，至96,935輛；而Challenger(挑戰者)下滑9％，至60,997輛。

● Caravan下跌19％，至122,648輛；較新的克萊斯勒Pacifica（大捷龍）下跌17％，至97,705輛。克萊斯勒300的銷量下降了37％，至29,213輛。

● Stelvio是最受歡迎的意大利品牌車型，儘管下降22％，至9,444輛。而朱利亞（Giulia）下跌24％，至8,704輛。

● 菲亞特500下跌39％，至3,267輛，而500X減半52％，至2,518輛。菲亞特售出2,644輛spider，下降了25％。

在皮卡市場，Ram在2019年的強勢表現顯著的稀釋了福特皮卡和GM皮卡的市場份額。除了在皮卡市場的發力，Caravan和Pacifica則幫助FCA集團守住了美系品牌在MPV市場的份額。而Jeep品牌在SUV市場普遍看漲的情況下，卻全線大跌，進一步的產品差異化是Jeep品牌需要做的，在競爭愈發激烈的SUV市場只有持續換代推出新產品才能保持競爭力。銷量不佳的Fiat也將會有計劃逐漸退出美國市場，包括Fiat500即將退市。與其他兩家類似，傳統品牌克萊斯勒也會被逐漸邊緣化。我們期待後續FCA在與PSA結盟後在北美市場的表現。

RAM lineup

日系-冰火兩重天

作為底特律三巨頭在美國市場的主要競爭對手，日系車企在2019年的表現呈現出兩極分化的趨勢。豐田依然位居第三，而本田、日產排在第四第五。

豐田: 2,085,235輛|下跌2.0% ；本田: 1,608,170 輛|上漲0.2%；日產: 1,345,681輛|下跌 9.9%； 斯巴魯：700,117 輛|上漲 2.9%；馬自達：278,552 輛|下跌 7.2%； 三菱：121,046 輛|上漲2.5%

豐田汽車：

● 豐田RAV4是最暢銷的車型，銷量為448,071輛，增長4.9％。豐田表示，其中約有92,000輛是混合動力車型。

● 凱美瑞（Camry）仍然是最暢銷的轎車，儘管去年下降了1.9％，至336,978輛；卡羅拉（Carolla）上漲了0.4％，至304,850輛。

● 普銳斯（Prius）銷售額下滑20.4％，至69,718輛；氫燃料電池車豐田Mirai的銷量下降11.6％，至1502輛。

● 豐田4Runner下降5.6％，至131,888輛；Highlander（漢蘭達）下降2.1％，至239,438輛。豐田Tacoma上漲1.3％，至248,801輛；而Tundra銷量下降5.6％，至111,673輛。

● 除UX之外，所有雷克薩斯SUV均下降，其第一年全年售出16,725輛。RX下跌0.5％，至111,036輛；而NX下跌5.4％，至58,715輛。

● 雷克薩斯ES上漲5.9％，至51,336輛，IS上漲34.9％，至14,920輛。

● 雷克薩斯LS下跌40.6％，至5,528輛。LC下跌38.4％，至1,219輛。

豐田在去年進行換代的RAV4和卡羅拉表現出了很強的產品力，RAV4在傳統緊湊型SUV市場實現了大幅增長，而卡羅拉在大趨勢下仍然保持了微增。在其他豪華品牌普遍看漲的情況下，雷克薩薩的銷量並不算樂觀，自15年以來市場份額已經下滑到了1.74%，目前已經明顯落後奔馳寶馬。

本田汽車：

● 本田品牌上漲0.3％，至1,450,785輛。；謳歌品牌下跌1％，至157,385輛。

● 本田CR-V是最暢銷的車型，增長了1.4％，達到384,168輛；Pilot（飛行員）下降了15.4％，至135,008輛；本田Passport售出了36,085輛。

● 思域（Civic）銷量減少110輛，為325,650輛。雅閣（Accord）下跌8.1％，至267,567輛。

● 皮卡車型Ridgeline增長了9％，達到33,334輛。

● RDX是謳歌最暢銷的車型，儘管下滑1.1％至62,876輛。MDX上漲1％，至52,019輛。

● TLX是最謳歌暢銷的轎車，儘管銷量下降了12.9％，至26,548輛。ILX上漲30.3％，至14,685。

● NSX銷量猛增40％，達到238輛。

本田在去年復活了Passport車型，彌補了CR-V與Pilot之間的空當，並進行差異化產品組合，繼續對中型SUV市場發力，也取得了不錯的效果。而CR-V和Civic一直是穩定的銷量來源。謳歌則繼續保持穩定的競爭力。

Honda SUV lineup （右一為Pilot，右二為Passport）

日產汽車：

● 日產品牌的銷量下降了8.7％，至1,227,973輛，英菲尼迪下降了21.1％，至117,708輛。

● Rogue（奇駿和逍客）仍然是日產最暢銷車型，但去年下滑了15％，達到350,477輛；Kicks（勁客）增長了149.6％，達到58,193輛；Pathfinder下滑了2.8％，至65,691輛；Frontier下跌了9.1％，至72,369輛；Titan下跌了37.5％，至31,514輛。

● 天籟（Altima）增加了37輛，達到209,183輛。剛剛換代的軒逸（Sentra）下跌了13.3％，至184,618輛；Leaf下跌16％，至12,365輛。

● NV增長了18.5％，達到200,22輛；NV200增長了0.8％，達到了18768輛。

● 在英菲尼迪方面，銷售領先者QX60下跌8.9％，至43,162輛。所有英菲尼迪車型在19日曆年都失去了銷量，包括QX30，下降了60.1％，至3,229輛；Q50，下降了25.2％，至25,987輛；Q60，下降了44.1％，至5,043輛。

● 戰神GT-R售出了331臺，下降了38.5％。

日產在聯盟發生大的動盪的背景下，在北美市場也繼續遭遇了嚴重的滑鐵盧。（2018年跌6.2%，2019年跌9.9%）除了Kicks（勁客）和NV系列銷量均大幅下降。英菲尼迪則率先在日系三大豪華品牌中掉隊。

Nissan NV lineup

斯巴魯汽車：

● 傲虎（Outback）是斯巴魯的最暢銷車型，增長1.3％，至181,178輛；森林人（Forester）緊隨其後，增長5％至180,179輛。

● Ascent銷售額增長了126.3％，達到81,958輛；Crosstrek（國內的XV）的銷售下滑9.2％，至131,152輛。

● WRX / STI下跌24％，至21,838輛；BRZ下跌39.1％，至2,334輛。豐田86 /斯巴魯BRZ的總銷售量為5,732輛。

斯巴魯繼續了其增長的表現（2018年增長5%），尤其是緊湊型SUV森林人和中型SUV Ascent居功甚偉。五大湖區的通勤利器WRX/STI則有所下降。

Subaru Ascent

馬自達汽車：

● 馬自達依然也是一個SUV主導的品牌。最暢銷車型CX-5上漲了2.5％，至154,545輛。CX-9下跌4.9％，至26,861輛；CX3的銷量為16,229輛; 馬自達售出了899輛新的CX-30。

● 馬自達3（昂克賽拉）下跌21.5％至50,741輛，馬自達6（阿特茲）下跌30.4％至21,524輛。

● MX-5 Miata銷量下降13.6％，至7,753輛。馬自達Miata /菲亞特Spider的總銷量為11,397輛，但仍是豐田86 / Subaru BRZ數量的近兩倍。

雖然馬自達在國內的口碑和名聲日漸提升，但其銷量無論是在北美還是中國都不樂觀。SUV車型依然銷量相對穩定，但Mazda3或許受換代影響，銷量有所下滑。而Mazda6則不可否認的是，作為一款已經長達8年的產品，其產品力在整體市場縮水的美國轎車市場已經不夠看了。而且其競爭對手雅閣和凱美瑞也剛進行了換代。而CX-30在小型SUV市場或許能夠趕上美國市場目前的潮流趨勢，在2020年幫馬自達一把。

Mazda CX-30

三菱汽車：

● 三菱的最暢銷車型是Outlander（歐藍德）上漲0.8％，至37,965輛。Outlander Sport（勁炫）下跌14.1％，至33,644輛，Outlander PHEV下跌32.5％，至2,810輛。

● Eclipse Cross（奕歌）上漲107.3％，至19,661輛。甚至Mirage的銷售額也增長了10.9％，達到26,966輛。

與國內市場一樣，在砍掉轎車產品線之後，三菱繼續憑藉3款SUV車型在市場發揮餘熱。

大眾和韓系-微漲

現代汽車：688,771輛|上漲3.0% ；起亞汽車：615,338輛|上漲 4.4% ；大眾汽車：363,322輛|上漲 2.6%。

現代汽車：

● 得益於Palisade和新Santa Fe（新勝達），現代汽車自2016年以來表現最佳。

● 儘管現代汽車向高端市場轉移，Elantra（伊蘭特）依然是最暢銷車型，但下降了12.6％，至175,094輛。同樣，Tucson（途勝）仍然是其最暢銷的SUV，儘管下降了3.4％，至137,381輛。Sonata（索納塔）下跌16.8％，至87,466輛。

● Santa Fe的銷售增長8.8％，達到127,373輛。現代出售28,736臺Palisades。

● Nexo的銷售躍升507％，達到267輛。

● Veloster（飛思）的銷售額增長了18.2％，達到12,849輛。現代出售了1,077臺Venues。

和其他品牌一樣，現代也在發力SUV市場，包括換代中型SUV Santa Fe和推出全尺寸SUVPalisade以及年末剛剛上市的小型SUV Venues。

現代SUV家族

起亞汽車：

● 起亞的最暢銷車型依然Soul（秀爾）下跌6.4％，至98,033輛。Optima（國內的K5）下跌5.3％，至96,623輛；Sorento（索蘭託）下跌11％，至95,951輛；Forte下跌6.2％至95,609輛。

● 亮點在於Telluride一騎絕塵，上市第一年就售出了58604臺。

● Sportage上升了7.8％，達到89,278；Niro銷售額下降了13.3％，至24,467輛；而Stinger下降了17.5％，至13,861輛。

起亞的亮點和現代一樣，依然是發力SUV市場。Telluride在中大型SUV市場取得了很好的表現。

Kia Telluride

大眾汽車：

● 最暢銷車型是Tiguan（途觀），為109,963輛，增長了6.7％。Atlas（途昂）上漲了37％，達到81,508輛。

● 捷達（Jetta）上漲11％，至100,453輛；高爾夫銷售下降12％，至37,393輛；Passat（邁騰、帕薩特）下跌了三分之二，達到14,123輛。

● 第一年上市的Arteons則售出2449輛，即將停產的甲殼蟲則售出17215輛，增長19％。

從某種程度上來講，中美消費者對於大尺寸SUV的偏好也有異曲同工之妙。在大眾帶來了Atlas和新途觀之後，也為大眾品牌在北美市場帶來了反攻的契機。當然，大眾汽車去年的銷量仍然比1970年創下的美國銷量紀錄低了211,501輛。不過已經是「柴油門」之後最高的一年了。

豪華品牌-普遍看漲

寶馬集團：360,918輛|上漲1.8% ；梅賽德斯-奔馳：357,729輛|上漲 1.0% ；奧迪：224,111輛|上漲 0.4% ；捷豹路虎：125,787輛|上漲 3.0% ；沃爾沃：108,234輛|上漲 10.2% ；保時捷：61,568輛|上漲 7.6% ；捷恩斯：21,233輛|上漲 105.9%

寶馬集團：

● 寶馬品牌增長4.4％，至324,826輛；Mini下跌17.4％，至36,092輛。

● X3是寶馬的最暢銷車型，增長14.3％，達到70,110輛；X5上漲了21.3％，達到54,595輛；新X7的銷量為21,574臺；X1下跌了38.6%，至17,815臺。

● 2系下降3％，至8,015輛；3繫上升7.3％，至47,827輛；而4系下降40.7％，至18,621輛；5系下降11.8%，至38,709輛；7系增長了6.7％，達到了8,823臺；而i3下降20.6％，至4,854輛。

● Countryman領跌MINI，跌幅20.5％，至13,969輛。其餘MINI車型均下降，包括Cooper / S Hardtop 2 Door，下降15％至8,462輛。

和中國市場類似，在美國市場，寶馬也完成了對奔馳的反超。除了X3和X5實現了大幅增長，新上市的SUV旗艦X7的表現也十分優秀。與此同時，轎車市場不出意外的全線下降。MINI車型也顯得後勁不足。

寶馬X7

梅賽德斯-奔馳：

● 梅賽德斯-奔馳乘用車銷量增長了47臺，達到316,094臺。Mercedes Vans上漲9.1％，至41,635臺。

● GLC級是暢銷車型，增長了5.6％，達到73,650輛；GLE位居其次增長8.6％，至49,980輛。

● C-Class是最暢銷的轎車，為49,153輛，下降了18.6％。E-Class / CLS下跌13.6％，至40,113輛。S-Class下跌16.4％，至12,528輛，而GLS-Class上漲1.2％，至22,225輛。

● 在前驅緊湊型車型方面，梅賽德斯售出了17,641輛新的A級轎車，超過了下降了45％至12,400輛的CLA。

● 奔馳售出4,208輛AMG GT，增長了175.9％。

梅賽德斯-奔馳止住了去年大幅下降的頹勢，並通過Van實現了小幅度的增長。在緊湊型和中型SUV市場，奔馳依然是和寶馬旗鼓相當的對手。轎車市場則依然是不出意料的大幅下滑。

奧迪：

● Q5依然是最暢銷車型，雖然下降了4％，至67,516臺。Q8增長603％，達到14,256臺；Q7的銷量依然保持在3萬臺以上。與此同時，奧迪售出5,369臺e-tron。

● A4下跌24％，至26,435輛；A5下跌11％，至23,023；A6的銷量躍升69％，至17,807輛；而A7的銷量上升2％，至4,955輛。

● TT上升3％，至1,324輛；但R8下降36％，至574輛。

在豪華車市場，奧迪的表現顯然是遠遠落後於奔馳和寶馬。但即便如此，2019年也依然是奧迪歷史上在北美市場份額最高的一年，達到了1.31%

奧迪Q8

捷豹路虎：

● 捷豹上漲2％，至31,051輛；陸虎上漲3％，至94,736輛。

● 與其他類似奢侈品牌的產品一樣，路虎最暢銷的車型遠非最實惠的車型。攬勝運動上升了6％，至25,768輛；攬勝也達到了18,831輛。星脈（ Velar）緊隨其後，達到17,087輛；而發現神行、發現、極光的銷量都在萬臺左右。

● 捷豹F-Pace緊隨其後，上漲5％，至15,491輛；E-Pace上漲7％，至4,782輛；而XE下跌25％，至3,551輛。

● 捷豹F-Type增長11輛，至2,279輛。I-Pace電動汽車的銷量超過了它，增長了560％，達到2,594輛。

雖然在中國市場表現不佳，但在北美市場捷豹路虎依然實現了增長。尤其是路虎品牌，攬勝系列貢獻了接近品牌一半的銷量。捷豹品牌也憑藉SUV產品實現上漲。

路虎家族

沃爾沃汽車：

● XC90再次成為沃爾沃最受歡迎的車型，去年售出35,760臺，增長了13.1％。

● XC60位居第二，為30,578臺，下降了5.7％；XC40增長了42.1％，達到17,654臺。

● 在轎車市場方面，S60以17,526輛的銷量領先，增長了148.4％。

沃爾沃在最近幾年實現了全球市場的復興。同樣是以SUV產品為主導。

沃爾沃家族

保時捷：

● Macan是保時捷的最暢銷車型，儘管下降了3.6％，至22,667輛。卡宴（Cayenne）緊隨其後，增長77％，達到19,001。

● Panamera下跌了17.6％，至6,625輛。保時捷售出了130輛Taycan。

● 保時捷911下降4％，至9,265輛，而718銷量下降35.9％，至3,880輛。

令人比較難以置信的是，保時捷在2019的增長是依靠換代後卡宴的大幅增長完成的。其美國市場份額也來到了歷史巔峰的0.36%。中大型SUV市場依然是豪華品牌的重中之重。

捷恩斯：

● G70銷量猛增2810％，達到11,901輛。

● G80下跌7.4％，至7,094；G90下跌0.1%，至2,238輛。

捷恩斯是現代集團品牌向上計劃的重要組成部分，他們目前的銷量也表現出了一定的競爭力。值得一提的是，他們的廣告也登陸了2020年的美國春晚——超級碗，並藉此亮相了他們新的SUV——GV80。

Genesis GV80

特斯拉：

● Tesla Model 3 – 158,925 輛(上漲 13.7%)

● Tesla Model X– 19,225輛(下降 26.3%)

● Tesla Model S– 14,100輛(下降 45.2%)

● 總計：192,250輛(上漲 0.3%)

特斯拉在2019年取得了微弱的上漲，其主要優勢來源於Q1、Q2。特斯拉目前在北美的電動車市場份額已經達到了75%，所以未來還想取得增長的話，就必須依靠整個市場的增長了。

2019年的美國汽車市場，呈現出以下態勢：

● 主流品牌的銷量有漲有跌，而豪華車市場除了日系全線看漲。SUV車型則是所有品牌的銷量命脈。

● 在特有的皮卡市場，經歷了換代的RAM皮卡頗有改換門庭之勢，已經幾乎完成了對GM皮卡的反超。

●「去轎車化」的歷史進程依然在繼續推動，除了日系轎車，其他系的轎車幾乎無法抵抗這種宏觀市場的變化，包括底特律三巨頭也在逐步削減轎車產品的過程中。在整個削減過程中，小型SUV發揮了其稀釋轎車市場份額的作用，尤其是緊湊型轎車的市場份額——小型SUV在美國市場是緊湊型轎車的完美替代品，可以很好的幫助消費者完成日常通勤購物等需求。而各大品牌也在努力完成這一市場的佈局。

● 在緊湊型SUV市場，依然被日系品牌佔據大頭且牢牢鎖住市場，因為這個市場的需求依然是通勤購物，所以其他品牌的機會並不大。反觀中大型SUV這一具有北美地區鮮明特徵的市場陷入了愈發激烈的競爭。無論是美系、日系還是韓系都開始在這個市場投入大量產品，也導致了一些車型在2019年的下滑，比如探險者和漢蘭達。

● 在新能源車市場，特斯拉一家獨大，其消費者與其說想買純電動汽車，倒不如說就是想買特斯拉來得直接。

● 對於美國市場來說，皮卡和全尺寸SUV的銷量反映了整年的經濟狀況。對於2019年來說，皮卡市場穩中有漲，全尺寸SUV市場也出現了Expedition這樣的爆款；而豪華品牌的SUV尤其是旗艦SUV銷量屢創新高。這確實說明美國人民2019年的小日子也依然是過得美滋滋。至少自經濟危機以來，美國近10年的經濟形勢都是穩步攀升的。

Ford Expedition

文｜聖安東尼奧小石匠

圖｜ 聖安東尼奧小石匠 網絡及相關截圖

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