證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2020-007
債券簡稱：17華泰02 債券代碼：145352
華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第一期)(品種二)2020年本息兌付及摘牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●債權登記日及最後交易日：2020年2月21日
●債券停牌日：2020年2月24日
●債券付息兌付日：2020年2月24日
●債券摘牌日：2020年2月24日
華泰證券股份有限公司於2017年2月22日發行的華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第一期)(品種二)（以下簡稱“本期債券”）將於2020年2月24日開始支付自2019年2月24日至2020年2月23日期間的利息及本期債券的本金。根據本公司《華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券（第一期）募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第一期)(品種二)。
2、債券簡稱及代碼：簡稱為17華泰02，代碼為145352。
3、發行人：華泰證券股份有限公司。
4、發行規模和期限：規模為人民幣20億元，期限為3年期。
5、債券發行批准機關及文號：上證函【2016】2333號文件批准發行。
6、債券形式：實名制記賬式。
7、債券利率：4.65%。
8、計息期限：自2017年2月24日起至2020年2月23日。
9、付息日：2018年至2020年每年的2月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日。
10、兌付日：2020年2月24日。在兌付登記日次日至兌付日期間，本期債券停止交易。
11、上市時間和地點：於2017年3月9日在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺進行掛牌轉讓交易。
二、本次付息兌付方案
根據債券募集說明書的約定，17華泰02票面利率為4.65%，每手債券面值人民幣1,000元派發利息為人民幣46.50元（含稅），兌付本金為人民幣1,000元。本次兌付的本金總額為人民幣20億元整。
三、債權登記日和付息日
1、債權登記日及最後交易日：2020年2月21日
2、債券停牌日：2020年2月24日
3、債券付息兌付日：2020年2月24日
4、債券摘牌日：2020年2月24日
四、付息兌付對象
本次付息兌付對象為截止2020年2月21日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中證登”）上海分公司登記在冊的全體“華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第一期)(品種二)”持有人。
五、付息兌付辦法：
1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了委託代理債券兌付、兌息協議，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期付息兌付日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付兌息機構領取債券本金及利息。
六、關於本期債券利息所得稅的徵收：
1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期公司債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。本期公司債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對於持有本期公司債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。
3、對於持有本期債券的境外機構，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發佈的《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）等規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。上述暫免徵收企業所得稅的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。
七、相關機構及聯繫方法
1、發行人：華泰證券股份有限公司
地址：江蘇省南京市江東中路228號
聯繫人：奚東昇
聯繫電話：025-83387118
2、主承銷機構：華泰聯合證券有限責任公司
地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
聯繫人：顧瑤夢、王成成
聯繫電話：025-83387750
郵政編碼：210019
3、債券受託管理人：中國國際金融股份有限公司
地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
聯繫人：石芳
聯繫電話：010-65051166
郵政編碼：100004
4、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯繫地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯繫人：徐瑛
電話：021-68870114
郵政編碼：200120
投資者可以到下列互聯網網址查閱本公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2020年2月13日
證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2020-008
華泰證券股份有限公司
關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2020年2月12日完成4億美元、期限3年的浮動利率美元債券（以下簡稱“本次債券”）的發行。本公司已向香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）申請批准本次債券以僅向專業投資者（定義見香港聯交所證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債務證券的方式於香港聯交所上市及買賣。預期本次債券的上市及買賣批准將於2020年2月13日或前後開始生效。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2020年2月13日
證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2020-009
華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：Pioneer Reward Limited
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為4億美元。若本次擔保實施後，本公司為上述被擔保人提供擔保餘額為9億美元（含本次擔保）。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）旗下附屬公司Pioneer Reward Limited擬發行金額4億美元、期限3年的浮動利率美元債券（以下簡稱“本次債券”）。公司於2020年2月12日作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為Pioneer Reward Limited發行的本次債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保（以下簡稱“本次擔保”）。
（二）上述擔保事項履行的內部決策程序
公司2019年3月29日召開的第四屆董事會第二十次會議和2019年6月26日召開的2018年度股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，同意獲授權人士共同或分別根據公司境內外債務融資工具的特點及發行需要依法確定擔保及其它信用增級安排。
2019年12月25日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於為公司境外發行債券提供擔保的議案》，同意公司為境外全資子（孫）公司附屬的特殊目的主體發行不超過4億美元境外債券提供擔保，擔保金額包括本次債券本金、利息及其他相關費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式；同意並授權董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在董事會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理上述擔保所涉及的文本簽署以及履行相關監管機構審批、備案等手續以及其他相關事宜，並在公司提供擔保函或出具擔保文件時，及時依據相關法規規定履行相應的信息披露義務。
（三）上述擔保事項履行的審批程序
中國證監會證券基金機構監管部已出具《關於華泰證券股份有限公司為境外全資子公司附屬特殊目的主體債務融資提供跨境擔保有關意見的覆函》（機構部函[2020]124號），對公司為境外全資子公司華泰國際附屬的特殊目的主體（SPV）進行4億美元（或等值貨幣）債務融資提供擔保無異議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人及其財務狀況概述
1.名稱：Pioneer Reward Limited
2.註冊地點：OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.
3.公司編號（英屬維京群島）：1855859
4.最新信用等級狀況：不適用
5.公司負責人：CHUNG Chi Chuen Ryan
6.財務狀況：截至2020年1月31日，被擔保人Pioneer Reward Limited的總資產39.17億港元，負債總額39.16億港元，資產淨額90.37萬港元。2020年1月1日至2020年1月31日實現營業收入0.28億港元，實現淨利潤為0.15億港元。
（二）被擔保人與公司的關係
被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
根據公司於2020年2月12日簽署的《擔保協議》，本公司就境外全資子公司華泰國際旗下附屬公司Pioneer Reward Limited發行金額4億美元、期限3年的浮動利率美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
四、董事會意見
2019年12月25日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於為公司境外發行債券提供擔保的議案》，同意公司為境外全資子（孫）公司附屬的特殊目的主體發行不超過4億美元境外債券提供擔保，擔保金額包括本次債券本金、利息及其他相關費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式；同意並授權董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在董事會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理上述擔保所涉及的文本簽署以及履行相關監管機構審批、備案等手續以及其他相關事宜，並在公司提供擔保函或出具擔保文件時，及時依據相關法規規定履行相應的信息披露義務。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本次擔保前，按2020年2月3日人民幣兌美元匯率（1美元=6.9249元人民幣）計算，公司及控股子公司擔保總額為人民幣184.04億元，其中對子公司提供的擔保總額為人民幣116.64億元，上述數額分別佔公司截至2019年9月30日未經審計淨資產人民幣1199.46億元（按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算，下同）的比例分別為15.34%和9.72%。
本次公司為境外全資子公司的附屬公司發行美元債券提供保證擔保，擔保金額為4億美元（按2020年2月3日人民幣兌美元匯率（1美元=6.9249元人民幣）折算，該項擔保金額折人民幣27.70億元），該筆擔保發生後，本公司及控股子公司擔保總額為人民幣211.74億元，佔公司截至2019年9月30日未經審計淨資產的比例的17.65%。
本公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2020年2月13日
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