2月3日以来，半导体板块的涨幅有目共睹。一方面是半导体板块都是活跃资金在里面。另一方面，这个板块是在是大，有多大？大到一个科创板都装不下，甚至带动主板、创业板相关企业大涨；行情有多牛？分析师都说了，我们不会愚蠢的预测顶部。
国产替代、解决“卡脖子”问题这些大逻辑我们就不说了，我们说一个“小逻辑”和一个“暗逻辑”。
半导体板块的“小逻辑”和“暗逻辑”
“小逻辑”是半导体板块可能是受疫情影响最少的板块。
据业内人士介绍，半导体的产线一般是日夜不停的，因为设备精密、工艺繁琐，再复产就要花很多时间了。所以，即便是春节期间，产线都在转，fab里面基本上是“三班倒”。所以，复工这件事情，基本上针对的是“职能部门”。
也不是说就一点影响没有。但相对传统制造、消费等行业，影响要小得多。也就是说，即便一季度的季报，数据出来，对半导体行业的影响可能要小很多。至于白酒、大消费（医药除外），这些不受疫情的影响，你信吗？反正我是不信。现在嘴硬，一季报出来的时候，就诚实了。
还有一个“暗逻辑”。
如今，房地产虽然仍然是我国的支柱行业，但政策的重心已经不在了。数据不好，可能还会拉一拉基建，但房地产的好日子真的是越来越少了。
那问题来了，房地产之后，谁能成为另一个支柱产业呢？那些产业的产业链会像房地产这样既深，又广。从国际经验来看，有两个，一个是汽车，一个是半导体。
最近半导体领域有一个特别热的细分领域，叫氮化镓，这事儿还和雷军有关。2月13日，小米10发布会上，百般宠爱粉丝的雷军，拿出了GaN充电器，这在功率上比其他充电器更有优势。
雷军宠溺地问粉丝，“你们喜不喜欢”？
其实在2019年10月，OPPO发布的新品Reno就已经用上了65W超级电充。华为也很快会推出氮化镓快充。
这个氮化镓，其实也是一种半导体材料。半导体材料可以分为三个阶段，第一阶段是硅，锗；第二阶段是以砷化镓为代表，第三阶段是氮化镓，碳化硅。
据业内人士介绍，氮化镓在半导体领域应用已久，目前最尖端的，其实是碳化硅，当然还有些用瓷器来做。根据法国研究机构Yole的预测，到2023年，氮化镓的射频器件市场会达到13亿美元，复合增长率为22.9%。
至于碳化硅，就更有意思了。除了是芯片设备的材料，同时还是交流和直流电的转换装置。碳化硅功率器的主要增长点，就是新能源汽车。
巧不巧？两大种子支柱产业，在这个板块有了奇妙的相遇。
跟雷军学炒作半导体
半导体的大涨，虽然和雷军关系并不大。但从雷军的事业发展身上我们能获得一些启示。
正面的启示是，“科技股的炒作，常炒常新”。雷军那是追热点的高手，不仅仅是小米，之前互联网的创业，也常常站在行业的潮头。“风口上的猪”这话，就是出自他之口，可以说是风口界的祖师爷。
反面的启示是，持仓要稳。雷军同时也是互联网界的元老，做过很多细分领域，可惜的是持仓不坚定、转行太快，所以和马云、马化腾相比，就逊色一点。但好在敏锐+勤奋，终于也进入一线大佬的行列中。
我们炒作科技股，还是要坚定一点。反正A股电子元件的科技股，其实也不多。拿住了，等热点起飞就好。比如面板行业，OLED之后，又有Mini LED；之后，苹果可能还会出其他的新产品。
这些热点中重合的标是最值得关注的。
疫情还在，我想给你关怀，点红色按钮关注我，开启投资伴侣间的恩爱。
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