中證網訊（記者 趙中昊）1月9日，興業證券量化團隊發佈研報表示，從指數的月度平均表現來看，從2001年1月1日到2019年12月31日，共19年區間內，A股市場在每年2月份的平均月收益率接近4%，明顯優於其他月份的表現。而春節一般發生在每年的1、2月份（其中僅發生在2月份的比例高達67%，其他幾年春節均橫穿1月和2月或者2月和3月）。
興業證券表示，如果把包含春節假期在內的四周時間定義為“春節月”（具體包括春節休市前的5個交易日和春節開市後的10個交易日）、進一步考察市場在春節月期間的表現，在過去的19年裡，有12年的春節月表現優於2月的表現（這裡需要注意的是：雖然2019年春節月沒有跑贏日曆2月，但春節後市場確實強勢向好，大方向還是判斷正確的）。所以從歷史規律來看，應當在春節期間積極看多A股市場，並採取高倉位策略，充分享受春節效應帶來的收益。
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