信达香港拟发行多笔高级无抵押美元票据，最终指导价T+160bps、T+195bps、T+240bps、T+255bps和3.4%
久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行多笔Reg S 、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，且均归属于信达香港的中期票据计划。该票据将于3月18日(T+5)交割，并于香港交易所上市。
拟发行票据详情如下：
第一笔：3年期，初始指导价T+190bps区域，最终指导价T+160bps;
第二笔：5年期，初始指导价T+225bps区域，最终指导价T+195bps;
第三笔：7年期，初始指导价T+255bps区域，最终指导价T+240bps;
第四笔：10年期，初始指导价T+275bps区域，最终指导价T+255bps;
第五笔：30年期，最终指导价3.4% 。
上述票据由China Cinda (2020) I Management Limited发行，信达香港提供担保，预期发行评级A3/A(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于营运资金、投资和其他一般公司用途。
本次发行由农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、美银证券、建设银行、信达国际、招银国际、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、南洋商业银行和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，农银国际、巴克莱、贝森银行、法国巴黎银行、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券(香港)、民生银行香港分行、里昂证券、招商永隆银行、高盛(亚洲)、海通国际、工银国际和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
久期财经了解到，中国信达(香港)控股有限公司(简称“信达香港”)是中国信达资产管理股份有限公司在香港注册的全资子公司，业务范围涉及境内外不良资产的经营，境内外股权投资、夹层投资、债权投资、证券投资，中长期债券的发行、优质资产及结构化固定收益产品以及跨境资金服务。
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