證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2020-020
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
山東新北洋信息技術股份有限公司
關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2019年12月31日募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）首次非公開發行股票募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到位時間
根據中國證券監督管理委員會於2016年1月5日簽發的證監許可[2016]9號文《關於核准山東新北洋信息技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准本公司非公開發行不超過75,306,479股新股。
由於存在分紅、派息的情況，根據《山東新北洋信息技術股份有限公司2015年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“《非公開發行股票預案》”）所規定的程序和規則，最終確定本次公司非公開發行的股票數量為76,308,782 股，每股面值1.00元，發行價格為11.27元/股。最終認購31,490,090股，股款以人民幣繳足，計人民幣354,893,314.30元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣6,258,719.77元后，淨募集資金共計人民幣348,634,594.53元，上述資金於2016年6月15日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2016]37100009號驗資報告。
2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
單位：人民幣萬元
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（二）2016年非公開發行股票募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到位時間
根據中國證券監督管理委員會於2017年10月30日簽發的證監許可[2017]1935號文《關於核准山東新北洋信息技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准本公司非公開發行不超過35,196,817股新股。
公司和主承銷商根據本次發行的申購情況，對有效申購進行了累計投標統計，通過簿記建檔的方式，按照價格優先、金額優先、時間優先等原則，最終確定本次公司非公開發行的股票數量為34,222,312 股，每股面值1.00元，發行價格為12.28元/股。最終認購34,222,312股，股款以人民幣繳足，計人民幣420,249,991.36元，扣除與發行有關的費用及券商的其他費用後，淨募集資金共計人民幣411,139,392.28元，上述資金於2018年3月19日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2018]37100001號驗資報告。
備註：該募集資金專用賬戶已不再使用，公司已於2019年12月26日辦理了賬戶註銷手續。
（三）2019年公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]2317號）核准，本公司於2019年12月12日向社會公眾公開發行面值87,700.00 萬元的可轉換公司債券，本次可轉換公司債券每張面值為100.00元，按面值發行，募集資金總額為人民幣877,000,000元，扣除承銷、保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、信用評級費用等發行費用合計人民幣17,211,981.14元（不含稅）後，實際募集資金淨額為 859,788,018.86元。上述資金已於 2019 年12月18日全部到位，並經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）於 2019 年12月19日出具的瑞華驗字[2019] 34010002號驗證報告審驗。
二、募集資金存放和管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《山東新北洋信息技術股份有限公司募集資金使用管理制度》（簡稱“《募集資金使用管理制度》”，下同），經2007年度股東大會會議審議通過，並經本公司2014年度股東大會會議修訂。
首次非公開發行股票募集的資金分別存放於威海市商業銀行城裡支行、中國建設銀行股份有限公司威海高新支行817820201421000956、817820201421000963、37050170620100000251等設立的3個募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。本公司於2017年1月與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日止，《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
由於營銷及服務網絡建設項目中的服務網絡建設由子公司威海新北洋技術服務有限公司具體實施，2016年12月5日，公司第五屆董事會第十六次會議審議並通過《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意使用募集資金向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資1,500萬元。2016年12月16日，公司向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資1000萬元，2017年01月18日向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資500萬元。為進一步加快建立覆蓋全國的服務網絡體系，完善公司的售後運維體系，2018年10月26日公司第六屆董事會第四次會議審議並通過《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》同意使用募集資金向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資1,500萬元。2018年11月02日，公司向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資1000萬元，2018年11月05日，公司向子公司威海新北洋技術服務有限公司增資500萬元。子公司威海新北洋技術服務有限公司於威海商業銀行營業部設立募集資金專用賬戶817800001421002507，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。子公司威海新北洋技術服務有限公司於2017年02月與本公司、開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日，《募集資金四方監管協議》均得到了切實有效的履行。
2016年度非公開發行股票募集的資金存放於中國建設銀行股份有限公司威海高新支行37050170620100000661設立的募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。本公司於2018年4月與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日止，《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
2018年4月10日，公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過《關於增加募集資金投資項目實施主體的議案》，將自助服務終端產品研發與生產技改項目的實施主體由新北洋調整為新北洋及威海新北洋數碼科技有限公司。根據自助服務終端產品研發與生產技改項目建設進度和規劃，公司擬使用募集資金17,500萬元向威海新北洋數碼科技有限公司增資。2018年04月27日，公司向子公司威海新北洋數碼科技有限公司增資17,500萬元。子公司威海新北洋數碼科技有限公司於中國建設銀行威海高新支行設立募集資金專用賬戶37050170620100000692，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。子公司威海新北洋數碼科技有限公司於2018年5月與本公司、開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日止，《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
2019年度公開發行可轉換公司債券募集的資金存放於中國建設銀行股份有限公司威海高新支行37050170620100001124設立的募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。本公司於2019年12月與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日止，《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。同時子公司威海新北洋數碼科技有限公司於中國建設銀行威海高新支行設立募集資金專用賬戶37050170620100001125，中國光大銀行股份有限公司威海分行設立募集資金專戶，賬號38170188000098703，威海市商業銀行股份有限公司城裡支行設立募集資金專戶，賬號817820201421003366，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。子公司威海新北洋數碼科技有限公司於2019年12月與本公司、開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日止，《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
截至2019年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
1、公司在威海市商業銀行城裡支行開設募集資金專戶，賬號817820201421000956，截至2019年12月31日止，該專戶餘額 3,513,910.62 元。
2、公司在威海市商業銀行城裡支行開設募集資金專戶，賬號817820201421000963，截至2019年12月31日止，該專戶餘額3,144,581.43元。
3、公司在中國建設銀行股份有限公司威海高新支行開設募集資金專戶，賬號37050170620100000251，截至2019年12月31日止，該專戶餘額25,460,156.93元。
4、公司全資子公司威海新北洋技術服務有限公司在威海商業銀行營業部開設募集資金專戶，賬號817800001421002507，截至2019年12月31日止，該專戶餘額204.06元。
5、公司在中國建設銀行股份有限公司威海高新支行開設募集資金專戶，賬號37050170620100000661，截至2019年12月31日止，該專戶餘額0.00元。該賬戶已於2019年12月26日銷戶。
6、公司全資子公司威海新北洋數碼科技有限公司在中國建設銀行威海高新支行開設募集資金專戶，賬號37050170620100000692，截至2019年12月31日止，該專戶餘額0.00元。該賬戶已於2019年12月26日銷戶。
7、公司在中國建設銀行股份有限公司威海高新支行開設募集資金專戶，賬號37050170620100001124，截至2019年12月31日止，該專戶餘額 861,478,844.66元。
8、公司全資子公司威海新北洋數碼科技有限公司在中國光大銀行股份有限公司威海分行開設募集資金專戶，賬號38170188000098703，截至2019年12月31日止，該專戶餘額0.00元。
9、公司全資子公司威海新北洋數碼科技有限公司在中國建設銀行股份有限公司威海高新支行開設募集資金專戶，賬號37050170620100001125，截至2019年12月31日止，該專戶餘額0.00元。
10、公司全資子公司威海新北洋數碼科技有限公司在威海市商業銀行股份有限公司城裡支行開設募集資金專戶，賬號817820201421003366，截至2019年12月31日止，該專戶餘額0.00元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度首次非公開發行股票募集資金的實際使用情況參見“首次非公開發行募集資金使用情況對照表（附表1）。”
本年度2016年度非公開發行股票募集資金的實際使用情況參見“2016年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表（附表2）。”
本年度2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金的實際使用情況參見“2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表（附表3）。”
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截止2019年12月31日止，首次非公開發行募集資金實際投資項目與《首次非公開發行股票預案》披露的募集資金運用方案一致，無實際投資項目變更情況；2016年非公開發行募集資金實際投資項目與《2016年非公開發行股票預案》披露的募集資金運用方案一致，無實際投資項目變更情況。2019年公開發行可轉換公司債券募集資金實際投資項目與《公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）》披露的募集資金運用方案一致，無實際投資項目變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金使用管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2019年度募集資金的存放與使用情況。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2020年4 月 22日
