中國快消品B2B行業發展報告2018

中國快消品B2B行業發展報告2018

2018 年是新零售戰場群雄爭霸的關鍵一年,新零售對快速消費品行業人、貨、場關係的重構使得產業鏈上各個重要節點加速升級,品牌商、分銷商、B2B 平臺以及終端門店紛紛運用互聯網技術進行業態重構,積極面對新零售帶來的挑戰和機遇。

目錄

一、中國快速消費品行業宏觀環境分析

二、中國快速消費品 B2B 行業及其外延發展情況

三、中國快速消費品 B2B 主流商業模式和行業討論熱點

四、中國快速消費品 B2B 行業典型案例企業分析

五、中國快速消費品 B2B 行業發展趨勢探討


內容節選

一、中國快速消費品行業宏觀環境分析

從 2010 整年度的 154553.7 萬億到 2017 整年度的 366261.7 萬億,八年內我國社會消費品零售總額上漲了 20 萬億出頭,增長率達到 237%。

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2010-2017 年,我國社會消費品零售對國內生產總值(GDP)的貢獻從 37.43% 穩步上升至 44.29%,已經逐漸成為國內GDP 發展的首要動力。

2017 年快速消費品市場的回暖主要歸功於新零售的場景渠道,在擁有完整終端零售店的方面,包括阿里京東永輝超市等佈局在新零售渠道的盒馬鮮生、7Fresh 體驗店和超級物種等;在無人零售、無人貨櫃方面,由猩便利、果小美、每日優鮮便利購等,終端零售場景渠道的改造使得消費者對於快速消費品擁有更多更近的接觸機會,也擁有全新的消費體驗。線上電商和線下便利店零售場景的結合,使得終端零售場景被信息化、數據化賦能,重新構造的新零售業態使得快消品零售更具有效率和吸引力。

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二、中國快速消費品 B2B 行業及其外延發展情況

整個快速消費品火熱的產業鏈也延伸到了 B 端,給整個快消產業鏈上的快消 B2B 企業帶來了極大的發展機遇。據《新經銷》不完全統計,截止到 2018 年 6 月初,我國目前的快速消費品平臺共有 234 家,涉及行業遍及餐飲食材、酒水飲料、休閒零食、母嬰和文具用品等等,2018 半年內共計減少了 20 多家快消 B2B 企業。

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三、中國快速消費品 B2B 主流商業模式和行業討論熱點

2013-2016 快消 B2B 賽道內領軍企業億元級別融資情況

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2017.06-2018.07 廣義快消 B2B 企業融資情況

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快消 B2B 市場經歷了 10 年蟄伏期、3 年高速增長期以及到目前為止 1 年多的冷靜期之後,行業內對快消 B2B 企業的認識不再侷限於上游品牌商與終端零售門店之間的渠道商,整個快消 B2B 行業渠道下沉,向 C 端發展獲取 C 端的盈利額成為快消B2B 業內的普遍認知;與此同時,隨著互聯網 C 端紅利的逐漸流失,互聯網巨頭企業紛紛看中傳統零售行業這一藍海,力圖繼續擴大規模和發展新的利潤增長點,“新零售”的概念應運而生。

阿里的新零售佈局:存量改造與增量創新

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騰訊的智慧零售生態佈局圖

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四、中國快速消費品 B2B 行業典型案例企業分析

目前快消品 B2B 對快速消費品傳統分銷渠道的升級改造所採取的模式仍然是撮合與自營,兩大模式內仍然有快消品 B2B代表企業留存。對於覆蓋區域不廣的平臺型快消品 B2B 企業,想要獲得一定的影響力相對比較困難,而且撮合平臺型 B2B 企業的利潤也比較微薄,因此在上一階段,行業內主流企業有越做越重的趨勢。在做自營的道路上摸索了一段時間之後,行業內的關注熱點逐漸往“控貨”還是“控店”靠攏。

快消品 B2B 撮合與自營模式的流程

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快消品 B2B 自營 VS 撮合模式的優勢和挑戰

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案例一 阿里巴巴零售通

案例二 易久批

五、中國快速消費品 B2B 行業發展趨勢探討

快消 B2B 平臺,上游連接著供應商(品牌商),下游連接著終端店(菸酒店、超市、便利店)。當前市場中,快消 B2B 平臺通過直營、加盟、掛牌的方式與終端店產生連接,不同程度的對終端店產生影響力。快消 B2B 平臺對終端店的影響可能是通過股權控制、供應鏈服務、品牌賦能等方式實現。不論影響的方式如何,終端店是快消 B2B 平臺服務終端消費者“毛細血管”,由此看終端店是快消 B2B 平臺發揮平臺價值非常重要的一端。

隨著互聯網對於原先快消品分銷體系的不斷升級改造,快消品 B2B 的發展戰略又細分為全國性和區域性佈局。尤其是阿里、京東等擁有雄厚實力的互聯網巨頭紛紛進駐快消品 B2B 戰場之後,紛紛佈局全國市場搶佔終端門店覆蓋率,使得行業內原有玩家紛紛擔憂會出現巨頭通吃的情形。

對於未來的快消品 B2B,以無人零售細分場景內的自動販賣機業態進行渠道下沉,獲取零售終端的消費者紅利,可能是一種能夠使快消品 B2B 行業進行質變的手法。


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