一、熱點前瞻
1、央企改革創新顯成效、多家改革試點透露新進展
在深化重點領域混改試點上，前兩批混改試點企業持續推進實施方案落地，近期中航工業、中國黃金、中糧集團所屬試點企業分別完成引入戰略投資者、股份制改制、重組上市工作；員工持股一直是央企激發經營活力的重要突破點，國資委表示選取了國機集團所屬中國電器科學研究院、中國建材所屬江西電瓷等10戶央企子企業作為首批試點，目前已經全部完成首期員工出資入股，共引入外部資金18.3億元。另外，中國電子旗下的中國電子系統技術有限公司、東航物流有限公司等均提出了先混改、再上市的規劃。
2、三星CMOS芯片最高漲價20%產業鏈公司有望受益
據IC Insight統計，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長，產業鏈公司有望受益需求增長。晶方科技（603005）以CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術起家，目前公司約7成營收來自CIS產品貢獻。碩貝德（300322）旗下科陽光電從事CMOS影像傳感芯片封裝等，產品主要應用於手機攝像頭、安防攝像頭等。奧普光電（002338）在互動平臺表示，子公司長光辰芯高性能CMOS圖像傳感器技術國內領先，已達到國際一流水平，已應用於安防、成像及醫療等領域。
3、MOSFET產品短缺已達3成旺季有望迎來量價齊升
著下半年半導體行業旺季的到來，MOSFET有望迎來量價齊升，業內預期第四季度MOSFET價格望再漲10%。可關注，揚傑科技（300373）、士蘭微（600460）等國內MOSFET產業鏈相關公司。
4、華為啟動電子身份證試點相關公司受關注
恆寶信息（002104）已有相關產品通過公安部eID產品認證，公司與華為合作開發金融手機盾產品，提供了華為手機盾產品的安全解決方案。天喻信息（300205）已向銀行提供加載eID應用的金融IC卡。
5、100G硅光收發芯片正式投產使用 搶佔通信器件高端市場
上市公司中，光迅科技（002281）在硅光子芯片領域處於國內領先地位，亦為此次聯合研製“100G硅光收發芯片”的四單位之一。博創科技（300548）全資子公司上海圭博負責承擔上海“硅光子市級重大專項”項目。公司是國內目前規模最大的PLC光分路器、DWDM產品生產商之一。
6、屠宰企業補庫存逐漸開始 毛雞價格止跌回漲
肉雞養殖類上市公司主要有仙壇股份（002746）、聖農發展（002299）、民和股份（002234）等。
7、原料上漲疊加產能收縮、BOPET薄膜價格持續上漲
相關公司方面，雙星新材（002585）主要生產BOPET薄膜，現有產能超過30萬噸。公司上半年淨利增長71%，預計前三季淨利增長50%-80%。
8、中非論壇峰會在即 新合作路線圖將開啟
我們從基建、礦產資源和貿易服務等三條線梳理參與非洲項目合作的上市公司，以供參考：1）近年來中非在基礎設施建設領域開展了一系列重大合作，相關公司如中材國際（600970）、中國鐵建（601186）、中國電建（601699）以及中國建築（601668）等。2）非洲已探明的礦物資源種類多，儲量大，許多礦物的儲量位居世界的前列。金誠信(603979)是全球礦山一體化運營服務龍頭。公司立足贊比亞，挺進剛果（金），有望加速開拓非洲藍海市場；河北宣工(000923)收購四聯香港，間接控股南非最大的精銅生產商PC。3）貿易服務。由招商局集團主導建設的“非洲最大的自貿區”吉布提國際自貿區7月正式開園。招商蛇口（001979）參股公司高蘭巴多自貿區有限公司，擁有吉布提自貿區土地的開發權；嘉友國際（603871）主營跨境多式聯運和供應鏈貿易的物流企業。全資收購楓悅國際，而楓悅國際長期從事中非跨境多式聯運業務，在非洲市場具有穩定的客戶和運輸資源。
9、東博會“雙15週年” 中南半島貿易投資或加速
廣西作為我國唯一與東盟國家兼有海陸接壤通道的省份，尤為引人關注，本地相關公司將迎來顯著的地緣優勢和機遇。北部灣港(000582)處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈結合部，是我國內陸腹地進入中南半島東盟國家最便捷的出海門戶。公司致力於打造區域性國際集裝箱樞紐港和幹線港。
10、全國人大審議土壤汙染防治法 有望加快出臺
上市公司中，高能環境(603588)土壤汙染防治行業的先鋒民企，業務領域涵蓋環境修復、城市環境和工業環境三大板塊；博天環境(603603)生態環境綜合服務商，在城市水環境，工業水系統，生態修復和土壤修復等領域，已形成覆蓋全產業鏈的一體化解決方案，公司曾承接新疆中泰化學土壤修復項目。
11、國內限產國外缺貨 氧化鋁價格走高
投資標的建議關注中國鋁業（601600）、雲鋁股份（000807）。
12、機構加倉 百貨行業有望迎來景氣拐點
建議關注重慶百貨（600729）、歐亞集團（600697）。
二、個股雷達
石化機械（000852）：研製的2臺套新型大功率電驅壓裂裝備，完成性能測試、連續運轉等出廠試驗，發運到涪陵現場。該項目為“十三五”國家科技重大專項“深層頁岩氣開發關鍵裝備及工具研製”項目的標誌性成果之一，該電驅壓裂裝備整機國產化率達到95%以上。與傳統柴驅動力壓裂設備相比，製造成本、能耗費率、作業噪音明顯下降，現場作業員工人數減少40%。在同等功率下，機組設備數量減少50%，大大縮減井場佔地面積，二氧化碳、氮氧化物等汙染物實現零排放，有效解決了目前壓裂施工中裝備功率提升難、使用維護成本高、節能環保受限等難題。
此次新型大功率電驅壓裂裝備的成功研製，標誌著石化機械公司壓裂裝備國產化進一步完善產品系列，為其裝備工具向電動化、智能化發展奠定技術基礎，為頁岩氣等清潔能源開發提供強大的裝備支撐。
光迅科技（002281）：“100G硅光收發芯片”正式投產使用。日前，由光迅科技、國家信息光電子創新中心、光纖通信技術和網絡國家重點實驗室、中國信息通信科技集團聯合研製成功的“100G硅光收發芯片”正式投產使用。實現100G/200G全集成硅基相干光收發集成芯片和器件的量產，並通過了用戶現網測試，性能穩定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。
該款商用化硅光芯片在一個不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光發送、調製、接收等近60個有源和無源光元件，是目前國際上已報道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。該芯片完成封裝後，其硅光器件產品的尺寸僅為312平方毫米，面積為傳統器件的三分之一，可以全面滿足CFP/CFP2相干光模塊的需求。硅光芯片的產業化商用表明我國已經具備了硅光產品商用化設計的條件和基礎。
三、新股申購
雅運股份：申購代碼732790，申購上限13萬股，申購價格10.98元，公司主營中高端染料和紡織助劑的研發、生產、銷售及相關染整應用技術服務。
四、多空博弈
市場弱勢整理 兩市共計成交2463億元
週三，滬深兩市維持弱勢整理格局。截至收盤，滬指跌0.31%報2769點，深成指跌0.64%報8678點，創業板指跌0.80%報1481點。兩市共計成交2463億元，較上個交易日減少451億元。盤面上，知識產權、養殖業、小程序等板塊漲幅居前，鈦白粉、稀土、高送轉等板塊跌幅居前。
五、龍虎榜
8月29日主力資金搶籌1股 淨買入額超過3000萬元
在8月29日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入額超過3000萬元，為鈞達股份（002865），淨買入額3694.83萬元。當日鈞達股份第一大買入席位為長江證券溫嶺中華路證券營業部，買入額2553.74萬元。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是鈞達股份、中國科傳、漢鍾精機，金額分別達0.35億元、0.19億元、0.17億元。鈞達股份主營汽車塑料內外飾件的研發、生產和銷售。
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