利豐(00494.HK)擬增發(上限)1億美元高級無抵押債券，初始價T+285bp區域

久期財經訊，利豐有限公司(Li & Fung Ltd.，簡稱“利豐”，00494.HK，穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB 穩定)擬在原債券Li & Fung 4.375% N2024的基礎上進行增發一筆Reg S、5年期、發行規模（上限）1億美元的高級無抵押債券，初始指導價為T+285bp區域。該債券將於新加坡交易所上市。

擬增發債券將由利豐直接發行，屬於發行人中期票據以及永續資本證券計劃中，預期發行評級為Baa3/BBB(穆迪/標普)。本次募集資金將用於再融資和一般企業用途。增發債券可立即與現有票據互換。

原高級票據Li & Fung 4.375% N2024 (ISIN: XS2059681135)的息票率為4.375%，發行規模4億美元，於2024年10月4日到期。

本次發行由瑞穗證券(B&D)以及渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

久期財經瞭解到，利豐有限公司是世界領先的消費品設計、開發、採購及物流跨國集團，專門為全球知名的零售商及品牌妥善管理數量龐大及商品附有特定時限的環球供應鏈。