久期財經訊，上海電氣(集團)總公司(Shanghai Electric (Group) Corporation，簡稱“上海電氣總公司”，穆迪：A2，標普：A，惠譽：A-)擬發行Reg S、固定利率、5年期、發行規模(上限)3億美元的高級無抵押債券，初始指導價T5+130bps區域，到期日2025年2月21日。該債券將於2月21日(T+5)交割，並於新加坡交易所上市。
該債券發行人為Shanghai Electric Group Global Investment Limited，由上海電氣總公司提供擔保，預期評級為A2/A(穆迪/標普)。本次募集資金將用於一般公司用途和離岸債務再融資。
本次發行由瑞銀(B&D)、巴克萊、工銀國際、國泰君安國際以及交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，浦發銀行香港分行、建銀(亞洲)、摩根大通、三菱日聯金融、里昂證券和大華銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，上海電氣是一家綜合性裝備製造集團，主導產業聚焦高效清潔能源裝備、新能源及環保裝備、工業裝備和現代服務業四大領域。產品包括火力發電機組、核電機組、燃氣輪機、風力發電設備、輸配電設備、環保設備、自動化設備、電梯、軌道交通和機床等，下屬企業200餘家。
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