弘陽地產(01996.HK)擬增發(上限)1.5億美元高級無抵押票據

弘陽地產(01996.HK)擬增發(上限)1.5億美元高級無抵押票據，初始價12.9%區域。

久期財經訊，弘陽地產集團有限公司(Redsun Properties Group Limited，簡稱“弘陽地產”，01996.HK，穆迪：B2 正面，標普：B 穩定，惠譽：B+ 穩定，聯合評級：BB- 穩定)擬在原債券Redsun 9.95% 2022N上增發一筆（上限）1.5億美元、固定利率的高級無抵押債券，初始指導價12.9%區域，加上2019年10月11日（含）至2019年11月13日（不含）的應計利息。該債券將於2019年11月13日（T+3）進行交割，並於香港交易所上市。

該債券由弘陽地產發行，由該公司在中國境外註冊的若干受限制的子公司提供擔保。此次發行所得將用於為特定現有債務再融資以及一般企業用途。該債券可立即與現有票據互換，並形成單一系列，預期評級為B3/B+/BB-（穆迪/惠譽/聯合評級）。

原債券發行規模3億美元、票面利率9.95%、ISIN:XS1976473618、將於2022年4月11日到期。

弘陽地產已委託中金公司、瑞銀、巴克萊、德銀(B&D)、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際以及匯豐銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解，弘陽地產擁有國家房地產一級開發資質，聚焦於大江蘇，深耕長三角，佈局都市圈，截至目前已進入全國近30個大中城市，累計開發面積近2000萬平方米。