海天、蘇鹽、太太樂、李錦記……6張圖表,讀懂我國調味品行業


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調味品是指能夠增加菜餚的色、香、味,促進食慾,有益於人體健康的輔助食品。調味品可以增進菜品質量,刺激消費者食慾。隨著人民生活水平的不斷提高,國民購買力的不斷增強,加之對餐飲多元化的需求,生活中不可或缺的調味品逐漸呈現出方便化、健康化、營養化、多元化、複合化的發展趨勢。

從廣義上講,調味品包括鹹味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等,像食鹽、醬油、醋、味精、糖、茴香、花椒等都屬此類。

調味品常見分類

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調味品產銷情況:

海天排名第一

據統計,全球每年調味品營業額高達2500億美元,佔食品工業額的12%左右,而我國調味品產業的總產值近3461億元左右(摺合523億美元),佔比世界調味品市場總量的20.9%。與世界調味品行業規模總量相比,我國調味品行業的發展差距是顯而易見的。由此也可以看出,中國調味品市場存在著巨大的發展潛力。

目前,我國調味品行業進入快速發展階段,具有發展速度快、產量大、品種多、銷售面廣、經濟效益好等特點。數據顯示,2018年我國醬油產量為576萬噸、食醋產量為437萬噸,味精產量為220萬噸,料酒產量為299萬噸。

2006-2018年我國主要調味品產量統計表(萬噸)

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調味品作為人們日常生活中不可或缺的剛需消費品,具有市場需求穩定的特性,且不存在明顯的週期性、季節性特點。根據中國調味品協會的統計數據,2013-2018年我國調味品百強企業銷售收入逐年增長。2017年我國調味品行業百強企業銷售收入為820.3億元,2018年達到938.8億元,同比增長10.8%。

2013-2018年中國調味品行業百強企業銷售收入統計及增長情況

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資料來源:中國調味品協會、智研諮詢整理

從產銷量排名來看,2018年產量排名前10名的企業中有90%實現正向增長,銷售收入排名前10名的企業中有80%實現正向增長。生產產量增速超過50%的企業有6家,銷售收入增速超過50%的企業有5家,均不是總生產產量與總銷售收入排名前十的企業。

2018年中國調味品企業產銷排名

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資料來源:中國調味品協會、智研諮詢整理


調味品市場競爭格局:

三足鼎立

近年來,雖然我國調味品市場發展十分迅速,空間十分廣闊,但真正做大做強的企業並不多。調味品行業市場集中度較低,中小型企業眾多,呈現出民企、外企和國企三足鼎立之勢。其中,民營企業是行業的主力軍,國企則多是老字號企業,外企則在複合型調味品市場中佔據著龍頭地位。

未來,隨著市場競爭的日趨激烈,調味品行業進入品牌競爭時代,具有規模性的、品牌性的、渠道優勢的龍頭企業將佔有更多的市場份額。

調味品行業競爭格局呈現三足鼎立之勢

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整體來看,我國調味品行業具有較快的增長和較好的盈利能力。在以下幾家調味品上市企業中,除加加食品、蓮花健康以及佳隆股份外,均保持了10%以上的增速,行業毛利率也基本維持在30%—50%左右。

2018年調味品行業上市企業調味品業務收入及毛利率情況

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