先說指數。連續三根爆陽頂住一切牛鬼蛇神。所有調整全部由盤中分時直接完成，看來全民在家，沒事幹，只能炒股了。
目瞪口呆。
指數方面，我已經沒啥可以說了，這麼強的連續陽線，昨天我看指數調整，臉都被打腫了。服了服了，但是還是要說一句，還是要注意連續逼空之下的隨時分化。說開玩笑的話，打臉歸打臉，交易是自己的，發酵，高潮，分化，衰退，這是永恆的情緒週期節奏，不可輕視。
指數這邊無論如何，都不能輕視當下高漲的賺錢效應情緒，所以，即使是看調整，重點也要看穿越龍頭股。這種短線情緒下，活口龍頭會很多。
今天我們簡單探討幾個能與防疫相關的，能夠看的更長一些的邏輯方向。
防疫題材炒到今天這個高度，我覺得要做兩個區分。
一個是防疫當下的，一個是疫情結束之後，依然會持續的。
一個題材的生命力，其空間爆發程度受兩個因素印象：1.事情本身的嚴重程度 2. 時間的持續性
很顯然，防疫題材今天之所以批量N連板，就是因為它事情本身夠嚴重。但是時間的持續性呢？
防疫當下的，比如醫藥，口罩等等，它們現在最大的問題是，一旦疫情結束，需求將持續下降，直到迴歸常態。
而還有一種，是後疫情衍生，就是疫情結束之後，還會有需求，甚至加大需求的。
我相信，此次疫情會讓管理層有更多的總結和關注：我們的醫療系統裡，關於應急，防禦，監控，的相應措施是有待加強建設的。
泛泛來說有幾個具體的方向：
1. 公共場合的體溫監測
相信大家最近如果返工有坐飛機火車的，下機的時候都會看到有人在用一個機器快速檢測行人的體溫情況。
如果這種設施被要求列入公共場合常規要求，那麼就相當於誕生了一個新的增量需求行業。
我把這個定義為：抗疫新基建。
今天國盛證券發了個研報，把紅外體溫監測類比為去年的ETC行業。仔細想象，有某種相似性。
具體個股就不提了，由於很多相關的股票已經漲的比較多了。點名就像吹票了。只不過去年ETC個股走出了高達5，6倍甚至十倍的長趨勢行情，所以具體這塊的空間有多高，還是值得自己研究一下的。
類似的，如果接下來還有什麼新增的公眾場所的衛生監管舉措，其相應的邏輯都應該要重視。
2. 醫療信息化
這個信息化有兩種：
一種是to C的。就是病人對醫院。 說白了，就是類似於在線診療，病人信息互通等相關產業鏈的。
一種是to B的。就是醫療系統內部的信息化共享與溯源。比如疫苗的可溯源管理，各種醫療物質的流向管理等等。
以前說消費升級，而這相當於醫療升級。
3. 衛生習慣的增量
這一塊，我覺得長期邏輯相對弱一些。不要對集體個人的行為習慣一致性變化有太大期望。（笑）當然不影響，短期的情緒炒作。
比如用洗手液，消毒水，消毒紙巾等等。
4. 醫藥原料藥的高度景氣週期來臨
從真正的業績落地的角度來看， 原料的彈性一定大於醫藥本身。
原因在於，醫藥公司是非常分散的。除非是專利獨有，又剛好需求巨大的治療藥。否則，你說雙黃連有用，生產雙黃連的公司太多，太分散了。
而原料藥就不一樣了，原料藥過去幾年環保監管之後，形成了高度集中的行業格局。並且，許多同類作用的不同藥品，它們的上游原料是類似的，只不過中間的化學工藝不同。
簡單說，兩種抗病毒的藥A和B，最後A有效，B無效。但是A和B的原料基本上都是同一個原料公司供應的。所以，無論誰有效，原料公司的需求增大是板上釘釘的。（這裡為了方便溝通，所以用很粗淺簡單的道理式描述，專業描述不嚴謹，但就是說個大概。）
而且，話說回來，這裡解釋一下為什麼抗生素明明不能治療此次冠狀肺炎，抗生素股票還是被炒上天了呢？原因是，類似於伴生用藥，一個確診病例背後就有許多個普通頭疼感冒發燒肺炎，這些平時可能自己在家抗一抗就過去了，但是這種情況，就醫率就提高了，因此，常規用藥也就多了。
好比你得了個流感，真正治療你的是達菲，但是醫生同時也會給你開一些中成藥。但是達菲你只需要一頓吃一粒，而其他那些亂七八糟的藥可能要吃一堆。大概就是這麼個意思。
以上提到的這些方向，這幾天基本都有一定的漲幅了。（但絕非馬後炮，第一天開始前夕，相應邏輯已經寫過了，當時可都沒漲。具體看這：假期覆盤：明天該怎麼做 六個思路給你捋清楚）
但是有些行業會真正的出現業績落地，從而走出更長的行情，這是需要留意的。
其他的，類似什麼遠程教育，網紅什麼的，都算衍生邏輯，但從行業本身屬性來講，我認為它們還需要更多的時間去實際發展。因為前面說了，群體一致性習慣的改變是比較難的。需要更長的時間。因而屬於短期情緒炒作的面更大一些。
以上想法思路，僅供參考。市場很好，心有猛虎，細嗅薔薇。
【來看今天的盤面各個板塊的龍頭股結構】
空間板：9B，聯環藥業
疫情
潛在治療藥：博騰股份（達蘆那韋）/ 永太科技（吉利德中間體）/江蘇吳中（阿比多爾）/美諾華/雅本化學/星湖科技（中間體）
口罩：奧美醫療 /振德醫療/泰達股份
消毒水：泰和科技
紅外測溫儀：大立科技
醫廢處理：諾邦股份、玉禾田
雲經濟
雲辦公：三五互聯、會暢通訊、二六三
在線教育：方直科技、世紀天鴻、全通教育
遊戲：金科文化
特斯拉：模塑科技/安潔科技3B —德方納米3B
衛星互聯網：中國衛星/亞光科技
證券：南京證券
還是慣例，今天文字寫的很長，漲停板覆盤放在二條了。
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