公元1214年，金國不堪蒙古的攻擊，被迫放棄燕京，往南遷都到汴梁。為了解決遷都後的財政難題，金宣宗遣使者來南宋收繳歲幣。這時，起居舍人
真德秀見金國衰弱，便上奏朝廷，請求罷除每年向金國交歲幣的慣例。在這篇奏疏中，真德秀還告誡朝廷要警惕剛興起的蒙古帝國，他說：“使韃靼遂能如劉聰、石勒之盜有中原，則疆場相望，便為鄰國，固非我之利也。”金國雖與南宋為世仇，但如今已經衰落了，宋朝應奮發圖強，早為防備，通過招納金國的賢人來增強自身的國力。不應幸災樂禍，幫助蒙古消滅金國，使自己失去了屏障，導致唇亡齒寒。這說明在蒙宋交兵之前，宋朝已經有遠見之士看到了蒙古將來的威脅，提醒朝廷要警惕這個新興的國家。然而朝廷並不以為意，而是緊盯著垂亡的金國，想跟上去補一刀。1234年，宋朝與蒙古兩面夾擊金國，大將孟珙率領宋蒙聯軍攻入蔡州，金主完顏守緒被迫自盡，金國滅亡。這一仗之後，南宋雖然報了世仇，但領土直接與蒙古帝國接壤，陷入了空前的孤立境地。為了瞭解這個新的鄰國，孟珙向朝廷上奏了一本《蒙韃備錄》，這本書記敘了蒙古帝國的歷史、風俗、官職、兵制等情況，可代表當時南宋人對蒙古的認識水平。此書最早見於元人陶宗義編的《說郛》，署名為“孟珙”，而有些版本則寫作“趙珙”。
金國滅亡後，南宋直接與蒙古接壤
蒙古帝國是怎麼崛起的？
《蒙韃備錄》說韃靼出於沙陀別種，分為黑、白、生三種。白韃靼顏貌稍淨，與人交言有情，頗為開化；生韃靼則貧窮而拙陋，沒有什麼能力，只是追隨大部落遷徙而已；而黑韃靼則勇猛異常，成吉思汗與其部下皆屬於黑韃靼。韃靼人身高只有五尺二三，行狀頗醜，只有成吉思汗魁偉雄壯，屬於其中的異人。
韃靼人不懂得計算年月，所以成吉思汗的具體生年不得而知。當你問一個韃靼人年長几歲時，他只會告訴你從他出生以後，草原變青了幾回而已，他們不曉得什麼是年，也更不會知道具體的月份與日期了。《蒙韃備錄》說成吉思汗小時候被金人說虜為奴婢，長到了十餘歲才逃歸本部，“所以盡知金國事宜”。其實這是宋人的誤傳，根據《蒙古秘史》的記載，成吉思汗小時候是被泰亦赤兀部的人擄走，並非金國人。長大之後，成吉思汗通過四處征戰，統一了蒙古諸部。
在當時，金國有謠言說“
韃靼來，韃靼去，趕得官家沒出去處”，於是金人都說：“必是韃靼人，為我國患”，所以每三年都向北出兵，絞殺韃靼人，俗稱“滅丁”。因為這件事，金人與韃靼人成為了世仇，成吉思汗因此而憤怒，立志一定要消滅金國。在統一蒙古諸部後，他便開始了對金國的侵略。當時的金國人依然輕視蒙古人，他們傲慢的說：“我國如海，汝國如一掬沙，豈能動搖？”直到蒙古兵攻陷西京後，金人才開始恐懼起來。金主派元帥忽沙虎統領五十萬兵馬迎敵，結果大敗而歸。韃靼人屢戰屢捷，很快就佔領了金國的都城燕京，之後便發生了聯宋滅金的事。 蒙古帝國人的風俗
韃靼人雖然武力強勁，但他們的社會發展水平並不高，風俗也很質樸甚至落後。他們賤老而喜壯，恥於私鬥而勇於公戰。上至成吉思汗，下至平民百姓，其國人皆留著像“中國小兒”一樣的三搭頭，有兩個小總角垂落在肩上。
韃靼人不吃米飯，而是以魚肉為主食，所以手指頭常有脂膩。他們也不喝白開水，而是通過飲馬乳來止渴。《蒙韃備錄》認為蒙古人的這隻飲食方式有利於他們行軍打仗，能夠屯師十萬而不舉煙火。韃靼軍隊出征的後勤較少而簡單，輜重也不大，得以輕裝上陣、千里襲敵。
韃靼人自幼生於馬鞍間，不僅靠馬吃飯，而且還靠馬打仗。他們騎兵多而步卒少，行軍速度非常快。為了工廠破綻，韃靼人不惜耗費數萬兵力，期以必得。每次破城之後，“不問老幼妍醜、貧富逆順，皆誅之，略不少恕”。
韃靼的婦女不像中原人那樣身居閨中，而是能夠隨軍出征，擔當後勤之類的工作。她們管理著行軍的行李及衣物，跟著男人們一起飲酒，身著胡服胡帽，有時還能臨戰殺敵，為國家征戰而出力。
蒙古帝國的政治、軍事制度
蒙古帝國實行君主制，傳說是女真人教成吉思汗登基為帝的，所謂“成吉思”就是“天賜”的意思。1206年春天，成吉思汗召集突厥與蒙古諸部，舉行庫裡勒臺大會，正式加冕為“汗”。“汗”既是國家政府的首腦，又是部隊征戰的統帥，他幾乎不住在都城，而是帶領部隊到世界各地去打仗，所以蒙古國沒有一個可以稱為都城的行政中心。
在國王的下面，則是一堆具有軍功的元勳，都是黑韃靼人。他們具有統領一支軍隊的權力，“征伐大事，皆決於己”，成吉思汗並不擔心他們擁兵過重，所以這些元勳能都能在戰爭中發揮自己的才能。
為了約束國人，成吉思汗還頒佈了“札撒”，即公共法典。規定謀殺、盜竊、密謀、通姦、以幻術惑人以及受髒物都是死罪。這部分法典由成吉思汗的“名言”或“箴言”組成，紀律非常嚴格。1246年，有使者從蒙古回來後，告訴人們蒙古國人都非常遵守紀律，他們尊敬長官、不敢撒謊，彼此之間很少相互爭吵與謀殺，如果有人丟失了牲畜，那麼任何找到的人都樂意物歸原主。在經歷混亂之後，統一的蒙古帝國變得異常團結。
蒙古帝國的社會結構為金字塔形，最上層是以大汗為首的黃金家族，他們與下面的勇士貴族（巴阿禿兒）、部落首領貴族（那顏），共同統治著其他階層。被統治階層包括戰士親兵、自由人（那可兒）、平民百姓（哈喇抽）和奴隸（烏拉幹），一般來說，奴隸都是非蒙古人。
蒙古帝國為何如此強大？
在滅亡金國之後，南宋人才意識到蒙古人的強大，同時他們也思考著為什麼這個國家的人都是這麼的勇猛與彪悍？
從《蒙韃備錄》和真德秀的奏疏來看，南宋人對蒙古人的瞭解仍然是很膚淺的，他們將蒙古帝國視為五胡亂華時期的前趙劉聰與後趙石勒，認為只要朝廷安定，不發生八王之亂的悲劇，那麼蒙古人也就無機可乘。宋人尚未意識到蒙古帝國已經征服了亞洲的大部分地方，其軍事實力已經遠在宋軍之上。
那麼蒙古帝國為什麼如此強大呢？單從軍事制度的角度來看，大抵有以下幾個原因：
一、蒙古是一個馬背上的民族，其人自幼生長於馬鞍之間，在冷兵器時代，強大的騎兵在戰爭中具有壓倒性的優勢。因此，蒙古人等於世世代代都在培養騎兵戰士。這種世代全民皆兵的特色，是其他國家所沒有的；
二、蒙古人的軍制比較簡單，沒有複雜的官僚機構。大將出徵常常是自主決策，並無監軍與權臣的制約，很少出現那種決勝時刻卻功虧一簣的現象；
三、蒙古人的飲食特徵使他們的軍隊沒有缺乏補給的後顧之憂；在廣闊的草原上，渴則飲馬乳，飢則獵麋鹿，行軍與日常的遊牧生活差別並不大；
四、蒙古人將戰爭變得極端化，他們不像宋金那樣打打和和，不是為了某一政治目的來進行戰爭，而是把戰爭發揮到了純粹的方面，就是為了徹底的消滅敵人。所以真德秀才說“韃靼之圖滅女真，猶獵師之志在得鹿；鹿之所走，獵必從之”。只要沒有把敵國消滅，那麼進攻就不會結束，這種不計代價、志在必得打法讓許多國家難以適應。
總的來說，在滅亡金國之後，南宋已經進入了蒙古帝國侵略的視野之中。為此宋人才編寫了《蒙韃備錄》，試圖瞭解這個潛在的對手，但宋人顯然還是輕視了蒙古，依然紙醉金迷，所謂“曖風吹得遊人醉，直把揚州作汴州”，在酒醒之後，亡國也就來臨了。
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