隨著經濟的飛速發展,我國裝機容量和發電量穩步增長、近幾年,電力行業受供給側改革的影響,全國發電裝機容量增長趨勢出現放緩跡象,但仍然保持在高於用電量增速的較快增長水平。
2018年全國全口徑發電量69940億千瓦時,同比增長8.4%,比上年提高1.8個百分點。其中,火電增長6.7%,水電增長3.0%,全國併網太陽能發電、風電、核電發電量同比分別增長50.8%、20.2%、18.6%。中國全社會用電量為68449億千瓦時,同比增長8.5%,比上年提高1.9個百分點。
仁達方略研發中心發佈的《十四五規劃下電力行業研究報告》(以下簡稱研究報告)對近幾年我國發電量總量構成進行了對比分析,發現分電源看,火電發電量佔比持續下降,2018年佔比71%,較2009年下降9.3個百分點,近五年內降幅收窄。水電發電量為近五年內最低,核電、風電發電量佔比微升,太陽能發電佔比提升了2.5個百分點。整體來看,2018年非化石能源發電量為2.16萬億千瓦時,同比增長11.1%,佔總發電量的比重為30.9%。非化石能源電力供應能力增強。
在十四五規劃下,研究報告對電力行業供需情況進行分析,認為在目前已明確的跨省區輸電通道實現滿送前提下,若不及時考慮增加電源供給,則全國大部分省區未來三年電力供需形勢將全面趨緊。西南水電外送規模持續增加,跨省區輸電通道利用率亟待提升。大力發展新能源仍是能源供給側改革的重點。
通過對電力行業的產業結構與業態進行分析,研究報告認為中國電力結構長期以煤炭為基礎能源和主導能源,控制煤電發展,有利於可再生能源發電、核電和天然氣發電的發展。在“十四五”期間,中國還要繼續推進能源結構的轉型,還要大力發展可再生能源,特別是光伏和風電,其中東南沿海的風電將成為新的重點,在總的電力需求增速放緩的前途下,要不斷提升可再生能源發電比重。在電力裝機快速增長的同時,電力內部結構不盡合理、火電比例過高等問題尚未獲得明顯改善。到2018年底,火電裝機容量為11.4億千瓦,佔比仍高達60.00%;水電、核電、風電等可再生能源在電力總裝機比重均不到20%。
對2019版指導目錄分析發現,我國電力結構調整緊緊圍繞兩個方面:一是推動火力發電由數量供給向質量供給轉變,因此鼓勵30萬千瓦及以上循環流化床、增壓流化床、整體煤氣化聯合循環發電等潔淨煤發電,單機30萬千瓦及以上採用流化床鍋爐並利用煤矸石、中煤、煤泥等發電;淘汰單機容量在10萬千瓦以下的常規燃煤火電機組、單機容量5萬千瓦及以下的常規小火電機組。二是進一步提升新能源的比重,鼓勵大中型水力發電及抽水蓄能電站、垃圾焚燒發電成套設備、分佈式能源、燃煤耦合生物質發電等。
從投資規模來看,2012-2016年,我國電力工程建設投資額逐年遞增,但最近兩年連續下滑。2018年,全國電力工程建設投資額為8094億元,同比下滑了1.8%。從投資領域來看,電網投資佔比大,投資增速較快。在電源建設投資方面,火電投資佔比大,水電、核電投資增速快。
當前電力行業投融資面臨電力體制改革帶來的風險、產權關係不明晰、投融資效率低、投資風險約束機制還有待於建立健全、資本金來源不足,項目注資能力欠缺等挑戰,電力行業應繼續深化電力改革,理順行業管理關係、明晰電力企業產權關係、健全項目投資風險約束機制,完善項目資本金制度、改革投融資結構,建立面向市場的投融資體制、建立科學合理的電價機制,推動投融資活動的規範化。研究報告認為電力行業融資模式可以通過外爭政策,內控成本,提升融資話語權;創新債務融資,優化融資結構;活用權益融資,實現多元化投資;建設融資人才隊伍等方式提高創新水平。
研究報告通過對世界能源領域的發展態勢及我國電力發展現狀、供需情況、電力行業產業鏈、價值鏈及國家政策等多方面進行研究分析,認為我國電力行業未來發展應堅持落實發展戰略規劃,深入推進電力生產和消費革命;堅持深化供給側結構性改革,提高清潔高效電力供給能力;堅持推進電力市場化改革,提高電力消費服務水平;堅持防範市場風險,化解電力企業經營困境;牢固樹立安全觀念,全力保障能源電力安全;加快培養新模式新業態新動能,推進新時代電力高質量發展。
——本文摘自《十四五規劃下電力行業研究報告》
目錄
一、電力行業發展的現狀及環境分析
(一)世界能源領域的發展態勢
(二)電力行業2019年的政策彙總分析
(三)電力行業的發展現狀
(二)電力行業未來發展趨勢分析
二、十四五編制下電力行業供需分析
(一)全國電力供需形勢全面趨緊
(二)西南水電外送規模持續增加,跨省區輸電通道利用率亟待提升
(三)大力發展新能源仍是能源供給側改革的重點
三、電力行業的產業鏈、價值鏈分析
(一)電力行業的產業鏈分析
(二)電力行業的價值鏈分析
四、電力行業的產業結構與業態分析
(一)電力產業結構調整情況
(二)火電比例過高未明顯改善
(三)火電轉向質量供給發展
五、電力行業的產業佈局與競爭態勢
(一)電力行業的產業佈局
(二)電力行業的競爭態勢
六、電力行業整體市場規模與盈利水平
(一)電力行業整體市場規模
(二)電力行業的盈利水平
七、電力行業的投資規模、投資領域
(一)電力行業的投資規模
(二)電力行業的投資領域
(三)電力行業融資模式的創新路徑
(四)電力行業投融資的機遇與挑戰
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