明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

明天轉債市場又要“3+3”的大聚會,3只轉債上市,其中的華安、搜特轉債小陸朋友也中籤了。對於3只轉債打新,柚子接力減少,但打新估值溢價紅包還是不小滴!要繼續積極參與,再接再厲!

可轉債打新門檻低,有證券賬戶即可參與,掙錢穩年年賺錢,今年只只賺,平均賺20%+,每個賬戶平均每年可以盈利2000-6000元,下面盤點下未來兩天的可轉債打新賺錢機會。

4月9日可轉債上市


1.華安轉債,代碼110067,轉股溢價15.09%,AA+


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

6年期,華安轉債(AA+,發行規模28億元)下修條款觸發要求較高,贖回條款並無特別之處,不設有條件回售條款,債底保護尚可。預計目前平價下其上市首日獲得的轉股溢價率在20%-24%區間內,預估價區間117.50—119.50元

正股華安證券(600909)是一家以中小散戶為主,擁有一百多家證券營業部的中小券商,主要業務在安徽境內,省內市佔率35%,但綜合實力與省內的國元證券存在一定差距。2019年營業收入增長83.48%,扣非淨利潤同比增長101.69%,加權ROE為8.63%,負債率73.24%。當前公司PB數值為2.11,處於中位數附近。


2.三祥轉債,代碼113572,轉股溢價10.09%,A+,


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

6年期,每張持有到期本息合計為113.2元【稅後本息110.56元】,發行規模2.05億元,純債價值78.63元,內在價值107.72元,屬於質地偏好的黃金級轉債,預計開盤價110元-114元。

正股三祥新材(603663)專注於新材料的研發、生產和銷售。電熔氧化鋯提純技術和單晶電熔鋁晶粒控制比率全球領先,產品廣泛應用於航天、軍工、耐火耐磨材料等行業。根據業績快報,2019年營業收入同比增長27.16%,扣非淨利潤同比增長10.45%,銷售淨利率14.13%,負債率為45.01%。最近5年平均的ROE(加權)為14.02%。當前PE為29.59,處於底部區域。

3.搜特轉債,代碼128100,轉股溢價19.11%,AA


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

6年期,評級AA,發行規模8.0億,下修條款相對寬鬆,債底保護尚可,轉股價值83.96,轉股溢價19.11%,預估集合競價區間109—111元。

正股搜於特(002503)業務涵蓋休閒服飾品牌運營、供應鏈管理、品牌管理、互聯網金融和對外投資等眾多領域。根據業績快報,2019年營業收入同比下降29.99%,淨利潤同比下降14.12%,三季度末的負債率為47.3%。最近5年ROE(攤薄)平均為7.85%,公司連續兩年淨利潤下滑,屬於增速慢,盈利差,股價波動較大的個股。

對於搜特轉債多說一點,因為老是蹭概念,被交易所發關注函,曾連續大跌,轉債溢價率一度高達40%,很多人擔心打它的新債會破發。事實證明,妖股跌得快,起來得也快,最近連續3個漲停。不到一個月,溢價率縮小到19.11%了,最容易破發的逆勢反轉了!

4月9日可轉債打新

1.魯泰轉債,申購代碼070726,AA+


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

1. 預計網上中0.14籤;

2. 目前預測價格為112—114元;

3. 搶權配售安全墊預測值:0.32元(3.64%);

4. “一手黨”應持股數量:400股;

5.6年期,每張持有到期本息合計為116.2元【扣稅後為112.96元】,轉股溢價0.33%,發行規模14億元,屬於質地偏好的黃金級轉債,建議頂格申購。

正股:魯泰A,魯泰紡織股份有限公司是目前全球高檔色織面料生產商和國際一線品牌襯衫製造商,擁有從紡織、染整、製衣生產,直至品牌營銷的完整產業鏈,在中國、美國、意大利、日本、印度、越南、柬埔寨、緬甸8個國家,設立控股子公司14家,是一家集研發設計、生產製造、營銷服務於一體的產業鏈集成、綜合創新型、國際化紡織服裝企業。

2.東時轉債,申購代碼754377,AA


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

1. 預計網上中0.03籤;

2. 目前預測價格為118—120元;

3. 搶權配售安全墊預測值:0.14元(0.94%);

4. “一手黨”應持股數量:700股;

5.年期,每張持有到期本息合計為113.5元【到期稅收保本價為110.8元】,轉股折價1.14%,發行規模4.28億元,公司業績增速一般,整體質地偏好,達到黃金級,建議頂格申購。

正股:東方時尚是一家專業的駕駛員培訓機構,目前的主營業務是駕駛員培訓,是非常稀缺的教育培訓概念轉債。公司擁有世界一流的訓練場及配套設施,現有寶來、桑塔納、伊蘭特、愛麗舍和金龍大型客車、中型客車、大型貨車、牽引車、摩托車等各種訓練用車。本次發行可轉債,主要是投資新能源汽車的購置。

3.長集轉債,申購代碼072616,AA級


明星轉債來了!3+3集體上市,其中2只有意外驚喜!

1. 預計網上中0.04籤;

2. 目前預測價格為122—124元;

3. 搶權配售安全墊預測值:0.25元(2.95%);

4. “一手黨”應持股數量:900股;

5.6年期,每張持有到期本息合計為115.3元【扣稅後為112.24元】,轉股折價2.24%,發行規模8億元,公司業績增速較好但不大穩定,質地一般,建議頂格申購。

正股:長青集團,廣東長青(集團)股份有限公司創建於1985年。從事環保熱能與燃氣具製造兩大業務。於2011年9月在深圳中小企業板掛牌上市。環保業務以生活垃圾、農林業廢棄物等生物質為原料,生產熱電、固體燃料等可再生能源。


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