洪荒之後，形成了大大小小的部落，少典部落的子孫公孫軒轅橫空出世，真的是天賦異稟，“生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏”。當時神農氏作為曾經的執牛耳者已經沒有了昔日各部落共主的輝煌，對於各部落各自為政、相互攻打，百姓流離失無能為力。
當此之時，公孫軒轅帶領部眾振甲修兵，重建各部族之間的秩序，使大部分部族和平共處，百姓安居樂業。大部分部落心悅誠服，都願意以公孫軒轅為部落共主。神農氏雖然後代凋零，但也有一位孔武有力的後繼之人，最後一位首領炎帝要重建神農氏昔日的輝煌，就以武力強迫大大小小部族轉投神農氏的門下，以神農氏為各部落共主，一山豈能容二虎，臥榻之旁豈能容他人安睡。公孫軒轅待人以寬，厲兵秣馬，帶領“熊羆貔貅貙虎” 與炎帝在阪泉之野進行生死存亡的戰爭，經過多次交戰，終於擊敗炎帝。 而後蚩尤部落不聽從公孫渲染的號令，公然反叛公孫軒轅，公孫軒轅從各諸侯徵兵，在逐鹿之野與蚩尤作戰，最終擒殺蚩尤。此時天下已再無對手，諸侯部落都推舉黃帝為天子，徹底取代了神農氏，以後凡是各部落諸侯又不順服的，黃帝都從其它諸侯部落徵兵、攻打。
軍事上基本消滅了所有不服從的人，黃帝在涿鹿之阿建立了城池，建立了監察個諸侯國的權利機構，讓風后、力牧、常先、大鴻撫治萬民。天下又進入了和諧統一，共同發展的快車道。
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