原本預計基建只是穩住而已，但是現在中鐵總說，今年鐵路固定投資將重返8000億人幣以上，超過原定計劃的7320億元，超出的投資其實也不算多，680億元，但是問題在於這個向市場釋放出一個信號，下半年基建投資有可能超預期！
我們的政策一直在穩增長和防風險之間搖擺，一會兒指東，一會兒打西，其實，給我的感受是，市場波動的最大不確定性風險是政策的變來變去。不過既然身為天朝子民，在大A這個遊戲場，你除了去適應，也別無他法。政策對市場的影響路徑如下：
對超預期的東西，市場總是情緒振奮，今天的鐵路基建板塊爆了！
今天的晉西車軸、晉億實業上漲就不說了，中國鐵建和中國交建這大的盤子也拉板，也是厲害了，中車也漲了8個多點。
其實，從2008年以來，我們有過3次通過寬鬆放水刺激經濟：
2008年，全球金融危機期間推出四萬億，有1.8萬億投向鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設；
2011-2012年，歐債危機，通過地產鬆綁，2次降息3次降準。2013年基建投資增速超 21%，峰值時達 25%；水利環境公共設施管理業投資完成額佔全部基建投資額比重由2011年的36.63%大幅提升至2013年的40.23%；鐵路投資增速一度回彈至 2013 年 5 月的 24.59%；
2014-2016年，這一次還是面對經濟增速下行，主要的政策是棚改貨幣化、刺激樓市、6次降息、5次降準。而且總理在15年初達沃斯論壇上明確提出不搞大水漫灌，但最終還是大水漫灌。這一次基建的發力點還是公共設施及鐵路建設。
總結這三輪寬鬆刺激，鐵路及公共設施建設是基建發力的首選項。而這次寬鬆同樣是發力基建，這次又是鐵路跳出來，真是熟悉的配方，熟悉的味道！
年初兩會政府工作報告提出今年完成鐵路投資7320億元，實際上，今年1-7月，只完成了3750億元，同比減少1.4%，而現在有提出要投資8000億，那就意味著今年剩下的5個月鐵路投資要達到4250億元，比前7個月的投資翻翻不止。
既然鐵路投資現在來了一個超預期的政策，那麼其他基建領域是不是也會有超預期呢？
政治局會議提出"把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度"，這都有些什麼領域呢？按照各大會議的說法，總結了一下，主要涉及的方向有：鐵路公路水運建設、水利治理、公共設施、農村基建、中西部基建。現在，市場對鐵路、中西部基建都有反應了，是否也可以憧憬一下其它領域？
我儲備了幾個基建板塊的股票池，只提供簡要邏輯，買賣大家自己看著辦！
鐵路：
1、康尼機電：軌交門系統龍頭企業
2、華鐵股份：高鐵核心部件國產化先鋒
水利：
1、安徽水利：安徽水利龍頭，也是安徽國改標杆
2、葛洲壩：在手訂單充足，下半年基建發力，訂單下半年大概率快速執行
中西部基建：
1、西部建設：光看名字已經幾乎成為西部基建的代名詞了
2、北新路橋：與西部建設類似，股性活躍
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