最前線丨美團擬爲上市籌集40億美元,王興:美團外賣比國外同行大十倍不止

9月6日,美團點評(以下簡稱“美團”)在香港召開全球發售新聞發佈會。

36氪獲悉,美團(3690.HK)將於9月7日上午9時開始正式公開發售,預計於9月12日中午結束。此外,9月20日,美團將正式在港掛牌上市。美團是繼小米之後,香港第二隻同股不同權的新股,3名聯合創辦人持股13.4%,擁有60.7%投票權。

美團此次將在全球發售約4.8億B類股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,定價區間為每股60~72港元。若以中間價66港元/股計,且超額配股權並無獲行使,公司此次全球發售將獲得約311.23(約合40億美元)億港元的募集資金。

若美團公開發售部分獲超額認購100倍或以上,則公開發售可供認購的股數會增至約4,803萬股,佔全球發售比例由5%升至10%。

最前线丨美团拟为上市筹集40亿美元,王兴:美团外卖比国外同行大十倍不止

據此前公開的更新版本招股書披露,美團此次募集資金的35%(約14億美元)用於技術升級及提高研發能力;35%用於開發新服務及產品;20%(約8億美元)用於選擇性尋求收購或投資於與其業務互補且與其策略一致的資產及服務;剩餘10%(約4億美元)用作營運資金及一般企業用途。

36氪瞭解到,美團點評於週二舉辦的投資者推介會,在中午前國際配售便已獲得足額認購,而晚上有傳配售已獲數倍認購。

作為美團基石投資者的騰訊領投了4億美金,據騰訊自選股報道,若以美團招股價上限72港元定價,再全面行使超額配售權,預料上市後騰訊將持有美團20.02%股權,繼續是普通股架構下的大股東。

美團董事長兼CEO王興在發佈會上表示,美團擁有3.4億年度消費用戶,平均每4箇中國人在美團上花過錢。去年餐飲市場的規模是4萬億人民幣,美團服務的市場不只這4萬億,還代替了一部分消費者在家做飯需求,因為“現在年輕人不怎麼做飯,但還是要吃飯的”。整個餐飲市場的規模應該是8.7萬億。

王興預計,“吃的消費”市場增長非常迅速,預測未來幾年會以平均每年8.3%的速度成長,超過GDP的平均增速。2017年第四季度,美團外賣平均每天訂單量為1500萬筆,這個規模比美團國外同行大十倍不止。

“餐飲外賣因為是一個快速增長的市場,所以競爭非常激烈。所以過去幾年時間,我們平均每個月市場份額增長1個百分點左右,相信這個市場份額還會進一步增加”,王興表示。

王興還稱,美團外賣在中國佔有超過60%的市場份額,是全世界最大的餐飲外賣平臺。除外賣以外,到店餐飲方面美團同為第一名,酒店預訂上季度美團預訂間也是全中國最大。

關於美團何時扭虧為盈的問題,美團點評CFO陳少暉表示,美團最主體的業務是餐飲外賣,變現率持續改善後整個業務非常健康,基本沒有再做額外投入,因而對外賣的盈利能力非常有信心;美團酒店及旅遊方面,盈利能力相當好,毛利率高達90%,並且還有進一步發展和增長的潛力。

“整個公司目前還沒有整體盈利,是因為我們看好整個市場的發展機會”,陳少暉表示。

美團點評高級副總裁王慧文提到網約車時表示,美團將不會加大對網約車業務投入,會把注意力轉向已經領先的外賣配送及“Food相關的”業務。


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