即将结束的2018年，全球汽车产业走到了一个十字路口。不出意外的话，今年将会成为中国传统乘用车领域20年来首次失速，负增长将成为大概率事件。
与此相对应的是，新能源乘用车的市场销量在整个新能源车的销量中一骑绝尘，今年1~9月，国内新能源乘用车以63.7万辆的产量量拿下86.7%的市场份额，取代客车、物流车成为新能源车领域的绝对主力。这意味着，新能源汽车消费端已经一触即发。
从制造端来看，相对于前几年车企的畏葸不前，各个势力车企在2018年都进入造车的实质性阶段，外资车企跑马圈地，国内传统车企合纵连横，新势力造车集中交付，电动车市场化敲锣打鼓临近。
对于电动汽车最为核心的动力电池而言，2018年同样是一个十字路口。
很多年后，如果复盘中国动力电池产业发展历程，2018年绝对是一个分水岭的年份。
这一年，随着新能源乘用车市场的拐点降临，动力电池企业“吃大锅饭”的日子正式画上了句号。
前三季度的装机量数据已经给出了答案。GGII数据显示，1-9月国内动力电池装机量合计约为28.78GWh，同比增长95%，其中，前十企业占据了装机量87%以上份额，而在前十企业总装机量中，前五名企业又占据了90%的份额。
这意味着，能真正给乘用车企业实现配套并大规模供货的企业基本集中在前五名之内，过去几年里，涌现出的超200家动力电池企业，要么只能另谋出路，找寻其它生存机会，要么就面临着被洗牌被淘汰的命运。
而作为头部企业，宁德时代和比亚迪两强确定，宁德时代上市之后一骑绝尘，开启了全球扩张之路，比亚迪开放应战，通过更开放的心态和更快速的合纵连横建立自身在动力电池领域的竞争力。
在第二梯队，格局仍未完全确定，国轩、孚能、亿纬锂能、力神、万向一二三、比克等多家企业都在积极拼抢，在卡位战上，他们有的引入更为强大的资本背景，有的联手强有力的车企客户，有的则与日韩电池企业“联姻”……无论何种路径，目的只有一个，在市场格局稳定前能在前十中让自己有一席之地。
对手不止国内友军，还有虎视眈眈的日韩“宿敌”。
经历了前几年的政策挤压后，包括松下、三星、LG、SK等日韩巨头在2018年卷土重来，相比于上一轮的疯狂和冒进，这些巨头新一轮进攻更为低调，不仅做好了政策背书，底气也明显更足。
考验中国动力电池企业的，除了强劲的对手，还有来自政策和客户的压力，补贴的下滑、车企的价格压力，让企业供应链账期加长、应收账款高企，整个行业危机重重。
可以确定的是，大锅饭时代结束之后，行业的不确定性将会在2019年延续，新势力车企、合资车企、自主品牌车企……不同势力车企将在明年迎来产品交付大潮，谁将会更受市场青睐，将直接决定了背后的动力电池配套格局的起伏变化。
未来几年，谁将成为汽车变革的主力？市场会做出什么样的选择，什么才是企业参与汽车变革时竞争的核心变量？中国动力电池产业格局将会如何演变、技术路线会如何调整、补贴政策以何种形式退出、供应链上下游还将潜藏怎样的危机？
12月19-21日，2018高工锂电&电动车年会将于深圳维纳斯皇家酒店(宝安沙井)举行，此次年会主题为“大风起兮飞枯叶，寒冰过兮沐春光”，国内外主流车企和动力电池企业负责人将齐聚深圳，探讨十字路口的新能源汽车走向和“大锅饭时代”结束后的动力电池产业变革路径。(扫描文末海报二维码报名参会)
宝马、大众、福特、通用、上汽、比亚迪、北汽新能源、广汽新能源、长安新能源、吉利、奇瑞新能源、江淮、蔚来、车和家、威马、小鹏、云度、电咖、爱驰、拜腾、等超30家国内外车企将共聚高工年会，共同就电动车发展的市场、技术、供应链等的核心议题进行共同探讨。
宁德时代、松下、LG、三星、SK、比亚迪、国轩高科、比克、孚能、亿纬锂能、力神、万向一二三、鹏辉能源、星恒电源、桑顿新能源、国能电池、遨优动力、南都电源、华霆动力、普莱德、东软睿驰等超50家国内外动力电池企业将共聚高工年会，共同就动力电池发展的市场、技术、供应链等的核心议题进行共同探讨。
12月鹏城，诚邀您的到来！
▍恩捷股份拉开隔膜行业整合“序幕”
11月2日，恩捷股份(002812)发布公告称，为了进一步提升湿法锂电池隔离膜的生产规模，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(下称“上海恩捷”)拟收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司(下称“江西通瑞”)100%股权，转让价为2亿元。
简单回顾2018年中小锂电隔膜企业的命运，有的败走锂电而更名，退出这一市场；也有的隔膜企业因为接不到订单而徘徊在生死边缘，更多的则是陷入低端隔膜无休止的漩涡，深陷泥淖。
隔膜企业在锂电市场面临危机的背景是，2018年以来国内动力电池企业市场化高度集中，比如前三季度装机量排名前十的三元动力电池企业占据近九成的市场。
基于此，有业内人士认为，今年甚至到明年会有越来越多的隔膜企业选择出售。此次，恩捷股份拟收购江西通瑞正是这场市场博弈后的最直接体现，也是今年上市隔膜公司收购其他隔膜的首个案例。
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▍云母提锂有戏吗？
全球锂矿资源主要有锂矿卤水、锂辉石、锂云母三种方式。2017年世界锂盐的产量折合碳酸锂当量为23.54万吨，盐湖提锂占比60%左右，矿石提锂占比40%左右；在矿石提锂中，锂辉石占38%，云母提锂占比不到2%。
微不足道的占比背后，是长期以来云母提锂的“先天发育不足”和“后天技术不成熟”。
锂云母主要分布在中国的江西、湖南，其中江西宜春储藏着世界最大的锂云母锂矿山资源地之一。目前，宜春已探明可利用氧化锂储量250万吨，按0.188氧化锂-碳酸锂折算系数，理论上可生产碳酸锂1300万吨左右。
储量不可谓不低，但由于锂含量比较低、提纯成本高、环保压力、技术不成熟等诸多因素，云母提锂未能实现规模化量产。
高工锂电获悉，目前，云母提锂企业主要采用混合酸法(盐酸、硫酸或混合酸)与硫酸盐法(硫酸与硫酸钾混合)两种工艺。九岭新能源之所以能将碳酸锂产品纯度达到99.5%，其采用的就是混合酸法工艺。
相比于传统云母提锂工艺(食盐压煮法、碱压煮法和硫酸法等)，现有提锂工艺方法对锂云母综合利用率有明显提升，同时解决了生产碳酸锂废渣污染环境问题，且大大提高了锂云母综合经济价值。
除了工艺，影响云母提锂的另外一个因素就是云母本身的品质，这也是这种技术路线发展迟滞的最大阻碍。
▍乘用车三元“唱主角” 装机量TOP10“秋点兵”
从2018年前三季度装机数据来看，三元动力电池的发展势头大有当年磷酸铁锂电池独霸新能源客车市场的雄风。
日前，高工产业研究院(GGII)发布《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2018年前三季度国内三元动力电池装机量为16.57GWh，同比增长129%。与其他电池类型相比，三元动力电池市占比达到第一。
追根究底，三元动力电池在2018年的快速增长得益于国内新能源乘用车市场的快速发展，尤其是A00级、A0级、A级纯电动车的驱动。
GGII数据显示，在三元动力电池下游终端结构中，2018年前三季度乘用车装机量占比91%，较去年同期占比上升12个百分点。
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“秋点兵”》▍优美科VS巴斯夫 化工巨头的锂电战略解读
围绕全球的动力电池正极材料市场，两大巨头巴斯夫和优美科(以拼音首字母为顺序)展开了一轮“圈地”战。
近日，中国石化与巴斯夫欧洲公司在北京签署谅解备忘录。除了加强在中国上下游化学品生产的合作，双方也表示愿意共同探讨中国快速增长的电池材料市场的新业务机会。
10月29日，据奥迪官网报道，奥迪已经与德国优美科(Umicore)公司完成了电池回收战略研究合作的第一阶段。双方正合作研发可以反复使用高压电池组件的闭环，特别是电池原材料中比较有价值的材料。
可以看到，两大巨头都在为接下来的全球新能源市场而做准备。从地域来看，前者的生产基地中心挪到了日本，并在加强美国市场的业务推广；后者的生产基地集中在韩国、中国、欧洲(芬兰)等地。从布局战略来看，巴斯夫和优美科既有相同之处，也存在一定差异。
共同点是：双方以2020年前后为时间节点，都在着眼于提升产能。这主要是基于全球新能源汽车市场从2018年正在逐渐过渡到乘用车为主导的市场，2020年对整车厂、动力电池企业、正极材料企业都是非常关键的时间节点。
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▍电动自行车锂电化的风暴与暗礁
新国标及3C强制认证新规实施后，电动自行车锂电市场替代风暴也“轰轰烈烈”来临。
近期，北京市工商局公布了北京市第33批电动自行车产品目录，入围的280款电动自行车均配备为锂电池。而此前公布的第1-32批目录中，全部入围的1753款电动自行车仅1款为铅酸电池，其余均为锂电池。
根据规定，只有在产品目录内的电动自行车，经交管部门现场查验合格后才会发放行驶证、号牌。
事实上，北京市对于电动自行车的认证监管力度以及锂电市场替代潮只是全国的缩影。此前，包括广东质检院、中国质量认证中心相关负责人均向高工锂电证实，今年申报3C认证项目的自行车型超过95%均配备为锂电池。
粗略测算，当前国内电动自行车的市场保有量约2亿辆，年产量为3000多万辆(目前锂电化率约10%)，按照一辆车平均用电量0.6KWh估算，3000万辆*0.6KWh＝18GWh。这意味着随着锂电池在电动自行车的全面替代，每年电动自行车对于锂电池的需求增量每年将超过18GWh。
值得注意的是，面对如此庞大的体量，锂电池的安全问题也变得不容忽视。近期，包括广东省、山东省相继抽检出电动自行车锂电版不合格产品，不合格项目主要为“穿刺”、“电池容量测试”等。这也给“大干快上”更换锂电池的电动自行车市场提出了警醒。
新国标之下，如何选择安全的锂电池也成为摆在电动自行车厂家面前的重要抉择项。
以上，就是本周大事，下周见。
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