接二連三“整么蛾子”,國外這一產業鏈遭遇史無前例的巨大沖擊
神馬股份
尼龍66、丙烯酸和己二酸三大品種有望爆冷門。 其中,尼龍66對應標的神馬股份近日走勢相當彪悍(三天兩漲停),而今日能漲停則源於一條海外消息,
(1)其實這並不是索爾維第一次遭遇不可抗力,且今年以來海外裝置意外頻發,先給大家梳理一下時間線:
①索爾維於2018年告知其PA66合同客戶,受西班牙和法國近期的PA66出現事故影響,宣佈不可抗力;
②由於寒流天氣影響工廠運作和氫氣供應,
③1月24巴斯夫的己二胺、PA66發生無可抗力,亞洲供貨受到影響,恢復時間也不確定;
④最後則是2月16日索爾維法國Chalampé工廠的己二腈裝置遭遇不可抗力,無疑這一事件有望進一步加劇本已供需緊張的全球PA66產業鏈。
(2)為什麼說本次“索爾維己二腈裝置事件”相當嚴峻?
①對供給端衝擊極大: 己二腈是PA66產業鏈中最為重要的原材料,屬高度寡頭壟斷產品。索爾維法國Chalampé的己二腈產能52萬噸/年,為全球最大、歐洲唯一的己二腈產能,本次事件將影響全球1/3供給,
②一連串的連鎖反應,給整個歐洲的PA66產業鏈造成了史無前例的衝擊。 公司方面,尼龍產業鏈龍頭神馬股份(PA66鹽生產規模為亞洲第一,全球第四) 最後脫水君在生意社截了一張近期神馬股份PA66的出廠價,漲價勢頭的確有些陡峭,粗略算了算今年漲幅近20%。
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