大唐末年李克用被封為晉王，公元907年唐哀帝被迫禪位朱溫之後，朱溫建立後梁和李克用爭霸中原，一年之後李克用病逝，他的兒子李存勖襲晉王位，繼續和朱溫奪霸主地位，李存勖屢次將朱溫打得大敗，不久朱溫就被自己的兒子朱有珪所弒，朱有珪又被自己的弟弟朱友貞兵變逼死，朱友貞在開封繼承後梁皇位，公元923年李存勖自立稱帝，他和父親李克用一直奉大唐為正朔，故國號任然沿用唐，史稱後唐。同年李存勖大舉征討後梁，開封城破後梁滅亡，朱友貞自殺，後唐成為第二個五代十國時期的封建王朝。
五代十國時期的君主，有的非常有本事，也有很勤政的人，但是腦袋不正常君主也有一大堆，李存勖很有軍事才能，繼位之後就把朱溫打的節節敗退，後梁名將王彥章也被斬殺，可以說威震四方，但是李存勖卻有一個嗜好，他十分的喜歡戲曲，他不但喜歡戲曲，還很喜歡和伶人一起演戲，自己甚至還去了給藝名叫做“李天下”，想象一下一國之君在朝堂之上還穿著戲服，像百官發號政令，這是多麼荒唐啊，在古代常常聽說有宦官干政，到了李存勖這，卻變成了戲子干政，這在歷史上是絕無僅有的。
前面幾期我們說過，朱溫把李唐末年的宦官勢力幾乎斬盡殺絕，但是了李存勖時期，宦官勢力再次死灰復燃，變得強大起來，甚至很多朝政要職都由宦官擔任，我們可以看看李存勖身邊都是些什麼人，戲子，宦官，奸臣，在李克用還活著時，除了兒子比較多，義子也很多，比較有本事的就有李嗣源，李存孝等人，但是這群李存勖手下算得上數的戰將，手足兄弟們也常常被李存勖身邊的這些戲子，宦官排擠誣陷，相反一些奸邪小人卻平步青雲。
李嗣源是李克用的養子之一，在李克用的培養之下，習得一身好武藝，能征善戰，後來李克用病逝，李存勖繼位，李嗣源繼續效忠李存勖，並且在討伐後梁的大戰屢次擊破梁軍，力挽狂瀾，為後唐政權立下赫赫戰功，在潞州被朱溫圍時，李存勖率兵救援，最先攻破梁軍夾城的就是李嗣源的部隊，後來李存勖將李嗣源升任為代州刺史，李存勖討伐桀燕，又是李嗣源大敗燕將元行欽，沒過多久李嗣源就被任命為安國軍節度使。
原來我們可能一直理解為遼，也就是契丹人，一直到了宋朝才和中原衝突不斷，其實在五代十國時期，契丹人就一直是中原最大的威脅，在李存勖和後梁處於對峙的時候，公元917年，契丹人突然大舉南下圍攻幽州，幽州告急，李嗣源立刻帶領五千精銳騎兵前往救援，在李嗣源和其部下的拼死血戰中終於擊退了契丹，也因為他英勇的表現被封為檢校太保，之後又隨李存勖攻破開封滅了後梁，也由此李存勖才正式建立了後唐。
按理說李存勖有這樣的義兄輔佐，可以說是如虎添翼，但是前面我們也說了，李存勖雖然有些軍事才能，但是後來卻荒廢了朝政，親小人，遠賢臣，身邊都是些宦官，伶人，一些有功之臣，都被加上無故之罪，最後含冤而死，李嗣源又戰功顯赫，有句話叫槍打出頭鳥，他自然也就受到了李存勖的猜忌。甚至李存勖一直派人暗中監視著李嗣源的一舉一動，一些李存勖身邊的宦官也不斷誹謗李嗣源，但是慶幸朝中的大臣們一直為李嗣源開脫，才讓李嗣源免受迫害。這一切也讓李嗣源和李存勖之間產生了嫌隙，李嗣源知道要想保命，就必須要在暗中做些打算了。
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