近年來，為了應對經濟增速趨緩、利率市場化等挑戰，城商行等中小銀行紛紛將異地展業作為快速發展的“法寶”，但隨之而來的種種亂象亦對城商行的穩健經營構成挑戰。對此，不僅部分地方金融監管部門擬進一步加強對異地城商行的監管，近日召開的國務院金融穩定發展委員會第九次會議也強調“要深化中小銀行改革”。未來，城商行的發展之路該怎麼走？
（供圖 東方IC）
經營困境待解
在相當時期內，異地經營是城商行快速擴張的重要推動力，但也在一定程度上加劇了潛在風險積累。根據銀保監會公佈的三季度商業銀行主要監管指標，城商行、農商行不良率分別環比提升18個和5個基點至2.48%和4.00%。
“根據銀保監會披露數據，截至今年6月末，我國城市商業銀行有134家，總體經營較為穩健，截至9月末，城商行總資產達39.57萬億元，佔比12.78%，不良率2.48%。但是，今年前三個季度，我國城商行季末資產不良率分別為1.88%、2.30%、2.48%，相比去年末的1.79%上升較快，重要原因之一就是受到城商行異地經營質量下降的影響。”中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉對《上海金融報》記者表示。
甄新偉指出，城商行異地經營主要面臨兩方面風險。一方面，今年以來經濟下行壓力持續加大，城商行異地分行的客戶和信貸資產質量承受較大壓力。另一方面，異地城商行經營管理規範性相對較弱，導致合規經營壓力較大。綜合來看，城商行異地可持續經營能力有所削弱。“此外，城商行異地客戶基礎薄弱，更多是分行所在地的中小民營企業客戶，逆週期經營能力偏弱。同時，異地城商行負債業務更多依賴‘價格戰’，綜合服務能力偏弱，負債成本壓力加大。”甄新偉進一步表示。
針對上述風險，加強合規管理勢在必行。例如，重慶銀保監局近期擬多措並舉進一步加強異地城商行監管工作，以高管履職為主要抓手，強化信用風險化解和內控合規管理，督導制訂三到五年經營戰略和不良壓降計劃等。
“除個別銀行可能存在經營或管理等方面的問題，目前來看，包括城商行異地分行在內，中小銀行整體發展情況還不錯，並沒有出現特別嚴重的風險。這是當前中小銀行的主流發展情況。”某城商行相關人士告訴《上海金融報》記者，“不過，城商行異地分行的發展確實存在一些困境。”
“首先是業務定位。在本地擁有熟悉的市場和熟悉的客戶，是城商行的一大發展優勢。例如，城商行通常有許多熟悉本地情況且有一定人脈的本地員工，與本地企業有長期合作關係，與政府部門或事業單位等有密切聯繫，因此，在總行所在區域，城商行的發展往往如魚得水。”上述人士指出，“但是，隨著城商行異地展業，上述優勢的消失或令城商行遭遇‘水土不服’的情況。一般來說，城商行剛開始在異地發展時，為了快速提升業績，可能會找一些不太瞭解、或會超出自身服務能力的異地大客戶，進而給銀行的經營造成較大風險。”
“事實上，此前曾出現過部分城商行異地分行的管理層為了出業績，採取較為激進的策略，在異地從事一些並不適合自身發展的業務，且‘押注’幾個大企業。但在經濟環境不佳、大企業經營發生問題時，這些城商行的不良率迅速上升，效益受到影響。雖然在旁觀者看來，這種發展方式不可取，但在實際操作中，很多城商行異地分行卻非常容易走入這樣的誤區。”該人士進一步表示。
“其次，如何實現管理標準化也是城商行異地展業面臨的一大問題，即總行的管理措施、風控措施、企業文化等如何在異地機構落地。由於城商行異地分行擁有一定的權限，總行的部分標準未必能真正落地，而總行對相關情況又無法完全掌握，這樣很容易出現問題。例如，部分異地機構無法滿足總行規定的授信標準，可能會降低標準，甚至與所謂中介‘勾結’，修改客戶資料以增加授信機會。”上述人士還指出，“此外，如何處理好總行和異地分行的關係，也是城商行需要考慮的問題。如不少城商行在異地開設分行時，通常首先考慮北上廣深等一線城市，這會導致分行所處的大環境比總行‘先進’，開展業務時遇到的一些問題可能是總行在當地沒有遇到過的，與總行之間可能會產生摩擦。”
“上述問題如果得不到妥善處理，不僅可能導致不良貸款或不良率上升，更可能導致違法違規事件頻發。”上述人士補充稱，“風險已經存在，需要想辦法化解。首先，要充分分析異地市場，將總行產品與異地市場進行對接，有優勢產品可以推，有優勢的服務可以做，沒有優勢的產品和服務可以放棄。其次，需要建立一套人才培養和培訓體系，招聘更多的異地人才。此外，還需要建立一套有彈性的管理體系，如在異地分行設立初期，不宜設置太嚴格的考核標準；異地分行工作人員薪酬應根據異地情況考量。”
“強監管”大勢所趨
同濟大學金融風險管理領域的副教授王倩指出，當前城商行經營面臨一定挑戰，如同業業務的提前償付風險、信用風險、流動性風險在加大。同時，當前資本過剩，缺乏投資途徑，也對城商行經營造成一定負面影響。那麼，從監管角度出發，該如何規範城商行的發展呢？
甄新偉認為，從監管角度看，針對城商行異地經營，首先要加強異地經營牌照規範。2018年12月29日，銀保監會發布了《關於規範銀行業金融機構異地非持牌機構的指導意見》，涉及對城市商業銀行異地非持牌經營的有效規範，要求城商行異地經營提升服務能力，深耕、做實當地市場。其次應加強城商行股東管理規範。今年7月份，銀保監會印發《商業銀行股權託管辦法》，並配套印發《關於做好商業銀行股權託管辦法實施相關工作的通知》，對城市商業銀行股權管理提出明確要求，有利於規範城商行異地經營。此外，地方金融監管部門要加強對城商行異地經營的監管。
“總之，加強城商行異地經營監管是大勢所趨，有利於規範異地經營行為，實現穩健、可持續的良性發展。”甄新偉表示。
華泰證券指出，未來，針對中小銀行風險預計將以定向處置為主，促進中小銀行兼併重組或是大趨勢。城商行要在監管引導下紮根當地，迴歸本源。“城商行與大行的區別在於區域性較強，與地方經濟密不可分。將服務做精做細，為地方和小微企業提供差異化、特色化的服務才是在‘夾縫’中的生存之道。”華泰證券稱。
記者 戚奇明
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央行報告：
包商銀行市場化改革重組工作正在推進
據新華社訊 中國人民銀行11月16日發佈報告稱，在各方共同努力下，包商銀行接管託管工作進展順利，第三階段市場化改革重組工作正在推進。下一步，人民銀行將會同有關部門繼續完善包商銀行改革重組方案，加強中小銀行股東管理和公司治理，推動中小銀行健康發展。
人民銀行、中國銀保監會依法於5月24日果斷對包商銀行實施接管。對此，央行發佈的2019年第三季度中國貨幣政策執行報告介紹，包商銀行接管託管工作進展順利，第一階段大額債權收購與轉讓工作順利完成，第二階段清產核資工作已基本完成，在此基礎上，第三階段市場化改革重組工作正在推進。
人民銀行相關人士表示，包商銀行正常經營，未出現客戶擠兌等群體性事件。總體看，果斷實施接管發揮了及時“止血”作用，制止了金融違法違規行為，遏制住風險擴散。以收購承接方式處置包商銀行風險，既最大限度保護了客戶合法權益，又依法依規打破了剛性兌付，實現對部分機構的激進行為糾偏，進而強化市場紀律，促進了金融市場的合理信用分層。
報告稱，人民銀行果斷通過多種方式向市場投放流動性，建立了防範中小銀行流動性風險的“四道防線”，通過貨幣政策操作及時穩定了市場信心，有效遏制了包商銀行風險向其他中小銀行蔓延，對保持貨幣、票據、債券等金融市場平穩運行發揮了重要作用。
下一步，人民銀行表示，將會同有關部門積極推動包商銀行改革重組，同時抓緊補齊監管制度短板，加強中小銀行股東管理和公司治理，推動中小銀行健康發展。
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