中證網訊（記者 郭新志）中國光大集團股份公司（下稱“光大集團”）3月6日發佈“2020年度第七期超短期融資券募集說明書”，公司擬發行期限為92天、10億元無擔保超短期融資券，募集資金將用於補充營運資金、償還到期債務等用途。
本次超短期融資券註冊金額為200億元，本期發行金額為10億元。光大集團是以金融為主業的國有重要骨幹企業，業務領域涵蓋經濟社會發展的若干重要行業和領域，擁有銀行、證券、保險、基金、資產管理和期貨等門類齊全的金融業務，並在實業投資領域擁有多項業務。2018年光大集團位列《財富》世界500強322位。目前，財政部持有光大集團39.90%股份，全國社會保障基金理事會持有光大集團4.43%股份，中央匯金投資有限責任公司持有光大集團55.67%股份，為其控股股東。
目前，光大集團的主營業務主要分為三大板塊，分別為銀行板塊、非銀行金融板塊和實業板塊。其中非銀行金融板塊包括證券、保險、資產管理、信託、期貨、金融租賃等；實業板塊包括環保、水務、垃圾焚燒發電、新能源、文旅、醫藥等。
截至2018年末，納入光大集團合併財務報表範圍的一級子公司共12家。目前，光大集團在境內外擁有光大銀行、光大證券、光大控股、光大國際、中國飛機租賃、光大綠色環保、光大水務、光大嘉寶、中青旅、嘉事堂、山水酒店、中青博聯、光大永年等上市公司。
截至2018年12月31日，光大集團資產總額4.79萬億元，淨資產4483.19億元，2018年度實現營業收入1615.90億元，利潤總額515.42億元，淨利潤421.00億元，經營性淨現金流-53.64億元。截至2019年9月30日，光大集團資產總額5.19萬億元，淨資產5177.70億元，2019年1-9月實現營業收入1511.05億元，利潤總額502.67億元，淨利潤412.34億元，經營性淨現金流淨額為303.47億元。
負債結構方面，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，光大集團的總負債分別為4.01萬億元、4.06萬億元、4.34萬億元、4.67萬億元。截至2018年末，光大集團有息借款為669.94億元。直接融資方面，截至募集說明書籤署日，光大集團及下屬子公司待償還的人民幣餘額為1927億元（公募債券餘額為1707億元人民幣，包含超短期融資券75億元、次級債67億元、二級資本債400億元、金融債220億元、中期票據140億元、公司債505億元、可轉債300億元；私募債券餘額為220億元，包含公司債券210億元、非公開定向債務融資工具10億元），境外美元債券餘額28億美元，境外歐元債券餘額3億歐元。
償債能力方面，2016-2018年末，光大集團的資產負債率分別為91.83%、90.79%和90.63%，資
產負債長期保持較高水平是因為光大銀行的規模在光大集團內佔比較高所致。EBITDA分別為585.19億元、599.21億元、581.70億元，呈穩定狀態；EBITDA利息倍數分別為40.44、23.37和17.12，主要是因為非金融業務利息支出逐年增加所致。
盈利能力方面，2016-2018年，光大集團淨資產收益率分別為12.13%、10.91%、9.79%，總資產收益率分別為1.05%、0.95%和0.91%，營業淨利率分別為31.29%、30.80%和26.05%，均呈下降趨勢，但整體變化不大，保持平穩狀態。2016-2018年，管理費用在營業總收入佔比分別為25.77%、28.16%和 26.89%，保持平穩狀態。
評級機構中誠信國際評定光大集團主體信用等級為AAA，展望穩定。
本文源自中國證券報·中證網
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