今天券商圈裡最愉快、最傲嬌刷屏的，當屬銀河證券的小夥伴們，“中國銀河，目前唯一‘中國’字頭的上市券商（A+H），發行日，2017.1.11”，預發行價：6.81元，A股名稱：中國銀河”。
說過喜悅，再來說說發行量。發行量打折似乎成為今年以來上市金融機構的慣例，中國銀河證券也並無例外。
按照此前中國銀河證券發佈的招股書（申報稿），公司擬發行A股數量約為16.94億股，不超過發行後總股份15.08%。不過，按照12月26日中國銀河公佈的招股書，銀河證券此次A股發行股數已經減少至不超過6億股，發行量相比此前申報稿減少了大約64.6%，相當於按照申報稿中的發行量打了3.3折。
據券商中國記者統計，在今年以來進入IPO程序的13家金融機構中，有9家機構最終發行量相比較最後一次招股書申報稿中的預期發行量有了較大的減少，折扣最低的直到3.3折。
銀河證券發行量打了3.5折
上週五拿到IPO批文的中國銀河證券，於12月26日發佈了A股招股意向書和IPO發行安排及初步詢價公告。
公告顯示，銀河證券迴歸A股股票簡稱為“中國銀河”，股票代碼為601881，目前招股已經啟動，網上和網下申購日為2017年1月11日。本次發行的聯席主承銷商為中信證券、中信建投證券及國泰君安證券。
中國銀河證券是國內排名前列的綜合性券商，2007年1月26日，公司經中國證監會批准，由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發起人，聯合4家國內機構投資者共同發起正式成立。中央匯金投資有限責任公司為銀河證券實際控制人。
銀河證券的上市必將對資本市場和證券行業產生較大影響。目前，銀河證券是總資產排名前十的券商中唯一沒有登陸A股的券商，A股迴歸，銀河證券將擁有A+H雙向平臺。據中國證券業協會公佈的數據，截至今年上半年銀河證券總資產2315.27億元，淨資產538.65億元，在126家券商中排名均位於第6位。
銀河證券此次發行量打折讓人有點意外，據悉，2013年5月，中國銀河證券曾在港交所上市，當時，銀河證券募集資金合計81.48億港元，摺合人民幣64.98億元。而本次A股迴歸，按照其此前發佈的招股書（申報稿），擬發行16.94億股，業內人對其預期是募資額有望超過120億成為年內最大一單IPO。
不過上週五，伴隨銀河證券IPO批文下發而來的是，和銀河證券同批次拿到IPO批文的8家企業，合計募資量為72億元左右。
隨著，中國銀河證券招股書正式發佈，銀河證券募資額變動謎底揭曉——發行股數從16.94億股減少為6億股，發行量減少了64.6%。
針對發行量大幅減少的問題，中國銀河證券董秘向券商中國記者表示，企業除考慮自身融資需求外，也需要綜合考慮市場各方因素，“公司認為這一募資方案是市場相對滿意的結果。”
記者發現，在目前新股發行明顯提速的情況下，發行量打折，募資額減少的情況並非銀河證券一家。亦有業內人士認為，在目前的市場情況下，在預期發行股價變動不大的情況下，發行數量減少對企業而言並非壞事。
今年IPO的金融股愛"打折"
據券商中國記者統計，今年以來已先後有第一創業證券、江蘇銀行、江陰銀行、貴陽銀行、無錫銀行、常熟銀行、杭州銀行、上海銀行、吳江銀行、華安證券、中原證券、張家港行、中國銀河證券13只金融新股先後步入A股IPO發行程序。
在上述13家金融新股中，其中有9家金融機構IPO發行量相比較此前招股書審報稿中的預期發行量都有了大幅減少。
中原證券發行量打了8折；
常熟銀行發行量打了6.3折；
江陰銀行發行量打了5.2折；
上海銀行發行量打了5折；
江蘇銀行發行量打了4.4折；
杭州銀行發行量打了4.4折；
中國銀河發行量打了3.5折；
無錫銀行發行量打了3.3折；
張家港行發行量打了3.3折；
據記者瞭解，雖然金融股並非今年上市中唯一打折發行的板塊，但確實是打折發行高發的板塊。
銀河證券網下詢價門檻5000萬
中國銀河證券公告顯示，本次公開發行股份全部為新股，發行股份數量不超過 60000萬股，本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。發行後該公司總股本不超過101.37億股，其中A股不超過64.46億股，H股36.91億股。
中國銀河本次發行網下初始發行數量為 4.2億股，佔本次發行總量的70%；網上初始發行數量為1.8億股，佔本次發行總量的30%。
銀河證券此次發行公告顯示，參與網下詢價的投資者資格條件應符合：以本次發行初步詢價開始日前兩個交易日（即2017年1月3日，T-6日）為基準日，其管理的配售對象在基準日前 20 個交易日（含基準日）所持有上海市場非限售A股股份市值的日均市值應在5000萬元（含）以上。
中國銀河IPO具體的時間表安排為：12月26日披露招股公告，2017年1月5日詢價，2017年1月10日路演，1月10日發行公告，1月11日申購，1月12日公佈中籤率，1月13日公佈中籤號碼並繳款。
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