历史上的超级牛股是如何炼成的？

2019-11-06 05:34:24 佚名

期雨

首先，长线大牛股靠的是业绩，且消费特征明显。

A股市场公认的长线牛股有万科A、贵州茅台、格力集团、恒瑞医药这些大家耳熟能详的股票，我简单统计了一下，上市之后涨幅100倍以上的股票有37只，200倍以上的股票有21只，300倍以上的股票有14只，涨幅最大的是万科A，茅台连前十都进不了，这14只股票具体如下：

虽然这些股票涨幅那么大有各种各样的原因，但从主流看，决定一只股票能够长期上涨的最关键的因素还是公司的业绩能否持续给投资者以回报，如果不能长期有好的业绩，即使是短期内因为某些因素爆炒，但也无法保持长期走牛的趋势。

然后A股长线牛股的一个典型特征就是偏消费类，属于通常意义上的蓝筹股、白马股。

其次，波段超级牛股需要题材、资金和筹码结构综合叠加

今年A股市场有2只牛股让投资者印象深刻。

一是东方通信：

这只股票去年从3.7附近启动，今年借由5G题材，一度上涨到41.72，成为一只10倍牛股，尽管公司多次辟谣，并非是一种纯正5g概念的股票，但是市场却毫不理由，任性上涨。但回头看，这只股票之所以能短期如此大的涨幅，还是与中美贸易摩擦背景下的5G行业大发展有着密切的关系，而且该股票2015年股灾之后，持续下跌的过程中，资金参与运作的痕迹也非常明显，筹码结构有利于炒作。

二是九鼎新材：

这是一只叠加了深圳题材以及世界铜王正威集团可能借壳题材的股票，这只股票盘子小、筹码结构好，是资金炒作的好标的。

第三，短线牛股则往往需要事件刺激、主力配合、游资运作及市场合力

短线的超级牛股通常是市场合力的结果，一方面市场可能需要一只这样的股票，为板块或者题材的炒作打开市场空间，另一方面公司和主力也配合市场情绪，要么及时释放利好或者犹抱琵琶，主力不砸盘，稳住基本筹码，然后游资引导市场情绪，最后合力打造空间板或者市场风向标，这样就容易打造出一些市场的短线超级牛股。

比如近期的深圳题材股：

最后，说说这3类超级牛股的区别。

长线牛股其实有很大的幸存者偏差，什么意思呢？就是说从长久看，绝大部分是无法把握的，譬如现在的万科，你买入的话，20年之后还能再涨400倍么？现在的格力，你买入的话，20年还能涨300倍么？所以，很多长线牛股其实不好做。

短线牛股则是风险和机遇并存，短期暴利的可能性有，但是暴亏的概率也很大，因为在爆发之前，是没有很多迹象的，只有妖股形态出来之后才适合上车，但此时绝大部分人一样是上不去的。

个人认为最适合普通投资者的是波段性行情，比如一轮主胜浪的领涨板块，相对来说，抓住机会的难度最小，而且板块轮动的规律也相对容易掌握一些。

遁逃者

超级牛股的产生有很多必然和偶然的因素，我们举几个例子分析下：

1、上个世纪的亿安科技，现在叫神州高铁，用了333个交易日从5.5元涨到126元，涨幅达21.9倍，现在跌的不到4块钱，这个是典型的庄股；

2、2000年的G海虹，用了33个交易日，翻了4倍多，现在叫国新健康，从当年的最高点到2015年的最高点，股价也翻了4倍，这个是科技股；

3、2007年本币升值行情下的涨到300元一股的中国船舶，这个是重组&周期股；

4、2015你的互联网+行情，当时产生了467元的全通教育和451元的长亮科技，这两个是科技&重组；

5、如今最高1151元一股的茅台，这个妇孺皆知，是价值投资的旗帜股；

从以上几个典型我们能看到，大部分牛股是资金、科技、周期、重组和价值叠加产生的牛股！我13年的投资和学习经验，觉得超级牛股具有以下特征：

其一、牛股的主营业务要独特，如茅台的稀缺性、中国船舶的全球地位、海虹领先的电子商务业务、而亿安科技则是纯忽悠不具备代表性；

其二、超级牛股容易出在一轮主线行情中，比如茅台是本轮的核心资产牛、而船舶则是航运牛市造成的，长亮科技和全通教育则是互联网牛市孕育的；

其三、超级牛股必须有通吃所有套牢盘，主力资金超强，这个好理解，没有钱到哪都难，何况做成牛股。

总结：超级牛股容易产生在一轮大牛市中，主线的科技、重组和强势股容易反复走高，而目前来看超级资金关注的是核心资产、科技两大主线，所以今明两年的超级牛股必将也是在这两个主线产生的概率较大。

抄底狂人松果

这几年反复谈到的就是漂亮上证50了，其中的家电白马股，比如格力电器，老板电器，小天鹅A,苏泊尔等真是牛啊，在近十年的期间就上涨超过了10倍。正是这些大牛股带动着上证50指数走得漂漂亮亮。已经上涨了十倍的大牛股也就不再低估了，天雁奉劝各位股友们千万不要飞蛾扑火了。

今天天雁要谈的就是十年涨10倍的超级大牛股是如何炼成的?

每一只股票都是从低迷之中走上来的，这条漫长的上涨之路并不是一挥而就，它要经历过主力资金的漫长吸筹打压，反复震荡才一步步走上来的，最终炼成大牛股。当然啦，10年已经涨了10倍的股票,表明它们已经走完了从熊股到牛股的全过程了,你也无再参与了。

能够让你赚到大钱的时间是非常短的，一只股票也许一两年时间就可以疯涨10倍，但是你却要在其中经历七八年的煎熬和等待。你永远不可能知道哪一年它可以让你赚到大钱，你只能持股等待它跑完全程。试图在市场里追涨杀跌，劳累赚到的都是小钱，弄不好还会亏损累累。彼得林奇给投资者的建议就非常好:买进一组低迷的股票,然后耐心的坚持到投资成功。

看超级大牛股是如何炼成的?我们以格力电器为例子

把K线图前复权(月线图) , 2008年开始慢牛缓步上行，你如果早早离场，你赚到的钱就有限，只能眼睁睁看它涨10倍了，如果你没有毅力坚持到10倍，那么你投资成就也不会很大的，你想高拋低吸做波段,你会被震仓出局。你知道有多么可惜吗?你只需要耐心坚持到2015年就10倍了，你跑完全程就可以收手了,剩下的行情就留给别人赚吧。

牛股都是通过长时间才能酝酿出来的，你不知道什么时候会赚到最大的利润，但是你可以等，等它跑完十倍。你会说201 5年是因为是股市全面大涨，赚大钱不稀奇。那我们再举一个例子

外高桥，打开前复权图形(月线图) , 清晰看到2008年到2012年股价没什么起色，就是煎熬的地平线，可是你只要再坚持一年， 2013年迎来自贸区的概念炒作,你就能够等到十倍利润。看看，让你赚大钱的时间是非常短的，如果你因为好几年的地平线而失去信心那么你永远不会得到这笔10倍财富。

记住，.上涨的股票就不是我们的机会了,如果有一-只热门股上涨了五倍,你还去追它，哪怕它最终涨十倍，对你而言只不过是翻倍而已，但是你冒的风险极大，你会每天忐忑不安，害怕下跌。所以要想最终成功投资只有选择低迷的股票，比如现在低估值的银行股，石油股,还有行业正在复苏的钢铁股，煤炭股，它们只是刚刚从底部启动而已，只要耐心守候，具有广阔空间，愿意付出十年，10倍不是梦。

超级大牛股是用时间炼成的。

更多投资观点，请大家关注我

天雁财经

历史上，A股出现了很多超级牛股，但是形成原因各一，我在很多年前写过一篇文章，好像是叫百元股变迁记，梳理了百元股的兴衰。

A股是一个市场操纵盛行的市场，很多百元股都是市场操纵的产物，像第一家百元股亿安科技，就是典型的市场操纵产物，市场操纵者集中资金，利用６２７个个人股票帐户及３个法人股票帐户，最高的时候持有85%的流通股，可以想象，持有了85%流通股，其他投资者手里还有多少流通股，拉涨停还不是轻而易举。

其次是炒新和市场操纵的混合产物，炒新传统在A股经久不衰，在15年出现了很多的超级牛股，像全通教育和暴风科技，都是一个时代的股王，暴风科技涨停板可能是当时的记录，数那个小白点眼睛都会花了，股价最高来到327.01元，有多人因为操纵暴风科技被证监会处罚，全通教育是次新股大涨特涨，也是伴随市场操纵，股价最高是467.57元。

三是机构价值投资，像最近的茅台、五粮液、洋河泸州老窖等，是以价值投资名义，通过抱团持股方式获得超额收益，但是机构抱团持股的前提是符合市场投资大趋势，那就是大消费白马股，另外就是业绩支撑，通过公司业绩成长和估值提升获得股价暴涨。

四是公司发展壮大，股价自然上涨，像茅台、五浪液、泸州老窖、万科、格力电器等在过去公司营收和利润都是以很多倍的增长，股价自然会暴涨，这种股价上涨才有意义。因此价值投资永远不会过时。