這兩天的市場指數走勢反彈猛烈，從週一的全盤跌停到最近兩天，特別是創業板兩天的反彈之後，整個指數已經把缺口都封掉了，強勢到頂點了，很多人找原因，找來找去找到一個原因。
因為大傢伙目前基本上都在放假當中，所以憋在家裡本來都是業餘股民，現在變成職業股民了，變成職業股民之後，大家的行為就更加的趨於跟風化，所以讓市場的波動反而會加劇，據說是這樣一個說法。這樣的話到下週一基本上該上班的都得要上班了，劇烈的波動就要減緩了，這是開場一個小小的段子，原因不詳，但是市場的動力還是非常猛的，特別是成交量非常大。
昨晚到今天兩個大的政策出臺了，一個是國務院常務會議，圍繞著疫區防控相關的政策給出很多內容，各位可以仔細去讀一下，包括財政方面的支持、稅收方面的減免、信貸政策的大力支持等等，基本上核心一句話就是集全國之力來保障疫區防控的物資、人員、金融等各方面，需要這樣一句話來概括，政策力度還是非常大的！這其實在我們現在中國體制當中是最大的一個優勢，下定決心做某一件事情，效果、效率在全球方面都是最為強大的一個優勢。
未來或者說當下最需要關注的就是單日確診人數的絕對值數量能夠出現見頂之後的回落，這是短期數值上的變化。另外一個重要的點，就是我們看到所謂美國最新的一個特效藥已經開始在武漢做臨床的測試了。當然這是一個特批的流程，正常流程的申請是非常複雜的。我們還是期待著能夠給中國的疾病防控帶來好消息。
這裡再提一下現代醫學，我們不講所謂中醫和西醫的區別，我覺得現代醫學和傳統醫學最大的區別就是，現代醫學強調任何一種藥物的效果必須要經過嚴格的科學審核，就是臨床的一期、二期、三期，特別在三期要進行隨機雙盲的測試，隨機雙盲測試非常重要。包括中藥在內的傳統藥物都沒有辦法或者都沒有經歷過這樣一個測試，這其實是對醫藥研發體系當中一個基本性的常識再次強調給大家，這是第1個大的問題。從我們觀察疫情對投資影響來講，這是兩個邏輯和角度提供給大家。
第2個大的事情就是中央1號文件正式發佈了，當然在目前氛圍當中，從熱度來講，對1號文件的關注度是有所下降的，畢竟當前豬肉價格上漲的事情好像也沒人說了，但實際上豬肉價格在1月份依然還處於一個相對的高位，1月份的CPI依然是比較高的。
1號文件還是聚焦於三農，我覺得1號文件當中幾個點。第1個對於豬肉價格問題有所提及，還有一個點，其實就是5G網絡將在新農村建設當中也會有所應用，我覺得還是比較重要的點，但是因為現在大家關注度沒有那麼高。但是我們覺得對於農業板塊來說，對於可能最近一段時間被冷落的農業板塊來說，對於5G概念來說，可能都會帶來一定的幫助。
第3個事情帶給大家。那就是這兩天暴漲的特斯拉，我本人對新能源汽車整體行業說句實在話，我認為整個行業有空間，但是我認為這個行業的考驗其實還是有的。最大考驗就是最早一批的新能源汽車慢慢開始到了一個淘汰期，淘汰期的問題其實完全沒有辦法被解決，在經濟上極其不划算。因為新能源汽車和傳統的燃油車不太一樣，新能源汽車因為技術進步非常快，所以到了淘汰期之後，擁有汽車的人會發現自己的汽車的殘值，非常不值錢。而新能源汽車最貴的就是電池，實際上這個行業當中現在遇到一個很大的挑戰，當然對於新車銷售來說目前還不受影響。
但是這個問題我覺得是整個產業週期最後收尾，目前遇到一個很大的技術挑戰，當然新能源未來是一個重要的發展方向，但這兩天其實炒的不是簡單意義上的新能源，炒的是特斯拉概念。但是對於這輪炒作，我個人的對它的理性程度，實際上是持一個相對比較謹慎的態度。原因很簡單，雖然超級工廠在春節前生產了，但是因為相關疫情的影響，生產其實肯定會延後的。
在這樣一個生產要被延後的時間節點，突然開始炒特斯拉新能源汽車的概念，我個人覺得很難理解，當然美國已經先漲起來了，然後A股也跟了，但昨天美國的特斯拉開始暴跌了，所以今天A股的調整也是無法避免的，所以這一點也提示給大家，市場永遠有很多不理性的狀況會出現，當然你盯著短期的波動的話，永遠沒有辦法去找到所謂的高點或者低點，所謂高拋低吸很多就變成了追漲殺跌，這兩者某種上來講在操作意義上來講是相同的。
提示大家今天新能源汽車的調整就應該會開始了，包括醫藥板塊，我們也提到醫藥板塊的分化也會開始，真正有效的品種確定之後，那些跟風炒作的品種就會受到市場的無情拋棄。
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