03.04 為債務再融資 新力控股集團(02103)發行2.8億美元票據

智通財經APP訊,新力控股集團(02103)發佈公告,於2020年3月4日,該公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、建銀國際、招銀國際、克而瑞證券、香江金融及東方證券(香港)就票據發行訂立購買協議。

達成若干完成條件後,公司將於2020年3月11日發行本金總額為2.8億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回,否則票據將於2021年3月10日到期。票據將按年利率11.75釐計息,須於2020年9月11日及2021年3月10日期末支付。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於若干現有債務的再融資及用作一般營運資金。公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況,並因此可重新分配所得款項淨額的用途。


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