股市早知道 一
【資訊導讀】
>今年偏光板或將發生供不應求的局面 相關公司受關注
>Steam平臺同時在線人數創紀錄 相關網絡遊戲公司望受益
>鴻達興業：流轉土地100萬畝 部分土地已種植農作物
>奧佳華：旗下品牌medisana主打歐洲市場
【今日頭條】
>今年偏光板或將發生供不應求的局面 相關公司受關注
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據韓國媒體報道，今年顯示用偏光板市場將會發生供不應求的局面。中國政府在春節假期後為了阻止新冠病毒擴散，限制了國內的人力和物流移動，偏光板生產因此減少。中國內的偏光板工廠稼動率大部分都遠遠低於正常水準。上個月中國偏光板工廠少則10天，多則半月無法稼動。此外，受疫情的影響，日本、韓國、臺灣等偏光板大廠復工較晚，稼動率較低，直到上月25日起，這些偏光板廠商的產線稼動率才恢復到以往的水平。
雖然供應減少，但面板廠對偏光板的需求依然強勁。為了對應東京奧運會和歐洲2020等大型體育賽事帶來的需求增長，面板廠商致力於確保偏光板庫存，在偏光板需求上沒有大的變化。最近面板廠價格上漲也帶動了偏光板的需求。偏光板的供需比（供應 / 需求）在1季度處於0%以下，預計全年為3%。考慮到庫存物量等，供給將會無法滿足需求。產品供不應求，相關公司望受益。可關注，三利譜（002876）、深紡織A（000045）等國內偏光板公司。
【投資聚焦】
>Steam平臺同時在線人數創紀錄 相關網絡遊戲公司望受益
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據媒體報道 ，3月15日晚間，Steam平臺同時在線人數史上第一次突破2000萬大關，22點半左右的最高峰值達到了20313476人，刷新了一個月前創造的紀錄，創下在線人數的歷史新高。數據顯示，CSGO、DOTA2、PUBG吃雞等熱門遊戲都人氣爆棚，目前穩居最熱門遊戲排行榜前三，峰值玩家分別超過1024萬、701萬、515萬。其他進入前十名的遊戲還有《彩虹六號：圍攻》、《GTA5》等，除了第十名之外人氣都在百萬級別。
Steam平臺是目前全球最大的綜合性數字發行平臺之一，玩家可以在該平臺購買、下載、討論、上傳和分享遊戲和軟件。新冠肺炎疫情催生出大量線上文化消費和娛樂新業態，網絡遊戲用戶規模呈現了爆發式增長。隨著在線人數的快速增長及線上娛樂新業態的形成，相關網絡遊戲公司望受益。完美世界（002624）與Valve Corporation達成戰略合作，共同建立Steam中國，目前Steam中國項目正在按計劃推進中。惠程科技（002168）投資的北京芝士星球網絡科技有限公司專注於Steam和精品遊戲研發與發行，旗下游戲有Just Ride、泠、絕境倖存者等。
【獨家參考】
>鴻達興業：流轉土地100萬畝 部分土地已種植農作物
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鴻達興業（002002）與內蒙古通遼市科爾沁左翼中旗人民政府等簽署《通遼市100萬畝鹽鹼地土壤改良PPP項目合作協議》，對科爾沁左翼中旗的鹽鹼退化土地通過土地流轉方式，進行土壤改良和綜合開發。目前公司正在分地塊開展土地權屬核查、土地丈量和流轉、土壤檢測分析等工作，並針對具體地塊的土壤狀況設計和實施相應的修復方案，部分土地已種植燕麥草等農作物。另外，截至去年6月，子公司西部環保在內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉鎮、烏海市海南區巴音陶亥鎮、巴彥淖爾市臨河區新華鎮通過租賃方式流轉共計5.30萬畝土地，用於進行土壤修復並建設示範基地。
>奧佳華：旗下品牌medisana主打歐洲市場
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奧佳華（002614）互動易表示，公司旗下品牌medisana創立於1982年，是一家主營家用醫療器械和健康產品的全球知名德國企業，是歐洲領先的家庭健康品牌，銷售網絡覆蓋全球四十多個國家，在歐洲的市場份額排名前三。2016年,Medisana成為奧佳華集團旗下的家庭健康品牌，主打歐洲市場，該品牌為消費者提供包括額溫槍、霧化器、電子血壓計、血氧儀、KN95口罩、紫外線消毒盒、空氣淨化器等家用醫療、健康檢測、健康個護等系列產品。
【財經要聞】
>中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組：推進全面復工復產，加快恢復經濟社會秩序。
>國家藥監局：應急審批兩個新型冠狀病毒檢測試劑產品。
>IDC：2019年中國可穿戴設備市場出貨量9924萬臺，同比增長37.1%。
>交通運輸部：針對大型客輪公共衛生突發事件正制定完善針對性強的應急處置預案。
>乘聯會：預計全國狹義乘用車市場全年零售總量損失約200萬輛。
>民航局：將入境航班分為高中低三個風險等級，採取不同的防控措施。
>香港新增7例新冠肺炎確診病例，累計確診155例。
【公告淘金】
>泛微網絡（603039）獲李鳳英舉牌，持股比為5.0340%。
>保齡寶（002286）持股5%以上股東優創投資增持1.33%股份。
>天山生物（300313）實控人將由李剛變更為解直錕。
>塔牌集團（002233）2019年淨利潤同比增長0.6%，擬10派5.5元。
>傑瑞股份（002353）擬以8000萬元-1.6億元回購股份，回購價格不超過46.50元/股。目前股價為25.92元。
>銀輪股份（002126）特斯拉將向公司採購汽車換熱模塊產品。
>南興股份（002757）擬定增募資不超7.87億，用於南興沙田綠色工業雲數據產業基地等項目。
【熱點數據】
>一季報業績預告7成向好
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截至3月15日，A股共1797只股票披露了2019年業績快報。歸母淨利潤同比增長或扭虧的個股有1159只，佔總披露業績快報個股比例為64.5%，主要分佈在機械設備、電子、計算機、醫藥生物、化工等行業中，分佈個股數量都超過了100只。
2019年業績披露還未過半，已有53只個股披露了2020年第一季度的業績預告。業績向好（預增、續盈、扭虧、略增）個股共36只，佔比近七成。篩選2019年業績同比增長、2020年第一季度業績向好的個股，共17只。其中，5股2019年歸母淨利增幅超過1倍，金字火腿（002515）以582.84%增幅位居第一；4股2020年第一季度業績同比增幅下限超過1倍，奧飛數據（300738）以393.92%的業績增長下限位居第一。
【資金風向】
>市場大幅下跌 資金買入誠邁科技
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週一，滬深兩市大幅下跌。截止收盤，滬指跌3.40%報2789.25點，深成指跌5.34%報10253.28點，創業板指跌5.90%報1910.77點。兩市共計成交9633億元，較上個交易日減少34億元。盤面上，僅園區開發、超級真菌、土地流轉、中藥、口罩等幾個板塊上漲，其餘板塊全部下跌；通信設備、無線充電、氮化鎵、消費電子等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是誠邁科技（300598）、泰達股份（000652）、道恩股份（002838），金額分別是1.65億元、1.52億元、1.09億元。誠邁科技獲3個機構買入，買入總額為3.57億元。華為是誠邁科技第一大客戶；公司擬以武漢深之度和武漢誠邁100%股權對統信軟件進行增資，合計作價4.59億元，公司將持有其44.44%的股權，武漢誠邁與武漢深之度將成為統信軟件的全資子公司。
【新股申購】
開普雲：申購代碼787228，發行價格34.94元/股，發行市盈率53.58倍，申購數量上限4,000股，頂格申購需配市值4.00萬元。
公司主要從事致力於研發數字內容管理和大數據相關的核心技術,為全國各級黨政機關、大中型企業、媒體單位提供互聯網內容服務平臺的建設、運維以及大數據服務。可比公司：拓爾思（300229）。
股市早知道 二
【今日導讀】
>多地推出鼓勵購車政策 汽車消費有望迎來小高峰
>兩部委發文支持民企生豬生產 養殖龍頭具備優勢
>發改委下達公共體育普及工程預算 市場空間巨大
>雙星新材一季度預增 塔牌集團傑瑞股份等擬回購
【上證聚焦】
○多地推出鼓勵購車政策 汽車消費有望迎來小高峰
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長沙市發改委近日發佈促汽車消費新政策，消費者在指定經銷商購買上汽大眾長沙工廠、長沙比亞迪等車企車輛並在長沙上牌落戶，可獲得裸車價款3%的一次性補貼，每臺車最高補貼不超過3000元。
汽車行業是穩增長、擴消費的關鍵領域，有望取得“突破一點、收穫一片”的效果。近期已有佛山、湘潭、廣州、珠海等地相繼出臺政策，鼓勵汽車消費。國家發改委等23部門上週聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，其中也對汽車領域多有著墨。
中汽協報告認為，突發的疫情成為部分用戶購車的誘導因素。通過對之前沒有購車計劃，因疫情爆發而強化購車需求的用戶進行分析，“開車減少感染機會”以及“家人出行安全需要”，是強化其購買私家車的主要因素。預計3月後受終端消費回暖驅動，車企銷量將逐漸回升。
A股公司中，廣汽集團（601238）旗下的廣汽豐田、廣汽本田品牌在去年底各自有12萬輛/年的產能釋放，有望迎來產能和產品的雙重週期；長安汽車（000625）旗下的長安福特去年底推出了新車型“冒險家”，今年還有望推出“飛行家”和“航海家”，進入強車型週期；廣匯汽車（600297）是國內規模領先的經銷商集團，門店覆蓋30個省份和59個汽車品牌，新車銷售業務好於行業。
【上證精選】
○央行16日開展MLF操作1000億元，中標利率與上期保持一致。光大證券張旭認為，中國金融市場並未出現流動性恐慌，央行尚無超額注入流動性的必要。
○今年1至2月，全國社會消費品零售總額同比下降20.5%，固定資產投資同比下降24.5%，規模以上工業增加值同比下降13.5%。
○國家發改委頒佈新版《中央定價目錄》，較現行目錄縮減近30%，鞏固了價格改革成果。
○據國鐵集團統計，截至15日，全國鐵路已有108個在建項目復工，項目復工率達93%，累計入場施工和技術管理等人員達到45萬人。
○北向資金16日淨賣出98.07億元。個股方面，邁瑞醫療獲逆勢淨買入2.07億元，中國平安遭淨賣出8.15億元。
【產業情報】
○兩部委發文支持民企生豬生產 養殖龍頭具備優勢
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國家發改委、農業農村部近日聯合發佈《關於支持民營企業發展生豬生產及相關產業的實施意見》，從加大政策扶持、優化市場環境等方面出臺了16條舉措，為民營企業恢復並擴大生豬生產、確保我國豬肉基本自給“鋪路搭橋”。
《意見》鼓勵用好生豬調出大縣獎勵資金，支持民營企業發展生豬生產及相關產業；支持民營企業全產業鏈發展。支持生豬養殖、屠宰、加工等龍頭企業通過聯合、收購和訂單合同等方式，在省域或區域管理範圍內加快全鏈條生產發展。
海通證券丁頻指出，上市豬企在非洲豬瘟疫情防控方面有著綜合性的競爭優勢，將成為行業產能恢復的主力軍，或將充分享受生豬價格高位運行帶來的超額行業紅利。公司方面，牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、新希望（000876）等均為國內養豬龍頭企業。
○發改委下達公共體育普及工程預算 市場空間巨大
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近日，國家發改委下達“十三五”公共體育普及工程2020年第一批中央預算內投資，共安排中央資金24億元，支持24個省（區、市）及15個社會足球場地設施建設重點推進城市的社會足球場地、易地扶貧搬遷安置點全民健身中心等項目建設。
至此，“十三五”時期公共體育普及工程已累計安排中央預算內投資94億元。根據體育產業十三五規劃，到2020年體育產業總規模將超過3萬億。去年出臺的《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》也明確提出，要完善體育產業政策、提升體育服務業比重等。東方財富證券盧嘉鵬認為，目前我國體育產業增加值佔GDP僅約1%，對標發達國家2%-3%成長空間巨大。
公司方面，金陵體育（300651）是國內體育器材行業龍頭，具有深厚的品牌沉澱；中體產業（600158）在體育賽事運營、市場開發、體育綜合體開發運營等方面具備資源優勢。
【財報快遞】
○雙星新材一季度業績預增
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雙星新材（002585）預計一季度實現淨利潤8000萬元至9200萬元，同比增長80%至110%。因新品銷售穩步增長，光學材料、新能源材料及外貿出口實現新突破。
【公告解讀】
○塔牌集團傑瑞股份等擬回購
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塔牌集團（002233）擬回購不少於2億元且不超過4億元股份，價格不超過14.5元/股。公司2019年實現淨利潤17.33億元，同比增長0.6%，擬向全體股東每10股派發現金紅利5.5元（含稅）。
傑瑞股份（002353）擬回購不低於8000萬元且不超過1.6億元股份，回購價格不超過46.5元/股。
科力爾（002892）擬回購不低於500萬元且不超過1000萬元股份，回購價格不超過35元/股。
○晨光生物提高股份回購價格上限
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晨光生物（300138）將回購價格上限從8.5元/股上調至10元/股，計劃回購總金額不變，仍為2億元至4億元。同時，公司董事長兼總經理盧慶國承諾未來一年內不減持。
○信邦製藥新冠病毒試劑盒獲歐盟准入資格
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信邦製藥（002390）全資子公司康永生物就自主研發的新型冠狀病毒抗體IgG/IgM聯合檢測試劑盒（膠體金法）已向歐盟主管當局提交CE產品註冊申請並登記，具備歐盟市場準入條件。
○甘諮詢擬參股醫用口罩公司
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甘諮詢（000779）擬參股中國石油蘭州石化公司旗下蘭州寶石花醫療器械有限公司，投資建設醫用口罩及熔噴無紡布生產項目。公司擬出資200萬元，佔標的公司10%股權。正常達產後預計年產一次性使用醫用口罩4000萬隻、醫用防護口罩（N95）600萬隻、年產熔噴布1000噸。
○銀輪股份將向特斯拉供應汽車換熱模塊
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銀輪股份（002126）全資子公司上海銀輪與特斯拉、特斯拉（上海）有限公司簽訂了產品零件或服務通用條款合同、產品定價協議，特斯拉將向公司採購汽車換熱模塊產品。
【資金觀潮】
○3機構席位買入誠邁科技
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16日的交易公開信息顯示，誠邁科技（300598）近3個交易日獲3家機構席位合計買入3.57億元，佔區間成交總額的6.84%。
國盛證券認為，作為國內領先的操作系統研發團隊，統信軟件（誠邁科技參股）基於國產芯片架構的操作系統產品已和龍芯、鯤鵬等芯片廠商開展深入合作，並已初步形成完整的產業鏈生態，有望在行業發展中受益。
【交易鬧鈴】
○科創板新股開普雲17日申購
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開普雲（787228）發行價59.26元，對應扣非後攤薄市盈率53.58倍，申購上限4000股，主營數字內容管理，可比公司有南威軟件、拓爾思。
股市早知道 三
【今日導讀】
○兩大部委聯手發文 財政金融雙管齊下發展生豬生產
○5G車聯網標準將凍結 政策大力扶持市場規模逾千億
○打破瓶頸 我國三代核電核級鋯材成功實現國產替代
【中證頭條】
兩大部委聯手發文 財政金融雙管齊下發展生豬生產
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3月16日，國家發改委、農村農業部聯手發佈《關於支持民營企業發展生豬生產及相關產業的實施意見》。《意見》強調，要加大對民營企業發展生豬生產的政策扶持力度。一是加大財政支持力度。繼續安排中央預算內投資支持生豬良種繁育等項目建設，中央和地方可按規定通過現有資金渠道，統籌支持地方豬保護和開發利用工作。二是完善金融保險支持政策。引導開發性、政策性金融機構加大對生豬產業的支持，鼓勵有條件的地方建立農業信貸風險補償基金。其他支持政策還包括保障合理用地需求；進一步深化“放管服”改革等。
點評：目前，生豬價格處於史上最好時期，各大養殖企業紛紛竭力加速產能擴張。但與旺盛的補欄需求相比，供求缺口加大，母豬、仔豬價格再創新高。同時，從補欄到實際商品豬出欄需要必要的養殖時間，短期生豬供給持續不足。3月份，非洲豬瘟疫情又有4起發生，，2020年生豬養殖產能實際恢復程度仍存變數，生豬及豬肉預計將持續高位運行。
◆A股公司中，金新農（002548）主營全系豬用飼料、生豬養殖、種豬繁育等，生豬產業鏈以“自繁自養”為主，有效降低了仔豬價格波動帶來的風險。新五豐（600975）是國內最大的活大豬出口商之一，已建立生豬全產業鏈佈局。
【中證聚焦】
5G車聯網標準將凍結 市場規模逾千億
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據報道，5G車聯網標準（R16）將於本週五凍結（3月20日）。V2X將是Release16的重要主題之一，隨著行業標準的推進，廠商的投資也有望增長。
點評：機構預計年內5G V2X芯片和終端有望發佈，目前產業已迎來實質落地，大規模投資建設在2021年開啟。作為5G應用核心落地領域，V2X車聯網空間廣闊。根據賽迪顧問數據，我國車聯網市場規模在2018年達486億元，預計到2021年市場規模將達到1150億元，年複合增速約28.1%。在政策的大力推動下，車聯網產業將迎來快速發展。
◆A股公司中，千方科技（002373）提供基於V2X的路側、路邊控制器以及全套解決方案。高鴻股份（000851）積極參與推動北京、武漢等車聯網應用示範區建設，推動LTE-V技術標準產業化。
【要聞精選】
○最高法、最高檢、公安部等五部門3月16日聯合發文，在健康申明卡上弄虛作假將以妨害國境衛生檢疫罪定罪處罰。
○上海市科委主任張全介紹，抗體新藥研發取得積極進展。多路線部署推進的疫苗研發均取得良好進展，mRNA疫苗領域，已啟動靈長類動物毒理和藥效預實驗，預計4月中旬臨床試驗；病毒樣顆粒（VLP）疫苗領域，小鼠免疫實驗已產生特異性抗體。
○工信部今天發佈，2月，新能源汽車產銷分別完成9951輛和12908輛，同比分別下降82.9%和75.2%。
○國家統計局：一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅穩中趨落。
○美聯儲、英格蘭央行、日本央行、歐洲央行等全球六大央行宣佈採取協調行動，一致同意將互換協議價格下調25個基點，確保美元在全球範圍的流動性。
○IDC：2019年中國可穿戴設備市場出貨量9924萬臺，同比增長37.1%。
○乘聯會：預計全國狹義乘用車市場全年零售總量損失約200萬輛。
【產經透視】
打破瓶頸 我國三代核電核級鋯材成功實現國產化
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據報道，隨著國家電投海陽核電1號機組近日首次大修結束，三代核電核級鋯材正式入堆服役，標誌著我國核級鋯材國產化目標成功實現，改寫了我國長期以來核級鋯材全部依賴進口的局面，打破了長期制約我國核電發展的瓶頸。
點評：據瞭解，核級鋯材作反應堆核燃料元件的結構材料，是核電站不可或缺的關鍵材料，長期以來，我國核級鋯材全部依賴進口。突破核電關鍵技術，填補國內空白，是推進三代核電自主化事業的一項重大任務。A股相關概念股主要有東方鋯業（002167）、瀚葉股份（600226）等。
【公司動向】
○華蘭生物（002007）在其官方微信表示，目前公司在流感疫苗生產平臺和Vero細胞大規模培養平臺的基礎上，研製“新型冠狀病毒肺炎疫苗”，爭取快速通過安全性和有效性評價，向國家藥監部門申請註冊，爭取早日產品上市。
○安潔科技（002635）擬定增募資不超15億元，用於智能終端零組件擴產等項目。
○捷成股份（300182）擬定增募資不超20億，用於版權運營與媒體經營項目。
○圓通速遞（600233）：菜鳥供應鏈和阿里創投合計持股升至11.59%。
○瑞豐高材（300243）擬投建年產6萬噸PBAT生物降解塑料項目。
○天山生物（300313）實控人將由李剛變更為解直錕。
○銀輪股份（002126）：特斯拉將向公司採購汽車換熱模塊產品。
○泛微網絡（603039）獲自然人李鳳英舉牌，持股達5.034%。
○信邦製藥（002390）全資子公司冠狀病毒測試劑盒獲得歐盟准入資格
○中興通訊（000063）未收到美國政府相關部門就涉嫌賄賂進行調查事項的通知。
○西隴科學（002584）控股子公司艾克韋生物在官方微信宣佈，其研發的新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）已完成歐盟地區准入，可向歐盟市場供應。
○巨星科技（002444）防護口罩產品獲得美國FDA批准，公司將可以在美國市場全面銷售上述產品。
○雙星新材（002585）預計2020年一季度淨利潤為8000萬元至9200萬元，同比增長80%至110%。景旺電子（603228）擬10轉4派3元。
○亞通股份（600692）：公司自身農業土地儲備總量小。
【資金觀潮】
16日主力資金搶籌2股 淨買入金額均逾億元
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在16日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，2股前五席位淨買入超1億元，分別是泰達股份（000652）、淨買入額1.52億元；道恩股份（002838），淨買入額1.09億元。
◆泰達股份第一大買入席位為中銀國際證券深圳中心四路證券營業部，買入額6416.53萬元。.
○北上資金今日淨流出98.07億。中國平安、貴州茅臺、五糧液、中國國旅淨賣出居前，分別獲淨賣出8.15億元、5.27億元、5.08億元、4.79億元。
【新股申購】
○開普雲：申購代碼787228，頂格申購需配市值4.00萬元，申購上限0.40萬股，申購價格59.26元，公司主營數字內容管理和大數據。
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