經過第二次中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研，歷時3個月，覆蓋全國200餘家租賃企業經營負責人，深入瞭解租賃企業基本情況、租賃管理、業務經營等現狀，通過詳盡的數據整理、分析，編制《2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告》。
調研對象：高空作業平臺租賃商經營負責人
調研時間：2016.10-2016.12
調研方式：線上問卷調研+線下1對1現場訪談
回收問卷：201份，其中有效問卷186份
現場訪談：近30家租賃商
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.華東區域收集問卷98份，佔有效問卷的52.7%;華東區域包括：上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、福建、臺灣
2.華中區域收集問卷25份，佔有效問卷的13.4%;華中區域包括：河南、湖北、湖南
3.華北區域收集問卷21份，佔有效問卷的11.3%;華北區域包括：北京、天津、河北、山西、內蒙古自治區中部
4.西南區域收集問卷16份，佔有效問卷的8.6%;華南區域包括：重慶、四川、雲南、貴州、西藏
5.華南區域收集問卷14份，佔有效問卷的7.5%;華南區域包括：廣西、廣東、海南、香港、澳門
6.西北區域收集問卷5份，佔有效問卷的2.7%;西北區域包括：陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆
7.東北區域收集問卷7份，佔有效問卷的3.8%;東北區域包括：黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古東盟5市
【一、越來越多的投資者看好高空作業平臺行業，新入行租賃商大量進入，高空作業平臺租賃市場進入快速發展階段】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.越來越多的投資者看好高空作業平臺行業，新入行租賃商增多，調查顯示2016年經營年限不足1年的租賃商佔總量的22.6%，2015年這一比例佔13.3%;2016年3年以下租賃商佔58.1%
2.租賃商整體規模較小，由於2016年新入行租賃商繼續快速進入，100臺以 下設備保有量租賃商佔比在2015年的基礎上繼續增長，達到68.3%;
3.2016年，20-99臺租賃商數量佔比最多，為43.5%，其次是20臺以下，為24.7%;500臺以上企業佔總體數量的8.1%，1000臺以上租賃商佔比僅為3.8%。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
【二、國內高空作業平臺市場品牌眾多，從租賃商選擇方面來看，主要集中在鼎力、星邦、JLG、吉尼、運想、歐歷勝等幾個品牌】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.各品牌中，鼎力的租賃商覆蓋率最高，一半的租賃商都有鼎力的設備，覆蓋率達到50.5%;
2.星邦增長速度較快，租賃商覆蓋率超過JLG和吉尼，調研租賃商中40.9%的租賃商擁有星邦的設備;
3.擁有JLG和吉尼設備的租賃商分別為33.9%和32.3%;
4.運想和歐歷勝租賃商覆蓋率也超過10%，分別達到13.4%和11.8%;
5.徐工和臨工作為傳統工程機械巨頭，進入高空作業平臺領域後，短時間內租賃商覆蓋率分別達到9.1%和5.9%;
6.高曼、天盾、安銳、貝曼、及力、江河、曼尼通、高力、牛力、skyjack、CAT、龍騰、航天、金鼎騰新、藍速、美通、三一帕爾菲格、亞美等其他幾十家品牌共覆蓋了18.3%的租賃商。
7.鼎力、星邦、JLG、吉尼四個品牌產品覆蓋到全國90.9%的租賃商群體。一方面，這跟現階段租賃商多品牌選擇的特徵有關，另一方面，也反映出租賃商的知名品牌選擇傾向
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
【三、超過一半的租賃商只經營高空作業平臺設備，經營範圍單一，臂式設備已經普遍進入國內高空作業平臺租賃市場，但仍在租賃商設備總量中佔比相對較低】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.超過一半的租賃商只經營高空作業平臺設備，佔租賃商總數的52.2%;
2.同時經營其他設備的租賃商，主要經營包括挖掘機等挖掘機械設備、叉車、推高車等搬運設備及腳手架、吊籃等傳統高空作業設備等。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.全部租賃商中，只有20%的租賃商還處於全部剪刀車運營的階段;
2.62%的租賃商剪叉設備佔比超過80%;42%的租賃商剪刀車佔比為80-99%;
3.有15%的租賃商剪叉設備佔比在60%以下。
【四、租賃客戶主要集中在廠房/場館建設等傳統領域，機場、高鐵、市政、廣告、商超、酒店等領域開始逐步拓展】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.94.6%的租賃商涉足廠房建設領域，表明租賃行業客戶群體仍舊集中在這一傳統領域;
2.和2015年相比，涉足機場/火車站、市政工程、廣告安裝大型商超等領域的租賃商佔比增加，隨著產品及市場的進一步推廣，更多租賃商必然會進入更多細分領域
【五、租賃市場供不應求，空租期降低，毛利率較2015年有所提升，將吸引更多的租賃商進入】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.只有20.4%的租賃商毛利率不到20%，有7%的租賃商毛利率超過50%。大部分租賃商毛利率在20%-40%之間;
2.毛利率較2015年有所上升。2015年31.4%的租賃商毛利率不到20%，而2016年毛利率不到20%的租賃商只有20.4%;2015年只有7.6%的租賃商毛利率超過40%，而2016年毛利率超過40%的租賃商達到17.8%。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.有37%的租賃商業務半徑在150公里以內，有28%的租賃商業務在全省範圍，此類業務客戶維護成本低，服務及時性較高;
2.有22%的租賃商業務半徑為本省及周邊2-3個省，還有13%的租賃商客戶遍佈全國。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.空租期在90天以上的租賃商只佔租賃商總數的5%，有53.8%的租賃商空租期在30-59天，更有22.0%的租賃商空租期在30天以下;
2.相比2015年，更多租賃商空租期縮短。60天以下空租期租賃商佔到總數的75.8%，相比2015年52.5%增長了23.3%。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.由於市場競爭加劇、新入行租賃商經驗不足、原有租賃商快速擴大規模過程中對客戶的把控不足等各種原因，2016相比之前客戶逾期情況加劇，數據顯示，僅有36%的租賃商客戶逾期面在10%以下，而這一租賃商比例在2015年尚能保持在45%;
2.客戶逾期面在20%以上的租賃商佔33.3%，相比2015年的22.5%增加11個百分點，但據實地訪談調研情況，雖然逾期面擴大，但更多客戶為還款延期，呆壞賬比例較低。
【六、2016年市場反映高空作業平臺租金與2015年相比變化不大，未來一年租金變化幅度預計在10%以內。】
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.從均價來看，相比2015年，2016年三種類型設備月租金保持平穩，租金變化幅度在±5%以內;
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.34%的租賃商認為租金已趨於平穩，2017年租金將維持2016年水平;
2.45%的租賃商認為2017年租金將下浮10%左右;
3.有11%的租賃商認為2017年租金下浮程度超過20%，還有10%的租賃商認為2017年租金將比2016年有所提升。
【七、資金問題是超過半數租賃商關注的首要問題，產品質量是租賃商選擇產品時最主要的考慮因素】
1.資金問題是超過半數租賃商關注的首要問題;27%的租賃商在企業經營中最關心資金不足，影響企業規模擴張，26%的租賃商最關心的問題是回款困難、逾期情況嚴重;
2.20%的租賃商最關注的問題仍然是客戶數量少，並且客戶實力較差。
2016中國高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告
1.90.9%的租賃商在選擇產品時最關注產品質量，產品質量已經是租賃商考慮的第一因素;
2.產品價格和維修服務是租賃商考慮的第二、三位，分別有55.4%和51.6%的租賃商關注此因素。和產品質量的關注程度還有很大差距;
3.關注企業品牌的租賃商佔總數的43.0%，關注商務條件的租賃商佔總數的34.4%。
【八、ESCG精英智匯設備租賃研究中心觀點】
1.高空作業平臺租賃市場仍處於初級階段，市場需求持續增加，租金整體保持平穩，利潤有所保證，必將吸引更多生產商及租賃商進入此行業。
2.各品牌製造商應進一步加強自身產品質量，在提升質量的基礎上增強企業競爭力;
3.製造商在開發租賃商時應分析租賃商資源及條件，不要盲目降低價格及商務條件，減少無謂的價格競爭及回款風險。
4.新入行租賃商應根據自身資金實力及市場開發能力，理性購買設備，避免盲目擴張規模。市場開發中注重各細分領域的拓展，挖掘更多高利潤、低風險客戶;
5.租賃商在企業發展中，應合理評估自身發展所需的客戶、資金等資源，慎重考慮客戶關係維護與回款控制之間的關係，避免因市場開發而產生的回款風險。
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