中炬高新2019年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2019年是公司發展的新起點，董事會深入貫徹經營第一理念，聚焦核心主業，制定“強集團”管理架構，立足於體制改革，圍繞著調味品主業戰略實施路徑，降本降費，提升管理效率，加快產能佈局，提高品牌競爭力，確保了年度經營目標的達成，具體工作如下： （一）在調味品主業板塊： 1、確立五年雙百發展戰略目標，佈局未來三年行動方案 2019年初，美味鮮公司以實現跨越式發展為目標，制訂了五年雙百發展計劃，並明確了以內生式發展為主，發展壯大調味品主業，以外延式發展為輔，利用資本運作，開展兼併與收購的內外並舉的發展路徑。後續制訂了貫徹落實五年雙百發展計劃的未來三年行動方案，指導戰略落地。 2、加快產能佈局 （1）中山廠區在產能基本飽和的情況下，主要採取技術改造、設備升級的方式，改善生產環境，提高生產效率，減員增效。 （2）陽西美味鮮公司蠔油、料酒、食醋項目擴產順利，廚邦公司三期醬油擴產項目預計可在2020年下半年帶料投產。 3、持續降本降費 （1）物資採購方面，集團2019年開始實施採購集中管控模式，通過建立主要物料成本分析模型，調整採購頻率及與供應商進行洽談調整採購價格；分析運輸成本，優化運輸方式；藉助稅率調整契機，下調部分物資含稅價格。年度內，較預算共計節約材料採購成本6200多萬元（不含油脂），實現綜合毛利率比預算高出1.44個百分點。 （2）在管理費用方面，通過組織架構扁平化，優化業務流程，控制人員編制，提升業務效率，2019年管理費用率低於去年同期水平。 4、加強營銷團隊和經銷商團隊兩支隊伍建設 通過校招、人才培養和外部人才引進確保核心人才以及一線營銷人員匹配，尤其是傾斜三四五級市場的基層業務人員配置，提升薪酬水平，保障一線營銷隊伍戰鬥力，同時調整薪酬結構，激勵營銷人員超額完成銷售任務。加強渠道建設，加快發展全國經銷商，實現經銷商數量從2018年的864個提升到2019年的1051個，開發空白地級市21個，實現全國空白地級市開發率83.4%，區縣開發率38.32%，逐步實現銷售區域的平衡發展。 5、產品研發和科技創新 2019年1月，南派醬油工藝升級項目完工投產，廚邦蒸魚、淡鹽、海鮮醬油等新品已採用新工藝原油，具備較強的市場競爭力。在科技創新和項目申報方面，申請發明專利12項，授權6項；申請實用新型專利7項，授權16項，大幅提升了公司專業技術的核心競爭力。 （二）在園區綜合開發與管理業務板塊： 2019年1月，公司成功收購東莞市虎門金鸞商業發展有限公司所持有的中匯合創公司10.08%股權，並改選中匯合創公司董事會進一步強化公司內部管理。推進D地塊項目建設，項目年度內已全面封頂，正加緊進行開售的前期準備。年度內，密切跟進岐江新城規劃調整，積極提出規劃改善意見，為公司爭取最大限度權益。二、報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業總收入46.75億元，同比增加5.08億元，增幅12.20%。其中主營業務收入46.26億元，佔總收入比例為98.96%，同比增加6.13億元，增幅15.26%。 2019年度公司實現合併淨利潤7.91億元，同比增加1.10億元，同比增幅16.16%。歸屬於母公司淨利潤7.18億元，同比增加1.11億元，增幅18.19%。扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為6.90億元，同比增加1.18億元，增幅為20.59%。基本每股收益0.9012元，較上年同期增加0.1387元。三、公司未來發展的討論與分析 (一)行業格局和趨勢 根據公司目前重點發展的業務，公司所處的行業包括調味食品、園區綜合開發管理等。 1、調味食品行業 調味品行業格局一超多強，品類豐富，行業空間夠廣，集中度偏低，但是競爭逐漸加劇，眾多跨界玩家紛紛加入調味品行業，給予調味品的發展格局帶來一定影響，同時，調味品廠家也在向健康食品方向延伸，拓展品類，發揮渠道資源的最大效用。在企業端行業集中度進一步提高，頭部企業依靠積累的強勢品牌、渠道和資金實力，市場份額佔比持續提高，中小企業由於環保和食品安全政策趨嚴及成本劣勢的突顯，其生存空間受到擠壓。在消費端，調味品行業消費升級趨勢明顯，基於對健康、安全等高品質需求及快捷、功能化等個性需求的追求，品類進一步細分和複合調味料的創新將進一步打開市場的成長空間。隨著城鎮化的發展和生活節奏的加快，更多人們選擇外出就餐，餐飲行業佔調味品消費比重將持續增加。 另外，調味品研發製造方面，隨著人工智能、大數據、雲計算的發展，能夠迅速捕捉人們的消費偏好，利用新的生產工藝，新產品和新配方推出速度加快，以滿足和引導消費者多層次需求，並加快從研發到市場的進程，精益求精、快速響應將成為市場的趨勢。 在營銷方面，調味品作為生活必需品，決定了其渠道必須下沉至人口規模更大的低線城市以及縣鄉市場才能收穫更大的市場，同時，清晰的品牌定位，渠道的掌控能力，一體化的營銷聯盟和高效的執行體系也是決定調味品企業成功的關鍵。 未來，公司將準確把握消費需求、以市場為導向，把脈餐飲、食品加工、家庭消費三大主要渠道的消費趨勢，進行差異化產品的定製和細分市場的開拓，加快上下游產業鏈的融合和優化，實現調味品主業的健康、快速發展。 2、國家級開發區建設管理與園區綜合開發 中山火炬高技術產業開發區經過近30年的持續開發，已形成成熟穩定的汽車配件、電子信息等產業佈局。根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中山市將定位為珠江口西岸的重要交通樞紐城市、高端製造中心，公司園區綜合開發及管理業務迎來新的發展機遇。目前，公司正全方位進行園區的招商、管理的改革工作，積極推進食品科技產業孵化集聚區的建設，力爭業務平穩持續發展。 公司中山站商住地將圍繞中山市岐江新城的發展規劃，向總部經濟、創意科研及休閒娛樂的方向發展；利用國家對"城鎮化"的推動及重大交通樞紐設施建設等有利因素，建設"適宜創業、適宜創新、適宜居住"的"宜居生活小區"。利用自身擁有的優質土地資源的優勢，努力做大自身品牌，提升公司的價值。 (二)公司發展戰略 長期目標：聚焦健康食品主業，把公司打造成為國內超一流的綜合性調味品集團企業。中期目標：實現五年“雙百”目標，並制訂了貫徹落實五年雙百發展計劃的未來三年行動方案，指導戰略落地。 即從2019年到2023年，公司用五年的時間，按照三步走發展戰略，以內生式發展為主，發展壯大調味品主業，以外延式發展為輔，開展兼併收購，通過內外並舉的措施，實現健康食品產業年營業收入過百億，年產銷量過百萬噸的雙百目標。 (三)經營計劃 2020年內將繼續聚焦調味品主業，加快營銷發展，實現1+N品類發展，繼續推動渠道下沉，繼續加大營銷資源投入，推動營銷管理機制和激勵機制變革；提升重大項目管理，加強基地建設和技改投入，加快全國化產能佈局和自動化改造，提升主營業務盈利水平；繼續推動調味品投資和併購，做大做強調味品主業。2020年集團預計實現營業收入確保目標53億元，同比增幅13.30%；預計實現淨利潤9.2億元；預計歸母淨利潤8.34億元，同比增幅16%（該經營目標受未來經營環境影響存在一定的不確定性，並不構成對投資者的業績承諾，敬請投資者注意投資風險）。 根據董事會的戰略安排，以五年“雙百”為目標指引，以全國化渠道佈局為契機，以業務團隊和經銷商團隊兩個隊伍建設為抓手，做優做強調味品主業。1、營銷工作堅持以營銷為龍頭，全面梳理營銷戰略、產品和價格體系，加強營銷管理和體系創新，促進產品開發、品牌傳播、市場推廣、渠道建設的全面發展。確保醬油品類穩中有升，加快非主銷地區銷售網點佈局，推進非主銷區快速增長；重點加快蠔油、料酒品類發展，打造全國性暢銷大單品。品牌傳播方面，結合媒體發展趨勢和傳播費用等考慮，增加抖音短視頻自媒體運營和網絡廣告投放，逐步培育滲透餐飲渠道，強化多品類發展。在市場推廣方面，用傾斜性、壓倒式的資源，持續開展重點產品打造。加強薄弱市場資源投放，啟動小客戶專項扶持項目；加強全國商超統一促銷工作的開展，實現渠道大單品增量。在渠道開發方面，實現2020年經銷商數量超過1300個，地級市開發率達到87.83%，區縣開發率達到46.23%。加快辦事處裂變，加大人員激勵力度，激發人員潛能，挖掘市場潛力。2、提高智能製造水平，加快產能擴張和產業佈局2020年將加快正在進行中的項目建設進度，嚴格執行督辦制度，確保按計劃投入使用發揮產能。在外延式發展方面，加快兼併收購，加快全國化產能佈局。3、調整研發、生產和質量管理體系2020年上半年，成立廚邦食品研究院，以此為契機，優化調整研發、生產、質量管理模式。4、建設廚邦商學院，實現企業知識積累和傳承，加快核心人才的培養年度內，將完成廚邦商學院的各項籌備工作，在商學院總體框架設計基礎上，重點策劃廚邦商學院運作模式、發展計劃，整合資源，加大幹部的選拔、培養，開展公司級核心人才、核心內容的培訓。以內部培訓資源為主，外部培訓資源為輔，打造服務內部員工，覆蓋核心經銷商、供應商，支撐企業發展的專業化的人才培養平臺。5、確立公司信息發展規劃，加快核心信息系統建設完成對營銷業務系統、MES（生產執行）系統，智能物流倉儲系統、CRM客戶關係系統、多級分銷渠道系統等項目的論證，及時完成營銷費用系統、BI商業智能分析系統的建設。在聚焦健康食品主業的同時，有序安排地產板塊各項工作的開展。根據中山岐江新城規劃，加快園區綜合開發業務開發和佈局，增加現有存量土地的開發利用。D地塊項目預計年內開盤預售。推動雁鳴居別墅尾貨的銷售工作。 (四)可能面對的風險 1、園區綜合開發業務風險因素 2019年12月30日關於《廣珠輕軌中山站片區控制性詳細規劃調整》草案在中山市自然資源局已進行公示，2020年1月30日公示完畢。按照規劃，岐江新城將成為中山落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、對接大灣區其他城市的重要載體，是實現中山“強心”戰略、打造重要增長極的重要抓手，將打造成引領中山未來發展的都市新中心和城市新客廳。 岐江新城片區的控制性規劃編制工作由市政府牽頭，市自然資源局及岐江新城指揮部等部門協同推進，編制工作小組定期召開工作會議，預計2020年內正式發佈實施。 公司在中山市岐江新城片區，中山站北側擁有未開發商住地約1,600畝。公司的園區綜合開發業務擁有巨大的空間和優勢。由於控規的不確定性，公司的開發規劃也無法確定，需待調整完成後才能根據新的控制性規劃再進行深入的規劃設計開發工作。因此，公司園區綜合開發業務仍有可能面臨開發進度未達預期的風險。 目前，公司正深入學習《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，研究清楚中山站商住地的定位和目標受眾，規劃設計風格和主題，確定中心思想，並以此貫穿指導地塊開發的全過程。 2、調味品業務風險因素 （1）市場風險 雖然公司調味品業務取得持續增長，但仍存在市場分佈不平衡、渠道發展不平衡、產品發展不平衡等問題。公司已經在發展中注意上述問題並努力修正，但仍有可能因為三個不平衡問題不能有效解決而造成後續增長放緩甚至競爭優勢被削弱等風險。 （2）原材料價格波動風險 公司主要原材料為黃豆、麵粉、白糖、食鹽等農產品及玻璃瓶、塑料瓶和紙箱等包裝物，農產品價格主要受當年的種植面積、氣候條件、市場供求關係以及國際期貨市場價格等因素的影響；包裝物受供給情況影響較大；如果原材料價格波動較大，將對產品毛利率水平產生一定影響。 受到新冠肺炎的影響，大豆、包材等方面因出現供需短期錯配，且受疫情影響供給難以短時間內迅速恢復，以及物流運輸受到了一定的限制；可能會出現一定程度的價格波動。 （3）食品安全風險 食品安全是食品加工企業最為關注的風險。公司已在採購、生產、銷售等各個經營環節執行嚴格的質量控制，制定了具有自身特點的“五步品控法”，產品質量安全控制情況良好。儘管如此，公司仍然存在質量安全風險。四、報告期內核心競爭力分析 （一）前瞻性的戰略定位與挑戰性的發展目標 公司第九屆董事會提出了“聚焦健康食品主業，把公司打造成為國內超一流的綜合性調味品集團企業”的戰略定位。2019年三月，又進而提出調味品主業“五年雙百”的發展目標，即從2019年到2023年，實現健康食品產業年營業收入過百億，年產銷量過百萬噸的雙百目標。比對2018年末的收入基數，5年收入增長150%以上。此舉明確了中炬高新企業定位、發展目標，前瞻性的戰略定位與挑戰性的發展目標，將帶動公司業務更高質量的發展。 （二）深入人心的品牌知名度 “廚邦醬油美味鮮，曬足180天”的超級口號深入人心，其綠格子標識“超級符號”簡單、醒目，品牌獲得了消費者的廣泛認可。公司根據品牌的不同消費群體，圍繞多品類發展規劃，通過傳統媒體與新媒體相結合，持續傳播廚邦價值內涵，不斷提升廚邦品牌價值。 （三）與時俱進的產品佈局 公司是最早佈局高鮮醬油市場的調味品企業之一，享受高鮮醬油放量增長的紅利；公司以高端產品為主的產品佈局，滿足了消費者不斷增長的品質化消費需求。目前，公司正積極佈局各品 類產品的系列化延伸，以進一步滿足不同消費群體、不同渠道、不同場景的多方面需求。 （四）得天獨厚的地理優勢 美味鮮公司所生產醬油採用南派醬油釀造工藝，曬露釀造，自然發酵而成。南派工藝需要自然曬制，通過日曬夜露釀造出來的醬油風味複雜濃郁，醬香獨特，顏色較好，所以，醬油的釀造對地理位置的選擇要求非常高。美味鮮公司的中山生產基地與陽西生產基地皆位於北迴歸線以南，屬於亞熱帶季風氣候，日照時間長，陽光輻射強度大，使醬油的色澤呈天然的紅褐色，且口味醇香。中山生產基地與陽西生產基地都屬亞熱帶季風氣候，熱量豐富，氣候溫暖、空氣溼潤，毗鄰南海，季風氣候在此交替，空氣清新無汙染，在此環境下醬油釀造的醬油的品質良好。 （五）日趨完善的營銷網絡 截止報告期末，公司經銷商數量已超過1050家，在全國地級市開發率達83.4%。是為數不多的擁有全國性網絡的調味品企業之一。公司正積極利用已形成的行之有效的經銷商開發體系，大力拓展營銷區域，進一步向區縣下沉，向社區下沉。與此同時，公司電商平臺、出口外銷等直營業務也快速發展，全力構築全方位的立體營銷網絡。 （六）領先的產品技術 公司先後建立了省級技術中心、省級工程中心、微生物技術國家重點實驗室、國家認可實驗室等科技創新及研發平臺。並先後與眾多高校和科研院所建立了科研合作關係；積極推行標準化、精益化管理，建立並實施了從原料到成品的全流程食品安全保證體系，在行業內形成了獨具美味 鮮特色的五步品控法，即“高標準、重源頭、抓過程、嚴出廠、建溯源”。公司產品研發創新、質量管理和食品安全管理水平處於國內甚至國際同行先進水平。 （七）體制轉換帶來的發展機遇 2019年3月，公司完成了實際控制人的變更；公司運營機制從國有控股向混合所有體制轉換，公司既保留了以往經營運作規範化、制度化的優勢，又迎來了民營機制注入的活力，為公司帶來機制改善、管理創新和效率提升等重大發展機遇。 （八）人才優勢 公司遵循“以人為本”的經營理念，講究用人之道，為人才的培養和成長營造合適的土壤，度身定製了“職業發展規劃”，推出“共同成長計劃”，最大限度地發揮每一位員工的工作積極 性和主動性，使個人成長目標與企業發展目標相輔相成，確立了企業利益的共同體，有效地增強 了企業的凝聚力，同時也培育了一批高素質的人才。
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