經審計的財報顯示，2017年，Elliquence期末資產總計575.2萬美元，所有者權益合計473.4萬美元，期內營業收入為1598.4萬美元。公司2015年―2017年的淨利潤分別為533.4萬美元、610.4萬美元和541萬美元。
依據協議，此次收購對價為7715.2萬美元，以現金方式支付。首期支付款為6155.2萬美元，剩餘收購款將在對賭條款下分期支付，對賭總金額為1560萬美元，對賭期為2018年―2020年，其中，若2018年Elliquence調整後EBITDA不低於746.96萬美元；且海外（除中國地區外的全球範圍）收入不低於656.90萬美元，凱利泰對應支付金額為520萬美元；若2019年Elliquence調整後EBITDA不低於739.24萬美元；且海外（除中國地區外的全球範圍）收入不低於673.32萬美元，凱利泰對應支付金額為520萬美元；若2020年Elliquence調整後EBITDA不低於732.48萬美元；且海外（除中國地區外的全球範圍）收入不低於690.16萬美元，凱利泰對應支付金額為520萬美元。
凱利泰稱，本次併購交易對價為調整後2017年EBITDA（扣除賣方個人及家族成員費用影響後）的11.41倍，均由上市公司及其全資子公司自籌解決，其中4740萬美元擬通過商業銀行併購貸款的方式籌措。
凱利泰稱，此次併購有助於公司進行產業整合，發揮公司與目標公司的協同效應，有助於公司豐富客戶資源，增強公司盈利能力。本次併購後，公司將以能量平臺為基礎，逐步實現同類產品在其他科室的使用，運營模式得以嘗新，有助於公司實現多元化、多科室的醫療器械高值耗材平臺型公司的發展戰略。本次併購尚需完成國家相關部門對本次併購涉及的境外投資的核準或備案。
本文源自中國證券報?中證網
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